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【培训对象】
【培训收益】
模块一 个人金融及个人理财业务发展概况
储蓄存款时代
消费信贷时代
信用卡时代
个人理财时代
银行个人理财之发展轨迹
正确理念的导入
理财业务发展趋势
个人金融业务的比拼：
理财业务的比拼
理财业务的比拼
服务的比拼
人才的比拼
模块二 个人金融及个人理财基本概念
负债业务时代
资产业务时代
中间业务时代
个人金融与个人理财之关系
理财定义
理财 规划
投资风险与投资工具的搭配
理财规划书 财务自由
理财个性自我测评
银行开展个人理财业务初衷
模块三 商业银行开展个人金融业务动因
二八定律的变形
什么是个人理财业务
模块四 个人金融客户分析
银行客户的分类基本标准
研究客户的目的
通过尽量满足客户的金融需求，来实现交叉销售，提升客户贡献度。
模块五 个金产品及理财运用
银行储蓄类产品
国债
银行柜台售保险产品
风险投资类产品主要包括以下产品
股票型开放式基金
个人外汇买卖
其他
模块六 个人金融营销技巧
以客户为中心”的顾问式销售之五W
案例分析
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模块二 个人金融及个人理财基本概念
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银行开展个人理财业务初衷
模块三 商业银行开展个人金融业务动因
二八定律的变形
什么是个人理财业务
模块四 个人金融客户分析
银行客户的分类基本标准
研究客户的目的
通过尽量满足客户的金融需求，来实现交叉销售，提升客户贡献度。
模块五 个金产品及理财运用
银行储蓄类产品
国债
银行柜台售保险产品
风险投资类产品主要包括以下产品
股票型开放式基金
个人外汇买卖
其他
模块六 个人金融营销技巧
以客户为中心”的顾问式销售之五W
案例分析
△中国培训研究院金融专家、银行零售业务、理财业务专家，中国银行业协会《银行从业人员考试教材》专家组成员及编委，上海市金融工作委员会《上海市金融理财师专业技术水平认证标准教材》编委，著有专著《银行个人理财业务全攻略》（2009年上海财经大学出版社出版），上海《新闻晨报》专栏作家
△ 18年金融从业背景，工商管理硕士，在银行零售业务、财富管理、证券基金投资、市场营销等领域拥有丰富经验
△ 曾担任某国有商业银行上海分行个人理财中心第一任总经理，系该银行财富管理业务重要开创者，于国内银行业率先倡导“财务规划”理念，在实际业务中引入“客户关系管理系统”（CRM）
△ 8年金融培训师资历，受邀担任包括上海国际集团金融研究院、起航培训公司、上海明鸿中小商业银行研究中心、上海理财专修学院、美国启明金融研究院在内的多家专业培训机构的高级讲师
授课方向
1、 商业银行个人金融业务（也称零售业务，包括消费信贷业务、信用卡、中间业务、产品创新、销售技巧等）
2、 商业银行个人理财业务、财富管理业务（含基本概念、业务开展、产品设计、销售技巧、业务管理、风险控制等方面）
3、 银行个人金融产品及其销售技巧、风险管理
4、 银行市场营销策略
5、 银行服务创新
6、 银行客户经理（主要指个人业务从业人员，包括理财师）上岗培训
7、 证券基础知识、基金知识
8、 市场细分与差异化营销
授课的部分金融机构
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行总行及各地分行
南京、宁波、温州、深圳、南宁、桂林、呼和浩特等40多家地方性城市商业银行
江苏、山东、贵州等10多个农村信用联社、农商行、农村合作银行
国泰君安证券公司、申银万国证券公司、湘财证券公司
中国平安保险公司、金盛人寿保险公司、新华人寿保险公司
诺亚财富管理公司、极元财富管理公司
△ 18年金融从业背景，工商管理硕士，在银行零售业务、财富管理、证券基金投资、市场营销等领域拥有丰富经验
△ 曾担任某国有商业银行上海分行个人理财中心第一任总经理，系该银行财富管理业务重要开创者，于国内银行业率先倡导“财务规划”理念，在实际业务中引入“客户关系管理系统”（CRM）
△ 8年金融培训师资历，受邀担任包括上海国际集团金融研究院、起航培训公司、上海明鸿中小商业银行研究中心、上海理财专修学院、美国启明金融研究院在内的多家专业培训机构的高级讲师
授课方向
1、 商业银行个人金融业务（也称零售业务，包括消费信贷业务、信用卡、中间业务、产品创新、销售技巧等）
2、 商业银行个人理财业务、财富管理业务（含基本概念、业务开展、产品设计、销售技巧、业务管理、风险控制等方面）
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4、 银行市场营销策略
5、 银行服务创新
6、 银行客户经理（主要指个人业务从业人员，包括理财师）上岗培训
7、 证券基础知识、基金知识
8、 市场细分与差异化营销
授课的部分金融机构
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行总行及各地分行
南京、宁波、温州、深圳、南宁、桂林、呼和浩特等40多家地方性城市商业银行
江苏、山东、贵州等10多个农村信用联社、农商行、农村合作银行
国泰君安证券公司、申银万国证券公司、湘财证券公司
中国平安保险公司、金盛人寿保险公司、新华人寿保险公司
诺亚财富管理公司、极元财富管理公司
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