高净值客户开发与经营

 导师介绍

郑胜雄

曾任瑞士信贷私人银行新加坡分行副总裁

曾任花旗银行台湾分行财富管理中心副总裁

兼任花旗银行亚洲区财富管理专业讲师

 课程亮点

01银行转型与财富管理发展趋势

02高净值客户人群画像分析与需求挖掘

03高净值客户经营策略创新与实战技能落地

 课程大纲

发刊词
你必须了解的高净值客户开发与经营策略

第一章 高净值客户开发与经营思维重建
01 为什么要开发高净值客户
02高净值客户图像描绘与挖掘商机
03 高净值客户流失与经营策略

第二章 高净值客户TACSD五步工作法

第一步 Target锁定目标客户
04 银行内部五大获客渠道
05外部渠道新增获客五大策略

第二步 Approach接近目标客户
06 高净值客户电话营销五大技巧
07 高净值客户上门拜访六大技巧

第三步 Create Demand创造需求
08面临传承风险的需求
09 面临婚姻风险的需求
10 面临税务风险的需求
11 面临债务风险的需求
12面临养老风险的需求

第四步 Solution Provider提供解决方案
13 财富传承六大法商工具分析

第五步 Deepening relations客户关系深化
14MGM客户转介客户
15高净值客户九宫格人脉经营法则