金融行业数字化转型

【培训对象】
相关行业需求者

【培训收益】
金融科技的概念，主要涉及技术 当前宏观背景下，以银行为例，分析金融行业面临的机遇和挑战 金融科技如何助力行业数字化转型

一、什么是金融科技？
1、什么是金融科技

2、金融科技发展趋势
从互联网金融到金融科技
政策监管：顶层设计与监管沙盒
需求增加：从金融需求就金融科技发展
美国顶级银行在金融科技布局

3、中国金融科技行业发展分析
中国金融科技弯道超车
金融机构科技投入规模与结构

案例：互联网金融对行业冲击

4、金融科技技术发展
人工智能AI
大数据
云计算
物联网
区块链
数字货币

 

二、政策与宏观经济层面对行业影响

1、数字化经济发展政策解读
总书记对数字经济发展要求
十四五规划和2035年纲要看数字化转型
个人信息保护法解读

2、金融行业相关政策解读
“大循环”与“双循环”的战略路径：对行业的影响
金融对外开放
金融行业让利实体经济
"碳中和"对金融行业影响
ESG和绿色金融

案例：绿色金融对行业影响

三、金融科技对零售业务有哪些影响？

1、金融科技对金融企业冲击
全球银行业的“Bank 4.0”时代
数字经济成为中国经济的新增长极
如何深度把握行业数字化转型重点方向

2、金融科技赋能普惠金融数字化转型

普惠金融的发展现状
智能风控：如何全流程防范客户风险
如何挖掘不同行业和不同地域的风险数据
如何挖掘经济周期因子风险数据
如何挖掘小微企业贷前、贷中及贷后风险数据

3、零售金融
零售消费金融行业趋势
用户画像：精准情报，方能精准定位
零售消费金融数字化转型

4、金融科技与信用风险管理
信用风险度量
信用风险管理方法

5、金融科技赋能供应链金融数字化转型
供应链金融的发展现状
金融科技赋能供应链金融的模式
供应链金融赋能小微企业融资的模式

6、金融科技在智能投顾和财富管理的应用
智能理财市场发展现状
主要上市银行的智能投顾产品情况
智能投顾和财富管理的数字化转型

四、行业数字化转型剖析案例分析

1、金融生态融合-蚂蚁金服
2、工商银行：智慧银行生态系统 ECOS
3、交通银行：基金投顾服务平台
4、建设银行：开放式银行
5、广大银行：可视化银行
6、中国银行：5G智能银行体验 

王铁牛老师（北京）
——金融科技与金融资产管理专家
中国人民大学管理学博士
中国人民大学金融信息中心副主任
央视财经，新浪财经，央广财经，华夏时报、中国经营报、财联社、钛媒体等金融领域专家
济安金信基金评价中心主任
曾任股权投资私募公司，金融财富管理公司总经理
曾就职于联想研究院，IBMPCD事业部
中国人民大学，中科院研究生部、中国政法大学，中央财经大学客座讲师

【个人简介】
王老师拥有近二十年宏观经济研究，金融科技系统建设，和金融资产管理的相关经验。其最大特点在于“从宏观经济的角度，研究各行业发展未来、行业投资趋势，企业数字化转型“等方面的问题，并有针对性的给出关于企业转型升级的方向建议和方法论，并在实践中取得良好的社会价值和经济价值。
主导建设了中国证监会基金综合监管系统（简称FIRST系统），目前监管基金资产达到24万亿
负责中国网信办《中国金融信息服务安全规范项目》，主笔撰写国家标准《GB/T 36618-2018信息安全技术 金融信息服务安全规范》，已经正式发布
参与新华社中经财经《国家金融信息平台架构设计项目》，相关研究成果，对于中国的人民币国际化和一带一路的战略实施，起到积极的作用
主导联想研究院通过软件过程管理CMM5级认证，并帮助联想集团根据IPD流程构建产品开发流程
负责金融财富管理公司的创建，战略设计，和公司运作过程，2年的时间资产管理规模超过20亿
负责FOF基金产品设计，组合的构建和管理，制定FOF资产配置计划和投资策略，相关产品年化收益率超过15%

【获奖情况】
2012年，作为项目负责人，主持开发的《 基金公平交易预警分析监管平台》获得2012年度证券期货行业科学技术三等奖
2012年，作为项目负责人，主持开发的《证券券行业风险识别、监控与防范技术支持系统》项目获得2012年度北京市科学技术进步叁等奖（项目主要参与人）

【主讲课程】
宏观经济类
《“构建全国统一大市场”政策解读》
《当前宏观经济形势对银行业的影响》
《当前宏观经济形势下制造业趋势及应对》
《世界经济格局与中国机会》
《新宏观形势与保险行业高质量发展》
《2022年宏观经济趋势与银行业的机遇与挑战—双循环格局下的复苏、转型与增长》
《两会精神解读》
金融科技类
《数字经济》
《保险行业数字化转型》
《金融科技与金融行业数字化转型》
《金融科技与证券行业数字化转型》
《金融科技发展规划2022-2025年解读》
《银行网点数字化建设与实施策略》
金融资产管理类
《宏观经济形势分析与零售银行财富管理转型》
《如何进行公募基金投资》
《FOF基金投资方法概述》
【授课风格】
专家型讲师，逻辑性强，信息量大，观点独特
善长从核心理论出发，理论联系实际，帮助学员快速掌握理论的核心，并能在工作中加以应用。
课堂授课方式灵活，善于和学员互动交流，并通过互动带给学员启发性观点

【服务客户】
金融客户：邮储银行总行，工商银行北京支行，民生银行托管部，渤海银行，国金基金管理公司，前海开源基金管理公司，华安基金管理公司等
企业客户：联想集团，联想研究院，中铁电气化局，中证信息，中证技术等
政府客户：中国证监会，中国基金业协会，新华社，人社部，中国银行业协会等 

• 金融行业电话销售进阶训练

   

  第一章 关于电销，你要知道什么？一、电话营销前景分析，让员工看到希望1.电话营销在中国的发展2.其它行业电话营销的现状分享3.电话营销对人才的需求4.电话营销行业对人性格的选择5.电话营销人员的H路职业规划二、个人成长1.收入待遇2.晋升机会三、客户购买心理分析详细1.客户性格与购买习惯2.顾客购买心理活动..

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