ž 私人财富管理领域法律、税务双料专家

 

ž 14年金融行业从业经验

 

ž 13+银行高净值人士财富管理服务经验

 

ž 5年金融行业授课经验

 

ž 曾为高净值客户法税服务500位+

 

ž 曾帮助金融企业及高客设立信托架构300+

 

ž 曾为国有股份行沙龙培训100+场

 

ž 曾任宜信财富家族传承执行董事

 

ž 普任交银国际信托有限公司风险监控部经理

 

ž 普任华永道中天会计师事务所高级审计师

 

ž 建设银行、中国人寿、星展银行、中宏保险、天安人寿特约讲师

 

ž 交通大学高金金融保险俱乐部 特邀嘉宾

 

ž 杭州市滨江区法视界矛盾调解中心 特约调解员

 

ž 中国注册会计师（非执业会员）、法律执业资格

 

ž 复旦大学，经济学硕士/经济学学士

 

 

工作经历：

 

Ø 曾任职于国际四大会计师事务所普华永道、国内知名银行系信托公司、国内头部财富管理公司

 

Ø 曾为多名中国高净值人士提供家族信托与保险金信托服务，包括内地信托、香港信托、新加坡信托、美国信托等，累计设立和管理信托架构、保单规划等数百个

 

Ø 曾为多家企业和个人提供税务筹划、财务咨询服务，累计设立税务架构逾百个

 

Ø 曾为多宗税收争议提供争议解决服务，涉及金额合计逾数亿元

 

Ø 曾服务于企业和个人税务筹划与争议解决、私人资产规划、资产保护、财富传承、财富管理、家族信托（内地、离岸、美国）、保险金信托服务

 

 

【擅长课程】：

 

法律类

 

《共同富裕下的财富安全与投资》

 

《民法典时代的私人资产保护》

 

《共同富裕下的资产安全与配置》

 

《财富传承：风险与解决之道》

 

税务类

 

《“共同富裕”和高净值人士税收风险》

 

《共同富裕下的企业主财富安全》

 

《未来五年的税务稽查趋势》

 

《未来五年的税务规划分析》

 

法税统筹类

 

《私人财富管理中的法律与税务：常见争议与解决之道》

 

《高净值客户：财富烦恼与解决之道》

 

《共同富裕第三次分配对高净值客户的影响》

 

《私人财富中的法与税：常见争议与解决之道》

 

【沙龙课程】：

 

《财富传承10个结，终生寿险1个解》

 

《高净值客户：财富烦恼与保单解决之道》

 

《家族信托：高净值人士财富管理的标配》

 

《共同富裕背景下的传承方式——慈善信托》

 

《私人资产保护与保单规划》

 

《保险金信托：业务价值与实战案例》

银行类： 中国建设银行江苏省分行 中国工商银行江苏省分行 中国农业银行江苏省分行 星展银行上海分行 星展银行杭州分行 江苏银行扬州分行 江苏银行无锡分行 江苏银行苏州分行 第三方金融： 中国人寿 中宏保险 天安人寿 君康人寿 华夏保险 隽天保险经纪 瑞承家族办公室 星火数科 金库网 穿透力金融保险研究院

• 《财富管理视角下的企业主税务风险与规划》( 2022-04-22 )
• 《高净值人士的财富法税风险及防控策略》( 2022-04-22 )
• 《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》( 2022-04-22 )

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