金融投资理财和金融产品销售技巧

投资理财
一、 理财原理
1. 理财规划基本内涵
2. 理财规划核心内容
3. 理财规划主要工具
4. 理财规划风险管理

二、 理财规划之投资规划
1. 投资规划
2. 投资决策
3. 投资目标与资产配置
4. 税收筹划
5. 财产分配与传承规划
6. 退休养老规划

三、 理财规划-信托
1. 个人信托与子女教育
2. 信托的类别
3. 理财规划基本流程

四、 银行内部环境营造一
1. 理财价值观
2. 理财目标设定
3. 家庭资产负债表
4. 家庭现金流量表

五、 理财规划的流程
1. 收集客户信息
2. 分析客户财务状况
3. 制定理财方案
4. 执行理财方案
5. 持续理财服务
6. 客户关系管理CRM

六、 具体理财讲座实战演练
开启财富之门-投资理财
1. 全球经济及宏观经济
2. 房价及政策解读
3. 投资理财分析
4. 股市讲解
5. 金融投资的优势
6. 金融理财产品的介绍
7. 如何进行操作及后期的服务

产品销售
一、 业务成功学 上
1. 导语
2. 营销导向的组织管理
3. 管理技术的重点
4. 金牌业务员的魅力

二、 业务成功学 下
1. 市场管理概念
2. 业务计划能力
3. 目标管理能力
4. 金融商品专家
5. 业务拓展能力
6. 业务团队管理能力

三、 公关力与沟通力
1. 商谈展开策略
2. 商谈沟通技巧
3. 沟通风格测试
4. 沟通谈判
5. 待客技巧

四、 客户选择
1. 客户寻找
2. 客户调研
3. 客户需求
4. 客户评估
5. 客户选择

五、 商品销售技巧
1. 初级销售技巧
2. 高级销售技巧

六、 金融产品销售实务一
七、 金融产品销售实务二
1. 个人金融产品
2. 企业金融产品

八、 金融产品销售实务三
1. 金融理财产品
2. 代理产品

九、 金融产品销售实务四
1. 客户拒绝处理技巧

十、 金融产品销售实务五
1. 销售缔结技术

附：
1. 达标管理表
2. 开发客户和管道方法表
 

 投资理财管理/贵金属/股票研究专家
金融产品及风险管理培训讲师
多家私募、证券、投资机构特约讲师
多家黄金投资公司签约讲师
北京各大高校特约讲师 
实践性与实用性的实力派讲师

        毕业于中央财经大学金融学院金融学专业获经济学学士；北京大学光华管理学院金融管理学和中国政法大学商学院SMBA；认证高级金融管理师；宾夕法尼亚大学经济学硕士，师从于2007年诺贝尔经济学奖获得者埃里克•马斯金教授；ITAT教育工程职业。

       曾任阳光正东管理咨询市场部高级顾问、阳光鑫业国际投资管理有限公司黄金和股票高级研究员首席顾问及培训部主管、在渤海证券和西南证券培训师、中国民生银行市场管理部及信用卡中心培训师。

        曾在诺贝尔经济学奖获得者埃里克•马斯金教授的指导下，开始系统学习和研究金融理财、风险管理及经济理论的研究课程。

主讲擅长领域：
专注于三大领域的研究与实践：
1. 开启财富之门——投资理财课程（针对终端独立投资客户）
2. 企业内训：金融产品销售技巧
 如何建立绩效的金融业务团队
 金牌业务员的金融销售技巧
 金融商务谈判实战技巧

3. 贵金属专业知识的培训（黄金和白银）
4. 金融产品的销售

主讲课题：
1. 开启财富之门 ——投资理财
2. 金融产品销售技巧
3. 金融产品营销
4. 贵金属专业知识
5. 全员营销
6. 金融产品销售技巧

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