如何帮助中高端客户做好资产传承规划

【培训对象】
代理人/绩优人员/投资顾问/私人银行客户经理

【培训收益】
本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业人员掌握最重要和实用的财富保全保障传承技能。

一、构建中国家族传承的顶层设计
1、高净值家庭核心诉求与家族治理
2、家族信托实践中的疑难复杂问题
3、如何为有移民以及资产国际化需求的客户设计家族信托
4、中国高净值客户常见的问题以及应对
中国的家族信托是否安全
家族信托能否避债
家族信托是否有税务筹划的作用
5、案例分析
二、保险金信托的实操模型及客户画像分析
1、保险金信托实操的业务模式及注意事项
2、保险金信托的客户画像与实操中的异议处理
3、保险金信托的典型案例分析及应用
三、金税四期时代的税务筹划
1、中国财税政策的变化
2、金税四期以数治税基本底层逻辑
四、模压训练
1、快速掌握客户的筛选识别与风险分析
2、保险金信托与家族信托的方案设计
3、轻松不失专业的与高净值客户谈论家族信托
4、应对客户的质询与提问 

曾任荷兰银行（中国）有限公司北京分行客户经理
曾任花旗银行（中国）有限公司北京分行私人银行客户经理
曾任湖南省国际信托有限公司信托经理
曾任方正富邦基金公司子公司业务二部业务总监
曾任北方国际信托股份有限公司北京财富中心总经理
曾任某头部商业银行私行中心负责人
现任某头部商业银行顶级私行中心家族办公室高级综合金融顾问
211知名高校双学士、双硕士
基金证券从业资格
法律从业资格资格

【擅长领域】
对内领域：法商思维促进大额保单落地、高净值客户经营管理、风险管理下的资产配置
对客领域：大型财富论坛、小型私董会、专题沙龙

【个人简介】
吉雅老师拥有近20年金融机构从业经验，且全部在外资银行及国内顶尖金融机构供职，理论知识扎实，实践经验丰富。
吉雅老师在荷兰银行、花旗银行工作期间，正是中国正式加入WTO，引进外资银行在中国快速发展的阶段，也是第一批接受了来自世界最顶尖的金融机构对金融知识和客户服务系统培训的专业人才，在外资银行工作的8年时间，吉雅老师累计服务彼时账户金额100万美元以上高净值客户超过500位。
2012年，中国的监管政策放松宣告大资管元年的开启，理财、信托、券商资管、基金子、保险资管等资管机构相互链接，吉雅老师在积累了足够多的资金端经验之后，希望学习更多的资产端经验，于是加入了信托及基金子公司开始从事资产端业务，同样用了接近8年时间，吉雅老师带领业务团队累计管理资产220亿元，成为当时公司管理规模最大的业务团队。
2019年，吉雅老师再次回归财富管理行业，这次回归代表着她对这份事业的热爱以及全新的理论结合实践的沉淀，在平安银行工作的4年时间里，吉雅老师经历了多次的职位晋升，最终走到了总行财富管理板块最顶尖的部门——顶级私行部，负责家族办公室签约客户的综合金融服务以及对外培训、赋能、技术支持等工作，目前负责223位行内资产规模1亿元人民币以上的家办客户资产管理服务。
吉雅老师专注于家族财富管理、私人银行、境内外家族信托、保险金信托、大额保单、慈善规划法律服务，在相应领域有较高知名度。为平安保险、太平人寿、汇丰银行、廊坊银行、宜信财富等多家机构提供多场家族信托、保险金信托、跨境财富规划、高客经营等知识体系及技能培训；同时针对企业需要，主讲客户场景开门红沙龙300余场，主要涵盖信托、养老、健康及保险产品等，受到各大机构的一致好评。 

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