保险行业高净值客户营销技巧

一、保险行业产品销售应具备的基本职业素养
1.产品销售应具备保险相关专业的常识和素养
1.1 保险产品销售应掌握与保险相关的经济金融知识
1.2 保险产品销售应掌握保险产品的适用范围和条款细则
1.3 保险产品销售应充分掌握不同社会阶层的保险配置需求
2.保险产品销售应有高素质的情商和随机应变能力
2.1 保险产品销售应有高素质的情商和沟通能力
2.2 保险产品销售应具备应对营销过程中突发情况的控制能力
2.3 保险产品销售应具备从客户的需求和感受出发的营销策略
3.保险产品销售应深刻理解金融监管政策与合规风控要求
3.1 保险产品销售应深刻理解产品相关的监管政策与合规底线
3.2 保险产品销售应注意防范营销过程中的“声誉风险”
3.3 保险产品销售应具备保护好公司和自身声誉的合规风控能力
二、保险行业产品销售应具备的营销技能
1. 产品销售应掌握熟人推荐营销技巧
1.1 保险产品的销售首先应建立在信任的基础上
1.2 保险的社会价值需要带有情感色彩的话术来营销
1.3 案例实证展示是保险产品销售突破的法宝
2.保险产品销售应掌握低成本高效率的营销策略
2.1保险产品销售应掌握互联网+高效率营销策略
2.2保险产品销售应掌握陌生人营销策略
2.3保险产品销售应掌握核心关键人物营销策略
3.保险产品销售应掌握校友圈层营销技巧
3.1 校友圈层覆盖面广，广泛的流量带来较好的优质客户群
3.2 通过校友沙龙和座谈会，批量营销高净值校友客户群体
3.3 通过校友关系引荐，批量获取校友背后的客户圈层
三、提升保险产品销售能力的主要路径
1.加强对于保险行业发展动态和趋势的理解
1.1 系统学习保险行业的相关经典书籍
1.2 追踪保险行业的政策动态以及发展趋势
1.3 着重刨析保险行业中的经典案例
2.与高净值客户保持长期的价值输出型关系
2.1 组织高净值客户圈层的健康养生类型的研讨会
2.2 与高净值客户培养长期的价值输出型关系
2.3 动态掌握高净值客户的保险配置需求
3.通过战略资源库的构建，掌握高净值客户保险配置的核心需求
3.1 积攒有社会价值的政商人脉圈层，储备战略甲方资源库
3.2 通过广泛的政商资源库，挖掘有保险配置需求的高净值客户
3.3 通过举办沙龙和俱乐部活动，调研高净值客户的保险配置需求

 –中央财经大学经济学博士、维也纳经济大学访问学者。
–宏观经济分析师、北大国经智库首席经济学家、央财教育特聘专家、北交所项目评审专家，北京趣快乐文明研究院院长、TOP5 名校社交创始人。
–2013 年博士毕业后，在中信银行总行营业部、东兴证券研究所、老虎证券财富管理部等知名机构从事银行信贷及宏观研究方面的工作。
•职业经历：
–2016 年任职东兴证券宏观经济分析师以来，多篇研报被新财富研报、华尔街见
–闻、中国网转载，多篇研报入选慧博财经研报人气排行前三，撰写的海南省专题
–报告荣获深交所领导自发批示。曾组织邀请社科院副院长高培勇老师、发改委宏
–观院副院长毕吉耀老师、中央财经大学副校长马海涛老师、社科院国际专家叶海
–林老师赴基金公司反路演活动。任职东兴证券宏观经济分析师期间，每年在公募
–基金、保险、银行等机构路演 150 余场，每年路演机构客户 1000 人次/年，有
–诸多的企业家和董事长粉丝资源。在东兴证券全国范围内的分公司和营业部路
–演量占据公司的三分之一，都是营业部高净值客户定向邀请。
主讲课程：
宏观政治动态分析
资本市场宏观政策分析
TOP5 名校社交经济学
高净值客户营销策略分析
金融产品销售营销方法
宏观时政热点分析
教育阶层提升策略
考研考博的攻略分析
求职就业的秘笈
创业成功的要诀
网红经济和知识变现剖析
资本市场案例分析

授课风格：
–逻辑思维强，案例通俗易懂，课程根据客户实践需求定制。课程对于广大客户有很强的实践指导价值。
–深厚的理论功底和知识底蕴，丰富的实战经验，经常引起学员产生强烈共鸣。注重客户的实际研究需求，并能为客户提供后期的免费咨询服务。
–实战案例教学，案例均来自于一线实践调研，对于客户的思维和认知层次提升有巨大的帮助。
–充满激情，幽默风趣，受到广大机构客户和高净值客户的欢迎，每次路演均能吸粉无数

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