台湾20年银行从业资历
内地咨询与培训资历
国内高新企业特别顾问
-多家银行金融机构咨询培训经验
股份银行：零售中心负责人、分行行长
外资银行：渣打银行分行行长
李老师在二十年银行工作中，历任股份制银行与外商银行等机构多项重要职务工作，在零售银行各项业务上具有完整的经验与整合力，从销售队伍管理、产品与营销规划、技术与信息系统以及事业部门层级管理，具有全面性的高度与专业的深度，以及丰富的实战经验。
在内地有多年的银行零售管理的咨询培训课程，擅长国有行、股份制行的零售网点管理与绩效提升、零售行长领导力与实战管理、客户经理营销技能打造，客户口碑极佳。
领域：网点管理、绩效提升、支行长、客户经理营销提升、理财产品营销
版权定制项目：《YQCP-卓越理财经理成长计划》《MTPP-卓越财富主管成就计划》
主讲课程
《抓对方向才有执行力-零售行长策略目标与过程管理(1天)》
《问「对」问题-创造被认同的电面访营销术(1天)》
《险中求胜」-银行保险产品营销配置技巧(1天)》
《资产配置能力升速-金融产品运用与配置(1-2天)》
《资产配置能力升速-金融产品运用与配置(1-2天)》

中国银行杭州分行-客户关系深耕与维护
招商银行总行项目:
「理财菁英专项培养计划」菁英导师专家顾问：
深圳分行、广州分行、上海分行、杭州分行、沈阳分行
招商银行分行项目:
「理财菁英专项培养计划」菁英导师专家顾问
贵宾经理:太原分行、西安分行
理财经理:南昌分行、无锡分行、南京分行
「网点创赢培训项目计划」主讲专家导师
上海分行、天津分行
「行动金融+市场经理培训项目」主讲专家导师
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企业客户经理培训项目」主讲专家导师
沈阳分行
「2018二季度金葵花投资策略报告会」主讲专家
太原分行
「卓越理财主管成就计划-MTPP」专家导师顾问
太原分行
「卓越理财经理成长计划-YQCP」专家导师顾问
贵阳分行
兴业银行 北京分行
「网点创赢培训项目计划」专家老师
光大银行 武汉分行
「理财经理专项培养计划」菁英导师专家顾问
交通银行 上海分行
「理财经理专项培养计划」菁英导师专家顾问

• 《财富管理专业力与营销力提升》( 2022-11-25 )
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