企业财富管理与传承讲座题纲

【培训对象】
二、中、大型企业的企业家、高级管理人员、高净值客户等

【培训收益】
1、帮助企业家、高级管理人员、高净值客户知晓相关基本概念与知识：了解企业财富管理的要点、控制企业财富管理风险、认识企业/族财富传承风险防范，企业/家族财富传承基本工具、传承工具的利弊比较分析、针对不同情况设计企业/家族财富传承方案、妥善安排企业财富传承、选择恰当的企业财富传承方式等； 2、建立对子女的教育的科学方法； 3、企业家、高级管理人员、高净值客户通过本次讲座，能够较为全面掌握企业财富管理的技巧、防范企业财富管理风险。恰当选择企业/家族财富传承的常用方式，科学的确定符合实际情况的企业/家族传承方案，使企业基业长青，企业/家族财富传承。

（一）、企业财富管理：
1、三大重点问题：接班人、企业权属、内外部环境；
2、三大战略困难：核心能力、市场占有率、规模；
3、三大挑战：治理结构、人才激励、创新；
4、企业财富管理运营思路；
（二）、企业/家族财富传承风险防范：
1、资产混同隔离：禁止账户混同、禁止身份混同，防范企业风险影响家族财富；
2、外部投资者风险原则：股权比例、对赌协议风险控制、公司控制权设计；
3、企业模式风险：一人有限公司、合伙企业的穿透；
4、防范刑事责任：抽逃出资、职务侵占、挪用资金、税务等；
5、婚姻风险：防范婚姻变化影响家族财富传承。
（三）、子女教育的科学方法：
（四）家族财富传承工具介绍及利弊比较：
1、遗嘱继承与财富继承；
2、财富传承工具-保险；
3、财富传承工具-信托；
4、财富传承工具-慈善；
5、财富传承工具比较分析：传承效率；保密性；增值保值；税费成本。
（五）、家族信托作为家族财富传承重要工具的详解：
1、家族信托在财富传承中的优势；
2、家族信托的设计细则：信托地、信托机构、受益人、信托期限等的选择技巧；
3、境内、境外信托的相同与区别之处；
4、境内、境外著名企业家（长江实业李嘉诚家族双层信托、新鸿基郭氏家族信托、雅居乐陈氏家族信托、龙湖地产等）家族信托设计分析；
（六）、家族财富传承实际案例：
1、境外身份独生女儿，防范家族财富外流；
2、多子女间平衡各方利益；
3、独生子中年意外，防范家族财富流失；
4、子女间能力不同，兼顾各方利益；
5、其他案例。
 

郑志东律师于1989年福州大学毕业。在深圳市环境保护局做公务员，从事环境保护管理工作十年，曾连续三年被深圳市环境保护局评为先进个人。后在深圳大型国企从事管理工作多年。

从事律师工作后，主要执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪。为平安保险公司、中宏人寿保险公司、中信银行私人银行等金融机构高端客户提供家族财富管理、传承法律服务，为永和大王餐饮公司、深圳能源集团公司、香港金源集团公司、深圳金朝珠宝首饰公司、深圳秋玉投资公司、深圳魔豆创投公司等大型企业提供企业法律服务，维护了高端客户及企业的合法权益，获得高端客户及企业一致好评。曾连续二年被律师事务所评为先进律师。

本律师熟悉家族财富管理及传承、公司治理及行政部门的办事方式。从事法律工作多年，同时具有专利代理人执业资格，精通家族财富管理及传承、公司治理、经济犯罪等法律实务。秉承诚信务实，高效专业的执业精神为客户提供优质的法律服务。

本律师积极参与社会及公益活动，现为深圳市福田区政府采购监督员，深圳遗嘱库、维德法律中心公益律师。

【培训课程相关】

股权激励、公司治理、反商业贿赂、商业舞弊、家庭财富传承、子女成长规划

 

 

• 国内企业财务风险管理精要实训

   

  第一讲 企业财务风险管理概述1 风险定义2 风险类别3 风险层次4 企业的财务风险管理分析：中国企业的财务风险管理培训案例！解析：中国企业的财务风险管理内训案例!案例：中国企业的财务风险管理课程案例分析！第二讲 货币资金风险管理1 货币资金的定义及其风险2 资金安全风险及其管理3 资金短缺风险及其管理 ..

  ￥   元/ 天

  人气：2364  

  

• 医药企业财务管理

   

  课程背景面对不断加速变化的运营环境，企业中各级营销人员知识能力的差异，已成为影响其核心竞争能力的关键因素之一。各级销售人员对企业销售相关财务管理知识与技巧的掌握与运用，成为其理解并有效执行公司营销与财务管理政策、规避销售风险、强公司获利能力的必备能力。课程大纲一、概述篇 1. 医药行业现状分析 2. 医药企业营销价值链分析 3..

  ￥   元/ 天

  人气：3920  

  

• 小微企业财务报表构建-银行信贷角度

   

  一、会计引入 （一）会计是啥 （二）会计原则 （三）会计要素 （四）两大平衡 （五）实务解析 二、会计术语 （一）会计科目 （二）会计账户 （三）样物展示 三、授信调查 （一）资产查看 1、货币清查 2、实物清查 3、债权核实 4、清查处理 5、现场沙盘 （二）资产分类 （三）债务确..

  ￥   元/ 天

  人气：4334  

  

• 企业财务报表分析—银行信贷管理角度

   

  培训时间：客户经理、信贷管理人员1--2天、分支行行长—1天课程大纲： 前言 某行的 “三表”与“三品” 一、分析框架 1、财务风险与经营风险 ---侧重非财务因素中的风险分析 客户行业风险分析 行业与经济周期 客户经营风险分析 2、财务管理 3、..

  ￥   元/ 天

  人气：4805  

  

• 邮政企业财务管理策略和方法

   

  一、企业财会基础与财务目标1、 会计信息与会计目标2、 经济业务与会计要素3、 会计准则与财务报告4、 一个中心（股东价值最大化）5、 两者平衡（收益与风险平衡）6、 三类活动（投资、融资和经营活动）7、 财务通则与财务体系二、财务报表阅读和分析重点1．资产负债表特点和结构2．资产负债表阅读和分析3．利润表特点..

  ￥   元/ 天

  人气：2138  

  

• 邮政企业财务增长的金钥匙----企业内部控制

   

  一、 企业财务定位：1、财务在企业内部控制控制环节链中的作用：销售——物流——采购——系统工程——财务；2、财务管理与企业管理的对接：问题1：中小企业财务管理的定位与职能如何操作？3、财务预算与财务分析：如果我是客观中立的财务人员，我如何来做财..

  ￥   元/ 天

  人气：2896