理财规划与落地

【培训对象】
高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人员

【培训收益】
深入掌握理财规划的逻辑框架 全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题 全面掌握理财规划的落地方式

模块一 规划篇：财富升级的完美蓝图
为什么需要理财规划
满足需求、抵御通胀、实现自由
理财规划的基础资产
现金、债券、股票、商品
理财规划的基本思路
《塔木德》中的犹太人投资智慧
标准普尔的家庭资产配置的1234法则
当代基于生命周期的资产配置思维
利用经济周期进一步提升理财收益
美林时钟下的经济周期的妙用
中国化美林时钟的解决路径
模块二 落地篇：通过基金达成财富升级的最后一公里
基金经理的选择
业绩、基本面、前瞻
基金产品的选择
深入分析的思路
基金的择时
定投方案
 

曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作，并通过专业咨询提高企业估值和未来融资成功概率。所管理基金自成立以来，锁定政策利好的主赛道：数字经济、专精特新和绿色金融、双碳领域，在3年内取得超10倍收益，其中最高项目收益超1300倍。
曲老师曾任职于国家级金融监管机构，参与重要金融政策的制定，编写过金融科技行业发展指数；参与中国金融科技行业的统计体系及互联网金融监测体系的构建；为国家级金融自律协会构建了互联网金融广告监测体系，且已作为国家金融消费者保护的重要工具，规范了国家互联网金融行业； 近来，参与征信数据体系完善，推动社会信用体系建设相关工作。
曲老师总结了十余年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战，取得价值倍增的效果：
天使轮投资多方安全计算龙头企业HKQJ，3年时间获得约1300倍收益；
天使轮投资商用密码龙头DLSK，9个月获得30倍收益；
先后投资人工智能龙头企业DSFS1.5亿元，2年获得获得超8倍收益；
投资IDC龙头企业DHSJ4000万元，6个月获得约2倍收益；
 

• 科学管理 持续改进 等级医院评审质量管理工具的应用与落地

   

  课程背景： 随着我国医疗改革的不断深入与发展，医疗管理模式、发展模式、运营模式、服务模式正在经历前所未有的大变革。2020年的十四五规划中，已经明确未来中国大健康事业、医疗行业、医疗机构的发展方向与目标。面对时代的变革，国务院办公厅由在今天6月4日发布了《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，要求力争五年的时间做到全国公立医院发展的三转变，..

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• 银行客户资产配置方案与综合理财规划

   

  课程背景：我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生，就象是没有目标和计划的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花谢了还会开，人谁有来生?活不出个人样来，最对不起的是自己。生就是一场竞赛。要学运动员，我有教练我怕谁!从需要、条件到“思想..

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• 电商互联网智能商业：大数据营销分析与落地实践

   

  课程背景：数据是未来企业唯一资源，大数据营销意味着高效、精准、成本低、全自动化，让企业从人海战、广告战、渠道战的泥潭中拔出来为什么搜索广告效果差了？为什么团购效果也差了？为什么传统的用户细分、STP在大数据提出的用户画像面前苍白了？为什么独角兽全靠增长黑客模式崛起？企业未来如何搭建科学的大数据营销队伍，建立科学的数字营销体！通过互动获取数据，..

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• 向华为学习，公司文化建设与落地

   

  第一部分：管理实践与文化一、以客户为中心的企业文化1、统一思想、力出一孔2、为客户服务是华为存在的唯一理由3、如何将以客户为中心贯彻始终二、比较优势的商业模式1、厚积薄发，聚焦成就规模2、“深淘滩，低作堰”3、“鲜花插在牛粪上”三、聚焦客户价值创造的经营模式1..

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• 做好理财，规划一生幸福——多场景实务理财规划训练营

   

  课程背景：理财，是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持，而作为理财顾问，需要深度了解客户的生活目标，挖掘理财需求，并把这些需求量化，最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有以产品为导向、以客户需求为导向的营销方式渐渐不被客户所接受。本课程将理财规划与顾问式营销有效结合，大幅提升金融营..

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• 5G时代+新商业模式创新与落地

   

  课程背景：你知道吗？“羊毛出在猪身上，让狗付钱”，这就是一种移动互联网5G时代下典型的商业模式。在互联网+时代下，外面的世界变了！企业面临的市场环境变了，企业的底层商业技术变了，移动互联网、大数据、人工智能AI及区块链等热点技术的出现使得旧的商业系统越来越不适应企业的发展。任正非与柳传志创办的企业，起点相近，但结果却不同，..

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