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理财经理培训方案

理财经理培训方案

课程编号:3260

课程价格:¥21200/天

课程时长:2 天

课程人气:7403

行业类别:银行金融     

专业类别:销售技巧 

授课讲师:王老师

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】


【培训收益】


Day1上午  9:00-9:30:学员分组与团队建立  通过学员小组建立(确定组长、组名和口号等)和自我介绍环节,帮助学员间相互了解,并锻炼学员的口头表达能力和组织管理能力。
 9:30-10:00:理财经理和理财服务专员定位与岗位职责分析  本环节帮助客户经理和理财专员了解其他岗位的工作要点,明确与其他工作岗位的协作关系,从而能够更为主动、灵活地发挥其工作效能,并提升其应有的营销能力。
 通过分享同业理财经理岗位的工作现状与发展趋势,帮助学员了解个人职业发展方向与目标,进一步提升其工作热情,主要内容包含以下几方面:
 工作定位及工作流程;
 各业务环节岗位职责;
 个人能力提升方向
 10:00-12:00:优质客户的来源分析和开发的方式
 高端客户作为特殊的客户群体,具有一些鲜明特征和特定的活动区域、社交圈子,银行要善于发现和利用这些有效的高端客户发掘途径,开展丰富多彩的营销活动;另一方面,银行系统和网点现场服务也是优质客户开发的有效途径,需要善于利用现有资源拓展新的高端客户,主要包含以下几方面:
 客户的分类;
 优质客户的来源及特征;
 营业现场客户识别及营销;
 客户开发方式汇总。
Day1下午  13:00-15:00 客户关系维护  在银行高端客户服务体系中,总是存在重开发,轻维护的情况,银行个人业务的很大精力都投入在客户开发的工作中,但根据行业数据表明,一个维护中的满意的客户的贡献远超过一个新客户的贡献,同时开发一个新客户的成本是维护一个老客户的十五倍。因此,对已开发的高端客户进行有效的客户维护,是非常重要的,主要内容包含以下几方面:
 关系维护的目的;
 客户的需求分析;
 关系维护的手段;
 关系维护计划的制定与评估。
 15:00-16:00电话销售  电话销售是作为一种低成本、快速、高效率的营销方式。近几年在国内银行业越来越受到更多的重视,也带来了越来越好的营销业绩。对于银行网点的客户经理,如何做好电话销售,电话销售的技巧如何掌握,销售人员对电话销售技巧的认知以及如何达到销售的目的,将是本门课程重点讲解的内容。

Day2上午  9:00-12:00 基础客户的分析方法、富人九命个案攻略  通过客户的基础分析和金融心理需求,分析客户对于银行理财产品的需求,找到关键点提升客户关系,9种客户类型分析如下:
 家庭理财型客户;
 恐惧型客户;
 独立型客户;
 匿名型客户;
 权贵型客户;
 贵宾型客户;
 储蓄型客户;
 赌徒型客户;
 创新型客户。
Day2下午  13:00-15:00营销客户沙龙活动技巧  在银行高端客户服务体系中,客户沙龙和营销活动是客户关系维护和客户拓展的有效手段,通过这门课程帮助大家有效的提高活动的质量和效果,主要内容包含以下几方面:
 客户沙龙活动需求分析;
 营销活动客户开发的手段;
 营销活动计划的制定与后续评估。
咨询电话:
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