家族信托与家族财富传承规划

私行客户服务体系与客户需求
私行客户关心的议题
针对这些议题我们可以提供的解决方案
针对这些解决方案客户会有那些疑虑
如何消除这些疑虑完成配置
中国家族财富可持续发展的影响因素
国内经济环境
国际经济环境
国内法律环境
CRS 在中国落地
深化各项税制改革工作
家族内部代际传承困局
高净值客户财富管理中法律风险所涉领域 – 案例解析

高净值客户的婚姻财富保障
夫妻共同财产与夫妻一方个人财产
婚前个人财产在婚后转化而生的财产
遗嘱、赠与合同中声明给一方的
双方约定为一方财产
婚后的增值归属
父母如何用人寿保险对子女进行支持？
高净值客户的家庭资产保全
企业债务牵连家业的诸多情形
家庭资产他人代持风险案例
如何设立家业企业债务防火墙？
人寿保险资产保全功能
境内民事信托资产保全功能

高净值客户家庭财富传承规划
财富传承的误区
传统财富传承方式與现代财富传承方式
不同财富类型的传承适用工具

高净值客户境内家族信托传承规划
境内家族信托、遗嘱、保险三类财富传承工具之比较
境内家族信托的法律地位
信托财产隔离的功效
如何設立家族信託？家族财富传承规划-成功打破「富不过」三代的魔咒
家族信托之殇：如何保护受益人的权益？
离岸信托
离岸信托潜在风险
保险与家族信托的联合——保险金信托
移民和家族财富传承
移民家庭资产规划要点
移民及境外人寿保险

总行级:高级顾问讲师
花旗银行亚洲区财富管理专业讲师
中信金控中小企业融资部客户经理
瑞士信贷私人银行新加坡分行副总裁
香港创盛国际资产管理公司执行董事
花旗银行台湾分行财富管理中心副总裁

郑胜雄(Peter)老师：曾任瑞士信贷私人银行新加坡分行副总裁、花旗银行台湾分行财富管理中心副总裁，兼任花旗银行亚洲区财富管理专业讲师。拥有超过20多年私人银行财富管理与营销管理经验,是一位从银行基层客户经理工作开始,从事对公企业融资信贷业务、高端客户开发与投资理财规划、私人银行家族财富传承,带领财富管理团队创造高绩效业绩,2009年起受邀在国内各大银行担任培训谘询工作,Peter老师将多年的金融实战经验,每年将近200场次的不同主题课程,深受全国银行领导与学员的喜爱,是目前金融培训领域非常难得的实战派讲师。
Peter老师在金融业财富管理领域的丰富经验，投身于中国银行业的人才培养与银行网点转型中，提供私人银行、支行长（网点负责人）、理财经理销售技能提升等训练与咨询辅导，对国内的银行业经营环境、各银行的现状有确切的了解。目前是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、光大银行等知名银行的常年邀请讲师，承担了大量的总行及各省市分行的培训与辅导项目。国内知名高校：北京大学、清华大学深研院、厦门大学、中山大学、上海国家会计学院、上海财经大学、上海交通大学、西安交通大学、西南财经大学等EDP合作讲师。
Peter老师非常擅长为企业与高净值人士提供家族办公室资产传承、家族信托规划、保险规划、税务与法律等方面的专业咨询顾问服务,在业内深受好评。
主讲课程
《私人银行高端客户拓展与人脉经营管理》
《私人银行法商财富沙龙策划与精准邀约》
《高净值客户法商智慧与财富传承》
《私人银行TACSD五步工作法实战》
《法商财富沙龙精准邀约与促成技巧》
《财富讲座：法税新政下的家族财富传承》
《零售业务经营创新与战略性思维突破》
《开门红营销战略与活动企划实战》
《分支行精细化管理与執行力提升》
 

• 全球财富传承时代下的“高客管理”与“家族信托“保险销售技能提升

   

  课程背景：随着政策法规的不断推陈出新，无论中产家庭还是双高家庭，其家庭财富管理的目标和需求都在发生着或大或小的变化，对于家族企业中法律风险的防范和对金融工具的识别等方面的专业，更是从业者需要重点学习和提高的。同时在十九大后政策转型中国私人企业数量众多，一二线城市高净值客户可支配资产呈井喷趋势，财富管理进入保险传承的专业时代，如何从法商、税商、财商..

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• 家庭财富传承规划——法律助力保险销售

   

  课程背景：改革开放近四十年，我国的经济发展取得了举世公认的巨大成就。而每个家庭也积累了一定的财富，但随着第一代创富者也在逐渐老去，“财富传承”这一问题已经成为社会性的问题。随着“守富”和“传承”成为客户的焦点，客户在选择金融产品时更加的谨慎。这就要求保险从业人员的营销方式需从&l..

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