金融理财（财富管理）与金融产品营销

【培训对象】
1、银行省市分支行行长、银行中层销售主管、理财师、大客户经理、银保银证银基专员、银行业从业人员。
2、证券公司营业部经理、银证专员、投资咨询人员、投资顾问、大客户经理、理财顾问、证券从业人员。
3、保险公司省市分公司及营业部经理、保险中层管理人员、银保专员、保险理财人员、保险营销骨干、大客户经理。
4、基金、信托公司理财顾问、营销骨干。


【培训收益】
学员快速洞悉宏观、策略、行业等全面的分析方法，学习理财、理财规划和投资组合诊断及构建的理论，掌握分析、解读、转化研究报告的技能，并提升学员沟通与表达的技巧，有助于学员为客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询服务。

一、财富管理的内容与方法
1、财富管理、个人理财与投资管理
2、个人理财的主要内容
3、财富管理四部曲：财富积累、财富保障、财富增值、财富分配
   家庭净资产指标的应用及其重要性  
   现金流分析对于个人理财的意义
   保险在个人理财规划中的作用分析
   财富增值的重要性
   遗嘱和遗产规划
   理财是一项系统工程

二、财富管理与金融产品销售的关系
1、财富管理代表了先进的金融零售理念
以客户为中心，从客户需求出发
个人理财有几层含义及关键
理财的六大步骤
政策变化与社会大众的理财需求
理财师的定位与工作模式
合格投资理财顾问的素质构成及工作流程

2、财富管理代表综合金融产品销售体系
主要投资品种及其分类
投资品种选择与组合的方法
财富管理四部曲及相应理财产品服务体系
资产组合或配置方法
如何利用资产配置促进产品销售 
  个人投资的基本原则
在调整行情中如何做好客户开发

3、财富管理是实用的金融产品营销工具
1）财富管理与客户需求分析
 客户理财需求诊断的方法
 理财目标与工具
2）理财计划书与金融产品销售
 理财计划书的分类
 理财计划书制作流程和方法
 理财案例分析和计划书评价
 投资理财计划书在产品销售中的运用
3）财富管理与社区、理财产品营销
 四讲：讲理财、讲需求、讲方法、讲故事

三、客户关系管理
1、财富管理市场竞争与金融零售的趋势
2、财富管理与客户关系管理
客户关系管理的概念与目标
客户接触点分析 
客户满意度与忠诚度
如何提升客户忠诚度
VIP客户的关系营销
西方发达国家金融营销经典案例分享
 

唐绍云，国内著名的金融营销和理财专家，清华大学继续教育学院顾问，加拿大国际金融理财师（CFP）和特许金融理财师（Chartered Financial Planner）；获加拿大York 大学经济学硕士、武汉大学经济学国际金融硕士学位，武汉大学经济学、加拿大Dalhousie 大学商业管理学院博士学历。
 
拥有十八年北美和国内银行、证券等行业的工作经验，曾在美国爱德华琼斯证劵公司任资深投资顾问及分行经理；加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）高级业务经理；2002年回国，先后受聘为中国综合性证券公司资深顾问、市场总监、培训中心总经理和专业理财咨询公司资深副总裁等职；多次应邀参加中国银行业协会《个人理财》、《公共基础》等教材的编写、审订。
 
近年里Tony曾多次为工商银行、中国银行、交通银行、招商银行（行长班和高级理财师班多期）、中国建设银行（十多期行长班）、光大银行、中国农业银行城区支行行长班（十多期）、清华大学继续教育学院商业银行行长班（十多期）、招商信诺人寿保险公司、国信证券、联合证券、长江证券、国元证券、国泰君安、广发证券、兴业证券、中信建投、华泰证券、德邦证券、华夏基金、嘉实基金、大成基金、东吴基金等机构或研讨会开设了几百场、受众过万人的针对管理和投资理财顾问的《个人理财与投资规划》、《财富管理与金融产品营销》、《客户关系管理》、《投资理财顾问队伍的建设与管理》等讲座、培训课程，理论联系实际、影响很大、广受好评。

 

• 生意导向的品牌战略与产品营销

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• 2019年6月29—30日（打造团队）打造高绩效的工业品营销团队

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  课程大纲：打造高绩效的工业品营销团队一、销售经理的角色认知销售经理的6大职责？1、企业文化传播者、践行者和督导者视频：《亮剑》--以弱胜强2、市场信息的提供、分析和建议者3、团队技能的培养者4、销售业务的指导者、支持者和检查者5、销售人员动力的激发者案例：中国..

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• 2019年4月26—27日(业绩倍增）工业品营销业绩倍增的系统改进

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  课程大纲：工业品营销业绩倍增的系统改进方案第一章：品牌推广系统——获得十倍的市场机会，放大漏斗口第1章：品牌的差异化：卡位战略1、品牌对工业企业的机会在哪里？2、品牌如何才能脱颖而出？3、品牌差异化的核心优势如何塑造？案例分享:IBM巨人的品牌..

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• 4月25-26日工业品营销业绩倍增的系统改进方案

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  一、品牌推广系统——获得十倍的市场机会1、品牌的差异化：卡位战略品牌对工业企业的机会在哪里？品牌如何才能脱颖而出？品牌差异化的核心优势如何塑造？案例分享: IBM巨人的品牌战略转型2、市场推广策略：十种组合如何才能以..

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• 2019年3月30—31日（总裁班）工业品营销实战咨询式辅导总裁班

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  工业品实战营销总裁班五大核心课程系统一、定战略---工业品卡位战略与差异化营销系统中国工业企业普遍面临的困惑如果你创造新的游戏规则，结果会是怎样？卡位战略—开辟工业品营销新蓝海十六字真言”卡位的核心战略思想卡位营销—定位的再升华，抢占行..

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