山东财经大学&美国波士顿大学 -- Public Finance (财政学税收方向） 经济学学士

英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance 经济与金融硕士

从业经验：

逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例可做分享。多年培训经验，5年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验，先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行

核心课程：

《客户经理自我管理》《基于金融市场和银行理财产品的顾问式理财》《顾问式理财营销》《财富客户分类分层及销售策略》《销售及服务技巧全流程》《基金及销售技能提升》《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》《银行保险营销策略及销售技巧》《私人银行产品体系与销售技巧》《私人银行客户需求与解决方案剖析》

课程特色：

擅长金融销售技巧类，高净值客户现状及心理类，团队内部沟通类，及专业产品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。

擅长金融销售技巧类，高净值客户现状及心理类，团队内部沟通类，及专业产品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。

渣打银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、徽商银行、北京银行、新疆农信、平安银行及私人银行，华西证券、中国银行重庆分行、新疆农信社、徽商银行芜湖分行、北京银行深圳分行、邮储银行厦门分行、建设银行青岛分行、建设银行济南分行私人银行部等

• 《银行保险营销策略及销售技巧》( 2016-06-22 )
• 《私人银行客户需求与解决方案剖析》( 2016-06-22 )
• 《财富客户分类分层及销售策略》( 2016-06-22 )
• 《基金及销售技能提升》( 2016-06-22 )
• 《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》( 2016-06-22 )
• 《大数据时代下的金融精准营销》( 2022-04-06 )
• 《客户经理目标及时间管理》( 2016-06-22 )
• 《大数据时代下的金融精准营销》( 2022-04-07 )
• 《构型理财产品的设计原理，盈利亏损及营销技巧》( 2022-04-07 )
• 《金融销售服务技巧全流程》( 2022-04-07 )
• 《私人银行产品体系与销售技巧》( 2022-04-07 )
• 《银行保险营销策略及销售技巧》( 2022-04-07 )

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