- 演讲口才是一个人最宝贵的财富陈荣杰老
- 金融理财（财富管理）与金融产品营销
- 商业模式设计与创新——助您企业财富十
- 白银时代下标杆物业核心经营模式之 智
- 商业模式设计与创新——助您企业财富十
- 财富秘密
- 老板财富与安全管控
- 财富秘密
- 财富秘密
- 企业财富增值的股权智慧
- 企业战略规划与落地
- 战略性人力资源管理规划与技能
- 市场分析与营销战略规划课程大纲
- 销售技巧培训：私人财富管理高端营销与
- “战略薪酬管理“ ——战略性薪酬规划
- 银行员工职业生涯发展规划培训
- 机械企业市场分析与营销战略管理规划
- 证券营销与财富管理（一）
- 新时代下的家庭财富管理
- 任职资格与职业发展规划设计
高净值客户或服务该等客户的客户经理
【培训收益】
通过本课程的学习使学员能够： 1.了解税收和财富之间的关系 2.深入浅出，生动分享高净值人士税务风险暴露前沿案例 3.熟悉高净值人士常见逃避税方法及风险暴露趋势，提升KYC能力 4.提升学员基于税务服务的金融工具营销能力和客户经营能力 5.培育学员在展业中的税务合规意识 备注：因税务领域专业性较强，通常首先自讲师自身实操的百余个案例中，挑选若干分享，带动学员掌握税法基本概念，了解国家税收征管改革趋势，提升学员识别“伪专家方案”，规避展业风险的能力，其次分享若干税务筹划得正确方式。
一、“共同富裕”下的国内税收环境
二、高净值人士税务风险暴露趋势
三、财富管理视角下的高净值人士税务规划
四、“砖家方案”解析
ž 私人财富管理领域法律、税务双料专家
ž 14年金融行业从业经验
ž 13+银行高净值人士财富管理服务经验
ž 5年金融行业授课经验
ž 曾为高净值客户法税服务500位+
ž 曾帮助金融企业及高客设立信托架构300+
ž 曾为国有股份行沙龙培训100+场
ž 曾任宜信财富家族传承执行董事
ž 普任交银国际信托有限公司风险监控部经理
ž 普任华永道中天会计师事务所高级审计师
ž 建设银行、中国人寿、星展银行、中宏保险、天安人寿特约讲师
ž 交通大学高金金融保险俱乐部 特邀嘉宾
ž 杭州市滨江区法视界矛盾调解中心 特约调解员
ž 中国注册会计师（非执业会员）、法律执业资格
ž 复旦大学，经济学硕士/经济学学士
工作经历：
Ø 曾任职于国际四大会计师事务所普华永道、国内知名银行系信托公司、国内头部财富管理公司
Ø 曾为多名中国高净值人士提供家族信托与保险金信托服务，包括内地信托、香港信托、新加坡信托、美国信托等，累计设立和管理信托架构、保单规划等数百个
Ø 曾为多家企业和个人提供税务筹划、财务咨询服务，累计设立税务架构逾百个
Ø 曾为多宗税收争议提供争议解决服务，涉及金额合计逾数亿元
Ø 曾服务于企业和个人税务筹划与争议解决、私人资产规划、资产保护、财富传承、财富管理、家族信托（内地、离岸、美国）、保险金信托服务
【擅长课程】：
法律类
《共同富裕下的财富安全与投资》
《民法典时代的私人资产保护》
《共同富裕下的资产安全与配置》
《财富传承：风险与解决之道》
税务类
《“共同富裕”和高净值人士税收风险》
《共同富裕下的企业主财富安全》
《未来五年的税务稽查趋势》
《未来五年的税务规划分析》
法税统筹类
《私人财富管理中的法律与税务：常见争议与解决之道》
《高净值客户：财富烦恼与解决之道》
《共同富裕第三次分配对高净值客户的影响》
《私人财富中的法与税：常见争议与解决之道》
【沙龙课程】：
《财富传承10个结，终生寿险1个解》
《高净值客户：财富烦恼与保单解决之道》
《家族信托：高净值人士财富管理的标配》
《共同富裕背景下的传承方式——慈善信托》
《私人资产保护与保单规划》
《保险金信托：业务价值与实战案例》
-
新经济形势下的家庭财富管理——保险财税改制篇（客户答谢会版）
课程背景：2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合..
人气：1325
-
课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是..
人气：2438
-
新经济形势下的家庭财富管理——保险时政热点篇（客户答谢会版）
课程背景：2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势，揭示中国经济当前..
人气：1147
-
课程背景：当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止，当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的渴求写在我的脸上,时间已经到了2019年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加大额保单销售..
人气：1076
-
课程背景：目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详..
人气：1076
-
课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济发展正确的解读方式是什么？面对2019年我们对于市场的应对策略是什么？2019年保险行业又有怎样的机遇？我们将关注高端客户关注的问题，对当前..
人气：1292
