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- 深化国企改革下的国有企业集团管控转型
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- 收入分配改革难点
- 物流与电子商务发展及改革趋势实训
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- 激荡三十年-中国改革回顾与反思
- 举办建筑业改革背景下工程造价全过程精
- 税制改革中的房地产业所得税汇算清缴与
高净值客户及客户经理
【培训收益】
通过本课程的学习使学员能够： （1）进一步认识高净值客户的需求； （2）深层次了解信托、保单、遗嘱、身份规划等工具在私人财富管理中的应用； （3）拓展视野，了解更为多元化的私人财富规划解决方案；
第一章：概述
第二章：需求 v 供给之资产保护
第三章：需求 v 供给之税务筹划
第四章：需求 v 供给之资产配置
第五章：统筹规划若干案例
ž 私人财富管理领域法律、税务双料专家
ž 14年金融行业从业经验
ž 13+银行高净值人士财富管理服务经验
ž 5年金融行业授课经验
ž 曾为高净值客户法税服务500位+
ž 曾帮助金融企业及高客设立信托架构300+
ž 曾为国有股份行沙龙培训100+场
ž 曾任宜信财富家族传承执行董事
ž 普任交银国际信托有限公司风险监控部经理
ž 普任华永道中天会计师事务所高级审计师
ž 建设银行、中国人寿、星展银行、中宏保险、天安人寿特约讲师
ž 交通大学高金金融保险俱乐部 特邀嘉宾
ž 杭州市滨江区法视界矛盾调解中心 特约调解员
ž 中国注册会计师（非执业会员）、法律执业资格
ž 复旦大学，经济学硕士/经济学学士
工作经历：
Ø 曾任职于国际四大会计师事务所普华永道、国内知名银行系信托公司、国内头部财富管理公司
Ø 曾为多名中国高净值人士提供家族信托与保险金信托服务，包括内地信托、香港信托、新加坡信托、美国信托等，累计设立和管理信托架构、保单规划等数百个
Ø 曾为多家企业和个人提供税务筹划、财务咨询服务，累计设立税务架构逾百个
Ø 曾为多宗税收争议提供争议解决服务，涉及金额合计逾数亿元
Ø 曾服务于企业和个人税务筹划与争议解决、私人资产规划、资产保护、财富传承、财富管理、家族信托（内地、离岸、美国）、保险金信托服务
【擅长课程】：
法律类
《共同富裕下的财富安全与投资》
《民法典时代的私人资产保护》
《共同富裕下的资产安全与配置》
《财富传承：风险与解决之道》
税务类
《“共同富裕”和高净值人士税收风险》
《共同富裕下的企业主财富安全》
《未来五年的税务稽查趋势》
《未来五年的税务规划分析》
法税统筹类
《私人财富管理中的法律与税务：常见争议与解决之道》
《高净值客户：财富烦恼与解决之道》
《共同富裕第三次分配对高净值客户的影响》
《私人财富中的法与税：常见争议与解决之道》
【沙龙课程】：
《财富传承10个结，终生寿险1个解》
《高净值客户：财富烦恼与保单解决之道》
《家族信托：高净值人士财富管理的标配》
《共同富裕背景下的传承方式——慈善信托》
《私人资产保护与保单规划》
《保险金信托：业务价值与实战案例》
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课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是..
人气：2410
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课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，高净值客户是财富管理业务的核心，金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行，以及巨大的市场竞争，财富管理者如何透过专业及系统性的资产配置方式开发及维系这群尊贵的客户，财富管理者需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提..
人气：1661
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课程背景：当下中国保险市场正面临年金险销售的黄金时期，市场呈现出巨大空间和绝佳机遇。宏观经济环境、中美贸易、投资市场的安全性，而中高净值人群的重要的财富目标是财富保全与传承，而他们对于这个财富目标的实现也越来越青睐于保险工具的使用，使得中国保险年金险市场空间凸显。课程方式：讲师讲授、案例讲解课程大纲导入：高净值人群的财富目标第一讲..
人气：1125
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课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，中高净值客户对养老保障、子女教育、财富管理等等需求将为寿险带来持续的发展动力。截止 2020年，大众富裕家庭的数量将以年均 7.8%的速度增长，在城市家庭户数中的占..
人气：1049
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课程背景：近年来我国宏观经济发展呈现L型走势，这一经济走势并没有影响我国高净值人群的高速增长。《2018中国私人财富报告》资产超600万元的中国富裕家庭，总财富133万亿，同比增长6.4%。巨大的蓝海市场给我们银行各类金融产品销售提供了无限的可能，这些高净值人士的财富积累与投资偏好有哪些？目前所面对的财富管理问题有哪些？寿险在高净值人群财富管理中..
人气：1401
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课程背景：随着2018远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2019年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，与此同时据胡润排行榜的最新统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来..
人气：1412
