现代中国高净值客户资产转移--家族传承

 课程名称： 《现代中国高净值客户资产转移 -- 家族传承》

主讲：  赵奕楠老师  6 课时

课程简介：

中国发展现阶段的高净值客户的资产安排，以及一代高净值客户对于传承给二代的过程中所关心和运用的有效金融工具。有助于了解高净值客户的心理状态和资产安排。

课程对象： 所有销售岗位学员

课程收益：

通过本课程的学习使学员能够：

了解到中国高净值人群的现状

了解高净值家族的资产状态和分布

了解到高净值家族现阶段所需求的金融服务

了解到帮助高净值客户资产安排的工具

授课方式：面授

课程大纲 / 要点：

一、中国高净值家族现状

二、家族传承

三、移民 & 留学

山东财经大学&美国波士顿大学 -- Public Finance (财政学税收方向） 经济学学士

英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance 经济与金融硕士

从业经验：

逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例可做分享。多年培训经验，5年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验，先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行

核心课程：

《客户经理自我管理》《基于金融市场和银行理财产品的顾问式理财》《顾问式理财营销》《财富客户分类分层及销售策略》《销售及服务技巧全流程》《基金及销售技能提升》《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》《银行保险营销策略及销售技巧》《私人银行产品体系与销售技巧》《私人银行客户需求与解决方案剖析》

课程特色：

擅长金融销售技巧类，高净值客户现状及心理类，团队内部沟通类，及专业产品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。

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