高净值客户资产配置能力提升

主讲老师：林志煌 课程时长：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產. 高净值客户资产配置能力提升(2天) 第一部分 高净值客户市场分析 1. 什么是高净值客户..

私人银行理财经理-高净值客户资产配置技巧

主讲老师：李载元 课程时长：2 天

一、解析客户财富管理需求与资产配置框架1.从金字塔顶端看家庭理财金字塔1.1客户的行为-自己也在配置1.2收益与保障的迷思1.3避险产品及工具真正能够避险?2.客户对财富管理要求2.1重新定义..

高净值客户资产配置与期缴保险大单落地集训营

主讲老师：邝本真 课程时长：2 天

一、资产类实战沟通：资产梳理与检视（寻找资产配置的空间）1. 三个原则：收益性、风险性、流动性2. 四个变量：市场波动、事业发展、家庭阶段、个人偏好3. 九个格子：基于风险与期限双维度进行资产检视的九宫格..

银行客户资产配置方案与综合理财规划

主讲老师：黄国亮 课程时长：2 天

课程背景：我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生，就象是没有目标和计划的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花谢..

保险财富管理之资产配置

主讲老师：张轶 课程时长：2 天

课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济..

保险大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理

主讲老师：严雅丽 课程时长：2 天

课程背景：根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。中国高净值人数的..

高净值客户开发和资产配置

主讲老师：李燕 课程时长：2 天

课程背景：随着2018远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2019年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实..

贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营

主讲老师：赵博 课程时长：2 天

课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我..

资产配置——宏观环境分析与资产配置

主讲老师：张罗群 课程时长：2 天

课程背景：全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美格局转变、三期叠加与危疾影响，致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富管理顾问如何在这一时期中服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？该课程将使财富管理师..

保险与资产配置

主讲老师：刘海涛 课程时长：2 天

课程背景：随着国民经济收入水平整体的提高，越来越多的人们手里持有一定数额的资产，为了更好的实现手中财富不断的增值和提高，稳健的资产配置需求和学习科学有效的配置方法的呼声越来越高，也颇受大家的重视，尤其是自去年8月..

财富管理与资产配置实战

主讲老师：王振柱 课程时长：2 天

第一讲：为什么要做资产配置一、财富管理市场的竞争己经发生深刻改变1. 大资管时代己经到来1）互动交流：存款为什么越来越难揽?2）数据展示：大资管时代的几何式发展2. 其它金融机构在财富管理市场的优..

金融产品营销与资产配置

主讲老师： 课程时长：2 天

课程目的： 本课程通过介绍专业化金融产品营销中理财顾问必备的知识、技能，在讨论、演练中，学员们了解自身工作的重点、工作计划的重要性及方法，掌握未来开发和服务客户的关键技能：如何分析了解客户需求，如何选择和推荐投资..

高净值客户资产配置能力提升

主讲老师：林志煌 课程时长：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產. 高净值客户资产配置能力提升(2天) 第一部分 高净值客户市场分析 1. 什么是高净值客户..

化繁为简——打通资产配置任督二脉

主讲老师：郝明玉 课程时长：2 天

导入：1. 为什么逐利型客户那么多？2. 客户拿了礼品钱就取走？3. 没有高息存款和保本理财，存款理财一到期客户就流失？4. 客户流失，钱去哪儿了？第一讲：资产配置是一种投资策略一、财富管理业..

资产配置——宏观趋势与家庭资产配置

主讲老师：张罗群 课程时长：2 天

第一讲：价值——家庭资产配置核心原理一、价值：重新认知财富顾问专业价值1. 问题：大众富裕家庭投资理财误区2. 原因：中国割裂式的财商教育环境3. 解决：转变投资观念唤醒理财价..

银行客户经营与资产配置实战技巧

主讲老师：黄德权 课程时长：2 天

课程导入：达成共识，课程概述破冰：全员参与，形成团队，落实课程规则第一讲：客户经营篇案例导入：方老师的财富管理遭遇一、客群分类的价值1. 提供更具价值的服务2. 提供更具针对性的服务3. ..

当前宏观经济金融热点与家庭大类资产配置策略

主讲老师：王兴旺 课程时长：1 天

一、当前宏观经济和金融热点解读1.1当前全球经济走势和资本市场大类资产表现1.1.1 当前资本市场各大类资产表现1.1.2 国内股市春节后下跌的基本逻辑1.1.3 美国国债收益率为何会影响全球资本市场..

银行：个人客户经理（理财经理）理财规划与资产配置营销技能提升 -----服务营销

主讲老师：陈毓慧 课程时长：2 天

《银行：个人客户经理（理财经理）理财规划与资产配置营销技能提升》-----服务营销专家 陈毓慧老师主讲说明: 陈毓慧老师形象照 2009-5-2【课程对象】：银行个人客户经理【课程时间】：实战版6天..

宏观经济与资产配置

主讲老师：宋柏允 课程时长：1 天

一、2020年宏观环境会好吗？1、减税降负：理想很美好，现实很骨感算算账：财政缺口3万亿看看行：央行是否会放水案例：2019年1-11月财政收支细目2、依赖出口：中..

国内资产配置的机会与风险

主讲老师：刘赢 课程时长：1 天

第一章、关于资产配置1、什么是资产配置2、资产配置得目标3、资产配置意义4、风险偏好及决策因素第二章、国内资产配置的机会1.全球的视野看中国机会所在2.我国经济新常态下投资机会3.行业..

资产配置课程大纲

主讲老师：荣森 课程时长：1 天

一.资产配置基本概念1.资产配置的定义2.资产配置的重要性3.投资者偏好二.投资组合多样化1.多样化效应2.投组波动性3.投组波动性与相关性4.什么是有效的多样化投资？5. 投资组..

实战型资产配置产能提升必修课

主讲老师：刘峥 课程时长：3 天

第一天：集中培训 第一讲：资产配置前的准备工作情景：如何成为一个能让客户理财体验良好的客户经理？一、对客户的充分了解案例分析：“客户急于赎回造成损失错过行情理财经理被投诉”..

深度认知高净值客户财务目标&资产配置权威方法运用

主讲老师：毛荟昀 课程时长：2 天

第一讲：高净值客群的经营本质第二讲：案例教学--高净值客群资产配置实战--采用瑞士银行“银行家”项目步骤及方法..

中高端客户资产配置策略

主讲老师：黄国亮 课程时长：2 天

第一讲：资产配置的意义1. 资产配置与SOW（钱包份额）获取2. 财富规划与资产配置意义3. 金融工具与理财目标关系梳理4. 客户营销痛点痒点爽点挖掘案例：中产二胎家庭资产配置规划与产品营销第..

资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径

主讲老师：万元 课程时长：1 天

第一讲（3小时）：资产管理业务风险防范及大类资产配置1、资产管理业务的现状2、资产管理业务的禁止行为与风险控制2.1 资产管理业务风险规范解析（相关法律法规《证券公司客户资产管理业务规范》、《商业银行理财..