10年金融培训管理经验

人民大学公共财政与公共政策硕士

理财规划师委员会委员

国家高级理财规划师（CHFP）

曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理

曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人

曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理

擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……

→受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》统编教材第六版

→山东中启创优校企专业共建院校教材：《新金融财富管理方向》

 

财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验，深谙国内财富管理市场，是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多家金融企业长期项目导师，累计辅导100余个项目。同时，老师在财富管理与家企法税方面有自己的独到见解，能够将理论与实践融为一体，曾与朋友创建《晓财研习社》公众号，普及大众理财教育，受到读者的高度追捧。

 

理财规划人才培育师——赵老师善于金融教学及培训研究，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安/泰康人寿/光大人寿/广州农商行/北京农商行/恒昌等多家企业搭建理财规划人才培育平台及理财规划线上学习微课体系，累计授课高达900场次，学员10万人次，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。

 

部分成功案例：

中国平安超过6年特邀理财顾问

→进行《新税改形势下的家庭资产配置》、《科学“安家”，留住“夕阳红”》等10+门课程培训，为北京、上海、广东、江苏、浙江等10余省市进行课程轮训，累计培养学员1万多人次。

→对24家分支机构开展“国家理财规划师”认证推广项目，促进整体代理人队伍向理财规划方向转型，通过3年项目实施累计开班级800多期，累计输送3万多名理财规划师。

新华人寿超过6年特邀理财顾问

→进行《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程培训，为北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东等城市分公司进行轮训，累计培养学员数千名，并成功输送300名优质金融培训师。

→主导《人生财富规划班》项目，辅导团队有效提升银代业务专业水平和授课指导能力，提高新华银代业务团队的核心竞争力，其中，3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。

山东商业职业技术学院特邀1+年财富管理讲师

→进行《财富管理与法律服务》、《财富管理与税筹服务》等课程项目研发及授课，为山东商业职业技术学院培养100余名校企专业财富管理人才，现人才都已进入各金融公司从业，反馈良好。

 

部分大赛辅导案例：

北京理财规划师协会丨《全国十佳理财规划师大赛》

参与历届大赛项目的组织搭建；设计比赛赛程、晋级标准，负责出具比赛题型；担任大赛评委；旨在通过“优中评优、知识推动服务”的方式提高金融从业人员理财服务的质量和水平，促进全金融知识与技能的融合。大赛参赛人数3000多人次，覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40多家参赛单位。

广州农商行丨《广州农商行理财规划大赛》

参与大赛平台及训练体系搭建，负责比赛题型设计，采用线上平台与线下赛程结合的模式开始理财规划大赛，旨在通过“赛中学、学中赛”的树立机构理财标杆、展示标杆风采、通过标杆带动全行综合金融服务转型，大赛覆盖广州农商行全体员工，参赛人数2000人次，覆盖4000多名机构员工。

 

主讲课程：

《新经济环境下宏观经济解析》

《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

《做好理财，规划一生的幸福——多场景实务理财规划训练营》

《中高端客群资产配置特训营》

《家庭财富传承规划——法律助力保险营销》

《家企财富管理实务——法税训练营》

《美晚生活、今生无忧——科学规划养老》

 

◆ 逻辑严谨且不失幽默，引导教学使学员形成自己的思维体系 ◆ 案例分析与情景训练，课程结合丰富的案例，以解决实际工作中的痛点为目标 ◆ 理论知识与实战工具，注重提高学员应用知识研究、解决实际问题的能力

保险行业：中国平安（6期）、中国人寿（6期）、中国人保（6期）、新华人寿（10期）、泰康人寿（5期）、太平人寿（3期）、太平洋人寿（3期）、华夏人寿（4期）、中美大都会（3期）、中英人寿、中意人寿、阳光人寿（10期）、光大永明、天安人寿、明亚保险（8期）、黎明经济、大童保险、中邮人寿、中荷人寿...... 银行行业：中国农行（5期）、中国工行（3期）、广州农商行（6期）、广东南海农商行（2期）、佛山农商行、邮储银行、北京银行（6期）、北京农商行（5期）、重庆邮储、中国人民银行（3期）、建设银行（3期）、平安银行、民生银行、美国建东银行（3期）、中信银行、光大银行、广州农商行（3期）、长安银行（3期）、邮储银行（20期）、清远农商行（3期）、北京农商行...... 三方财富：宜信财富、鑫茂荣、恒天财富（3期）、恒昌财富（3期）、大唐财富（3期）、水木财富、新鼎资本......

• 《透析财税改革下的财富新格局 ——中高端客户经营策略》( 2020-12-24 )
• 《私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营》( 2020-12-24 )
• 《贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营》( 2020-12-24 )
• 《做好理财，规划一生幸福——多场景实务理财规划训练营》( 2020-12-24 )
• 《家庭财富传承规划——法律助力保险销售》( 2020-12-24 )
• 《家企财富管理实务——法税训练营》( 2020-12-24 )
• 《透析财税改革下的财富新格局》( 2022-04-10 )

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