证券营销与财富管理（一）

【培训对象】
证券公司营业部经理、营销主管


【培训收益】


课程目的：
未来证券公司经纪业务的发展趋势和核心竞争力是培养自身强大的营销能力和专业化服务水平。本课程通过讨论专业化证券营销和服务中投资顾问（业务）的定义、定位和发展趋势，介绍投资顾问必备的客户需求分析、投资品种的选择与组合和理财规划知识、技能，最后，我们还系统介绍、分享发达国家投资顾问工作模式和成功的经验。
通过培训，从理念上促使营业部总经理和有关领导重视、理解和支持投资顾问；同时了解投资顾问业务发展的核心知识技能。
课程提纲：
一、证券营销的趋势和投资顾问业务解析
1、证券营销发展的趋势和核心竞争力
2、专业化营销的定义与内容
3、投资顾问业务定义和业务内容、模式
4、投资顾问的工作模式
二、发达国家证券经纪业务模式与投顾业务
1、西方发达国家不同经纪业务模式比较分析
2、投资顾问的工作性质与内容
3、投资顾问客户开发与服务的手段与方法
4、投资顾问的考核与管理
5、当前国内券商发展投顾业务面临的挑战与问题
三、专业化增值服务
——客户和客户需求分析
1、 投资、个人理财与财富管理的定义
个人理财的主要内容与方法
2、 个人理财与客户、客户需求分析
3、 客户、客户需求分析与产品销售
四、专业化增值服务
——资产配置、理财规划与产品销售
1、 投资中的几个重要概念
2、不同资产类别的历史风险、收益比较
3、资产配置的重要性
4、资产配置的原则与方法
5、资产配置与金融产品销售
6、理财规划与证券经纪营销
五、发达国家投资顾问成功经验介绍（ EdwardJones )
1、西方发达国家证券经纪模式比较分析
2、爱德华琼斯的成就及模式特点
3、EDJ投资顾问客户开发与服务的方法
4、成功经验值得学习与可应用之处

• 证券营销与财富管理（二）

   

  课程效用：本课程将在介绍财富管理四个核心组成部分（财富积累、财富保障、财富增值、财富分配）的基础上，大量引用境外金融机构的案例加以有效说明，帮助金融机构的投资顾问在营销中宣传、运用财富管理的理念和方法，提高投资顾问的服务营销水平，促进理财产品的持续稳定销售和达成客户满意的理财目标。课程提纲：一、证券营销趋势与顾问式营销模式 1、证券营销发..

  ￥   元/ 天

  人气：2653  

  

• 证券营销与团队管理

   

  课程目的：金融市场唯一不变的是变化，未来金融业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源的竞争。本课程针对证券销售管理人员需求量身定制，通过一套系统、完整、专业、实战的专业训练，帮助学员总结过往成功销售经验，一方面进一步提升销售管理人员服务核心大客户的销售水平，另一方面提升销售管理人员辅导员工提升销售技巧和能力的水平，带动整个团队提升开发和维护客户的水平..

  ￥   元/ 天

  人气：2720  

  

• 服装服饰销售技巧（一)

   

  课程方式：情景演练、换位思考、体验训练、现场收录情景回放、角色扮演 课程内容： 1、 服装服饰导购的未来在哪里 ● 服装服饰行业发展方向 ● 常见服装服饰店的类型 ● 导购熟知的八种服饰类别 ● 服装服饰导购的能力模型 ● 服装服饰导购的职业前景2、 积极的心态与执行力 ● 终端是我梦想起飞的地方 ● 顾客是我..

  ￥   元/ 天

  人气：2714