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证券业投资顾问的专业知识与核心技能

证券业投资顾问的专业知识与核心技能

课程编号:3498

课程价格:¥0/天

课程时长:2 天

课程人气:3593

行业类别:银行金融     

专业类别:营销管理 

授课讲师:

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
证券营业部投资顾问、营销主管和骨干客户经理(一年以上)

【培训收益】
1、增强投资顾问对证券营销的信心和热情;
2、了解并掌握专业化资产配置、营销和客户服务的知识技能;
3、增加和提高客户开发和服务的手段,从而提升工作业绩。


课程目的:
未来证券公司经纪业务的发展趋势和核心竞争力是培养自身强大的营销能力和专业化客户服务水平。本课程通过介绍专业化证券营销中投资顾问必备的知识、技能,在讨论、演练中,学员们了解自身工作的重点、工作计划的重要性及方法,掌握未来开发和服务客户的关键技能:如何分析了解客户需求,如何选择和推荐投资理财产品,为客户提供专业化理财和资产配置,并通过提供优异的客户服务加强客户关系管理、培养自己的忠诚客户;最后,我们还系统介绍、分享发达国家投资顾问工作模式和成功的经验。
课程提纲:
一、证券营销的趋势和投资顾问业务解析
证券营销发展的趋势和核心竞争力
专业化营销的定义与内容
投资顾问业务定义和业务内容、模式
投资顾问的工作模式
二、发达国家证券经纪业务模式与投顾业务
西方发达国家不同经纪业务模式比较分析
投资顾问的工作性质与内容
投资顾问客户开发与服务的手段与方法
投资顾问的考核与管理
当前国内券商发展投顾业务面临的挑战与问题
三、专业化增值服务——财富管理与证券营销
投资管理、个人理财与财富管理的定义
个人理财的主要内容与方法
理财知识技能在营销中的作用
四、资产配置与投资规划
投资中的几个重要概念
不同资产类别的历史风险、收益比较
资产配置的重要性
资产配置的原则与方法
个人投资的基本原则
五、投资理财计划书的写作与应用
理财计划书的分类与比较
投资计划书的主要内容
投资计划书的写作流程与方法
案例讨论与交流
六、客户服务与客户关系管理
什么是客户关系管理
优质客户服务和客户关系管理的重要性
如何提供个性化、优异的客户服务
培养自己忠诚客户的有效途径
七、发达国家投资顾问工作模式与经验介绍( EdwardJones )
西方发达国家证券经纪模式比较分析
爱德华琼斯的成就及模式特点
EDJ投资顾问的招聘与培训
EDJ投资顾问客户开发与服务的方法
成功经验值得学习与应用之处
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