银行客户沙龙项目计划与实施项目

一、《小小/青年银行家体验之旅》
二、《你的社保/团体保险知多点》
三、《幸福生活三千万》
四、《国之大典---民法典》
五、《理财知识小课堂》
六、《保单整理术》
七、《老年智能机小课堂》
八、《帐户升级》 

² 专注金融理财及财富管理工作18年

² 亿元期缴保费实战大伽

² 丰富的中外资银行销售管理与实战经验

【工作经历】：

专注从事金融理财及财富规划管理工作18年，曾为广州银行深圳分行、华润银行深圳分行、江苏银行深圳分行、恒生银行、广东南粤银行、工商银行肇庆分行、兴业银行、民生银行、星展银行以及私募基金机构举办各类培训、财富规划讲座及辅导；在外资银行从业期间，创下单一客户期交总保费8000万最高记录，2013年某外资银行中国区保险业务第一名； 2016年9月，入职某中资银行一月之际，在辖下8家支行举行巡回主题演讲，协助支行成交39单保险，同期贵金属销售增量提升，荣获总行三季度“保险第二名”、“贵金属第三名”佳绩；随后2017年全年和2018年开门红囊括总行所有中收类竞赛“粤银风暴”、“劳动竞赛”大奖，实现深圳分行代理业务利润增长。2020年6月，帮助深圳某分行上半年0开单的前提下，仅用半月时间成交41单，至7月末协助分行94%人员开单！2020年辅导广州银行深圳分行参加“新浪杯理财师大赛”进入决赛获优秀奖励。

•关注个人家庭理财规划，擅长顾问式营销，通过为客户进行财富需求分析、销售面谈、保单整理、方案设计及异议处理，促进保单成交；中收业务管理方面，通过与渠道合作，制定推动方案，通过组织分行层级沙龙、支行大单客户跟进、辅导与面谈，促进区域整体件均保费提升。

• 情感营销--银行客情维护营销思维与实操

   

  课程背景：在竞争日益激烈的客户经济时代，银行与银行之间的竞争已经演变成为对客户的争夺。客户是银行生存的根基。想得到生存与长远的发展，必须拥有雄厚的客户资源，做好客情关系维护，赢得更多新老客户，赢得满堂彩。本课程基于以上问题的解决，为银行零售个金管理与一线人员量身定制，从客情关系本质入手结合经验启发、结合现场互动练习和总结，具体掌握营销思维与技..

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• 银行客户资产配置方案与综合理财规划

   

  课程背景：我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生，就象是没有目标和计划的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花谢了还会开，人谁有来生?活不出个人样来，最对不起的是自己。生就是一场竞赛。要学运动员，我有教练我怕谁!从需要、条件到“思想..

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• 保险银行客户关系维护与最终成交

   

  课程背景：中国式营销要符合中国文化与中国人的人性，以往的培训出现问题，各种公式各种套路让学员反馈听起来特别有道理，做起来却很难落地，中国式营销的核心在于客户关系维护，当银行人与客户关系到位了，营销变得异常简单，银行人要求买什么客户就买什么，反之硬性用技巧去攻击客户则达不到预期效果，那如何那客户把关系搞好则成为银行人必须考虑的前提，这是在营销技巧以上的..

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• 2020金融科技背景下的银行客户精准营销

   

  第一讲：为什么我们对金融科技如此兴奋，又充满恐慌一、金融科技为什么让人如此兴奋1. 2020“金融科技”重新定义2. 金融行业科技发展现状二、金融科技影响传统银行三个主要方向1. 支付（电子支付与传统支付）2. 负债（线上理财与传统理财）3. 资产（新型普惠与传统信贷）三、“恐慌&rdq..

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• 银行客户营销策略与关系维护技巧

   

  开篇：分析与转化篇一、行员的营销定位与角色认知反思：角色认知测评，我工作的角色是什么?1.行员的营销定位与角色认知营销心理学剖析角色认知，同样的工作的不同认知得到的结果不同—土匪还是将军？2.建立在角色认知之上的银行客户标准化营销全员开口-盘活屌丝-标准化经营视频播放：《全民情敌》标准话术：2句话版、3句话版、..

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• 银行客户关系维护与最终成交

   

  第一讲：银行客户关系提升一、服务篇——客户满意度1. 客户忠诚来自客户的满意体验故事分享：海底捞服务2.MOT关键时刻、关键动作案例：星巴克、宜家家居讨论分享：银行服务的MOT3.客户满意度——峰终定律打动顾客的“第一印象”55387定律4.为客户..

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