高净值客户营销实战

主讲老师：周丹球 课程时长：2 天

课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，高净值客户是财富管理业务的核心，金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行，以及巨大的市场竞争，财富管理者如何透过专业及系统性的资产配置方式开发及维系这..

法商思维——高净值客户销售秘诀

主讲老师：李燕 课程时长：1 天

课程背景：近年来我国宏观经济发展呈现L型走势，这一经济走势并没有影响我国高净值人群的高速增长。《2018中国私人财富报告》资产超600万元的中国富裕家庭，总财富133万亿，同比增长6.4%。巨大的蓝海市场给我..

高净值客户开发和资产配置

主讲老师：李燕 课程时长：2 天

课程背景：随着2018远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2019年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实..

识人攻心，用心理学解码中国中高净值客户

主讲老师：李燕 课程时长：1 天

课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，中高净值客户对养老保障、子女..

私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营

主讲老师：赵博 课程时长：2 天

课程背景：过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多..

对频生活品味创造客户忠诚度 —私人银行高净值客户服务效能提升

主讲老师：沈老师 课程时长：6 天

课程大纲/要点：一、私银客户效能提升流程二、私银客户个性化服务效能提升场景解决方案三、私银增值服务细节效能提升四、私银客户经理生活品味素养类别一览表..

现代中国高净值客户资产转移--家族传承

主讲老师：赵奕楠 课程时长：3 天

课程名称： 《现代中国高净值客户资产转移 -- 家族传承》主讲： 赵奕楠老师 6 课时课程简介：中国发展现阶段的高净值客户的资产安排，以及一代高净值客户对于传承给二代的过程中所关心和运用的有效金融工具。有..

高净值客户资产配置能力提升

主讲老师：林志煌 课程时长：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產. 高净值客户资产配置能力提升(2天) 第一部分 高净值客户市场分析 1. 什么是高净值客户..

法税思维——高净值客户大额保险销售秘诀

主讲老师：邹延渤 课程时长：2 天

第一讲：从高净值人群的财富管理目标挖掘保险销售空间一、高净值客户的财富走势与分布1. 高净值客户的财富增长速度2. 高净值客户群的财富分布3. 保险目标客群市场的确定二、高净值人群资产配置的多元化..

深度认知高净值客户财务目标&资产配置权威方法运用

主讲老师：毛荟昀 课程时长：2 天

第一讲：高净值客群的经营本质第二讲：案例教学--高净值客群资产配置实战--采用瑞士银行“银行家”项目步骤及方法..

高净值客户沙龙活动

主讲老师：李岚 课程时长：2 天

一、高净值客户分析（1小时）二、盘点我们的资源（1小时）三、举办一场成功沙龙活动（2小时）四、案例分析一、小型沙龙活动的举办流程和收获（1小时）五、案例分析二、大型客户活动的举办流程和收获（1小时） ..

如获至宝——与超高净值客户的有效社交

主讲老师：毛荟昀 课程时长：2 天

第一讲：社交第二讲：高净值客群第三讲：常用有效社交场景全攻略第四讲：常用有效社交话题第五讲：高净值客群有效社交攻略全景图..

高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革

主讲老师：蒲嘉杰 课程时长：2 天

第一章：概述第二章：需求 v 供给之资产保护第三章：需求 v 供给之税务筹划第四章：需求 v 供给之资产配置第五章：统筹规划若干案例..

私人银行高净值客户拓展与人脉经营管理

主讲老师：郑胜雄 课程时长：2 天

【 第一单元】 客户经理的五大核心竞争力一、投资顾问的能力二、资产配置规划的能力三、差异化服务的能力四、法商與稅商智慧的能力五、资源整合的能力【 第二单元】 高净值客户经营面临的五大 问题..

品位修养在高净值客户经营中的实战运用

主讲老师：郭弈翎 课程时长：2 天

第一部《客户痛点分析》一、头脑风暴：高净值客户要的究竟是什么1 客户的显性需求2 客户的心理需求3无处不在的奢华如何体现第二部《如何与客户建立关联》 一、如何有让人信任的客户经理形象(1)..

保险行业高净值客户营销技巧

主讲老师：汤黎明 课程时长：2 天

一、保险行业产品销售应具备的基本职业素养1.产品销售应具备保险相关专业的常识和素养1.1 保险产品销售应掌握与保险相关的经济金融知识1.2 保险产品销售应掌握保险产品的适用范围和条款细则1.3 保险产..

超高净值客户的法税问题案例解析

主讲老师：程显礼 课程时长：1 天

一、超高净值客户的法税需求1、法律需求2、税务筹划需求二、超高净值法税案例1、杜双华2、薇娅3、潘石屹4、CRS下的2000万美元境外收益穿透5、......三、超高净值客户的税务..

高净值客户渠道开拓与精准营销

主讲老师：李岚 课程时长：2 天

第一讲：高净值客户的拓展与经营 2小时第二讲：如何和高净值客户聊天（4-6课时）第三讲 高净值客户沙龙活动与策划 3小时第四讲：以客户为中心的高端客户产品营销（3课时）..

超高净值客户的获客、维护与销售策略规划与制定

主讲老师：程显礼 课程时长：1 天

一、超高净值客户分析1、客户分析（画像、特点）2、客户需求分析二、超高净值客户开发、维护案例分享五行不合（江苏）客户说不是我的错用心经营的生日活动（泉州）10万的客户买了1000万他用..

法治进程加速时代的高净值客户财富法律风险及防控策略

主讲老师：周畅 课程时长：2 天

一、高净值客户与普通客户的财富安排逻辑的本质区别二、遗嘱在财富保护与传承中的应用三、家事协议在财富保护与传承中的应用四、保单在财富保护与传承中的应用五、家族信托在财富保护与传承中的应用..

私人银行理财经理-高净值客户资产配置技巧

主讲老师：李载元 课程时长：2 天

一、解析客户财富管理需求与资产配置框架1.从金字塔顶端看家庭理财金字塔1.1客户的行为-自己也在配置1.2收益与保障的迷思1.3避险产品及工具真正能够避险?2.客户对财富管理要求2.1重新定义..

高净值客户资产配置与期缴保险大单落地集训营

主讲老师：邝本真 课程时长：2 天

一、资产类实战沟通：资产梳理与检视（寻找资产配置的空间）1. 三个原则：收益性、风险性、流动性2. 四个变量：市场波动、事业发展、家庭阶段、个人偏好3. 九个格子：基于风险与期限双维度进行资产检视的九宫格..

高净值客户关系管理与营销实战

主讲老师：邝本真 课程时长：2 天

一、经营高净值客群的第二增长曲线1. 困局自缚：客户心情/收益高低/礼品大小2. 为何见你：长得好看/说话好听/拼爹资源/专业范儿/勤勉负责3. 谈资测试：由三四季度谈资案例集，训练热点谈资的点线面沟通术..

高客营销——高净值客户经营与维护

主讲老师：韩文峰 课程时长：2 天

第一讲：高净值财富管理市场分析一、财富管理行业发展1. 从16世纪瑞士，20世纪美国到今天中国2. 财富管理行业发展的三个时期1）萌芽期：产品导向2）发展期：产品加服务3）成熟期：帮助客户实现..

世界500强都在用的前沿营销心理学 NLP高净值客户营销心理学实战技术

主讲老师：朱天佑 课程时长：2 天

第一讲：全面认识服务营销一、服务策略与服务经济时代1．服务的本质：满足客户的需求2．服务的关键：发现客户需求的能力3．客户的满意度形成关键时刻的起源与内涵关键时刻的服务行为模式循环二、 M..