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- 银行网点优质服务标准与主动营销技巧
- 银行客户流失预警与挽留技巧
- 银行临柜人员的服务标准化训练
- 2011最新经济形势解读与银行核心竞
- 银行网点主动服务营销与顾客忠诚度提升
- 银行现场管理与主动服务营销技巧
- 商业银行支行行长网格化精准营销管理
- 卓越精益银行（LB)项目辅导班
- 基于学习地图的银行微课开发沙盘
- 银行大堂经理服务礼仪培训
- 银行客户服务投诉处理技巧
- 银行风险管理
- 企业战略规划与落地
- 银行新员工培训
- 银行品牌营销管理
- 银行服务标准化培训
- 银行高端客户销售心理学与沟通技巧
- 银行客户经理如何搜寻、选择与确定目标
- 银行客户经理职业操守与合规要求
银行或证券、保险的理财经理、客户经理等
【培训收益】
1、针对金融从业人员对理财客户的全面开发，转变产品导向为需求导向的金融营销模式；
2、基于不同客户个性化需求提供专属服务，以理财八大规划为重点，把握关键时刻，掌握存量客户深度发掘开发的技巧；
3、改变传统营销观念，提升金融从业人员服务意识，深化金融行业理财服务的流程，打造一支高效的理财服务团队。
4、以生动的课程模式，将理财服务转化为强效的生产力，引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。
5、以理财方案形成理财经理的无压力营销模式，强化学员战斗力；
6、介绍多种传统与新型投资工具，提升学员视界。
我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。
提到理财，人们往往简单理解为投资，让资产升值，耳闻能详的投资方式有股票、基金、理财产品、信托、私募、房产等。
其实，理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
达成共识，课程概述
破冰：全员参与，形成团队
第一讲：个人理财基础与投资性格心理
1、理财师的定位
2、对行业及个人意义与价值
3、个人理财决策因素(宏观、行业、产品、投资者因素)
4、理财规划服务流程
5、理财投资行为学
6、投资性格心理分析
7、投资性格心理应用
8、理财客户同理心语言表达
讨论思考：理财与本职工作的联系与促进
测评：个人投资理财性格心理
1、理财客户信息收集
2、信息收集技巧与提问方式
3、财富健康三大标准
4、家庭财务报表制作及财务评价
5、风险承受与风险偏好评价
6、理财规划目标与生命周期理论
视频分享：《夺命金》之风险认知
工具分享：客户信息收集表工具与使用
1、稳妥安全现金规划
2、风险管理无忧人生
3、望子成龙教育策略
4、安享晚年退休计划
5、投投是道投资规划
6、身后无忧遗产规划
视频分享：关注养老
课程演练：客户信息收集与分析演练
1、货币市场投资理财产品
2、固定收益投资理财产品
3、权益类投资理财产品
4、基金类投资理财产品
5、实物类投资理财产品(房产、黄金、艺术品、葡萄酒)
6、金融衍生类理财产品
7、私募股权与风险投资产品
8、“首善投资”五部曲
9、投资工具收益性、风险性、流动性判别
10、投资资产配置策略(美林投资钟)
课堂讨论：常见工具特色
1、家庭客户资产配置
2、理财方案编制要求
3、理财方案写作要求
4、理财方案写作格式
5、理财规划方案编制
6、理财方案效果预期
案例分享：综合理财规划案例描述
1、结合客户案例制作高质量理财综合方案
2、客户案例注意要点分析
3、客户案例制作分享
4、客户案例制作点评
案例演练：综合理财规划操作案例演练及PK
工具分享：综合理财案例模版工具
1、将金融产品融入综合理财方案
2、结合理财方案无压力营销分析
3、结合理财性格无压力营销分析
4、结合养老与子女教育无压力营销
5、理财师个人修炼基本法则
6、理财师技能提升技巧
模拟演练：大堂无压力情景销售
工具分享：养老及子女教育的速算及营销工具
结语：服务升华，轻松营销，实现成交!
暨南大学金融管理硕士
注册理财规划师（CFP）
国家高级理财规划师（SChFP）
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
中山大学特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。
实战经验：
黄国亮老师是国内首批持证理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究，成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管，现任广州市某理财咨询公司董事长。
近年来，黄老师专注于把理财实务转化，设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程，指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务，并从资产配置切入理财产品的高效营销。
黄老师从2004年开始投资理财实战运作，并从2006年起经营管理理财咨询公司，从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训，让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。
另一方面，黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验，为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案，从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。
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课程背景：在竞争日益激烈的客户经济时代，银行与银行之间的竞争已经演变成为对客户的争夺。客户是银行生存的根基。想得到生存与长远的发展，必须拥有雄厚的客户资源，做好客情关系维护，赢得更多新老客户，赢得满堂彩。本课程基于以上问题的解决，为银行零售个金管理与一线人员量身定制，从客情关系本质入手结合经验启发、结合现场互动练习和总结，具体掌握营销思维与技..
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课程背景：中国式营销要符合中国文化与中国人的人性，以往的培训出现问题，各种公式各种套路让学员反馈听起来特别有道理，做起来却很难落地，中国式营销的核心在于客户关系维护，当银行人与客户关系到位了，营销变得异常简单，银行人要求买什么客户就买什么，反之硬性用技巧去攻击客户则达不到预期效果，那如何那客户把关系搞好则成为银行人必须考虑的前提，这是在营销技巧以上的..
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课程背景：理财，是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持，而作为理财顾问，需要深度了解客户的生活目标，挖掘理财需求，并把这些需求量化，最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有以产品为导向、以客户需求为导向的营销方式渐渐不被客户所接受。本课程将理财规划与顾问式营销有效结合，大幅提升金融营..
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第一讲：为什么我们对金融科技如此兴奋，又充满恐慌一、金融科技为什么让人如此兴奋1. 2020“金融科技”重新定义2. 金融行业科技发展现状二、金融科技影响传统银行三个主要方向1. 支付（电子支付与传统支付）2. 负债（线上理财与传统理财）3. 资产（新型普惠与传统信贷）三、“恐慌&rdq..
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开篇：分析与转化篇一、行员的营销定位与角色认知反思：角色认知测评，我工作的角色是什么?1.行员的营销定位与角色认知营销心理学剖析角色认知，同样的工作的不同认知得到的结果不同—土匪还是将军？2.建立在角色认知之上的银行客户标准化营销全员开口-盘活屌丝-标准化经营视频播放：《全民情敌》标准话术：2句话版、3句话版、..
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第一讲：银行客户关系提升一、服务篇——客户满意度1. 客户忠诚来自客户的满意体验故事分享：海底捞服务2.MOT关键时刻、关键动作案例：星巴克、宜家家居讨论分享：银行服务的MOT3.客户满意度——峰终定律打动顾客的“第一印象”55387定律4.为客户..
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