企业并购重组

引言 关于并购重组的三个基本问题
案例1：从某上市公司并购看企业的成长
第一部分 并购重组基础
1.1 企业发展基本路径的选择
1.2 企业并购重组与资本市场
1.3 并购发展历程
1.4 企业并购的理论基础
1.5 并购重组的一般模式

第二部分 并购战略
案例2：从某公司成长看企业并购重组战略
2.1 并购战略的定义与属性
2.2 并购战略
2.3 并购的融资策略
2.4 并购的投资策略

第三部分 并购的基础性规划工作
3.1 并购重组的目的与动机
3.2 并购成功的关键要素
3.3 并购的全生命周期
3.4 并购目标及其规划
3.5 并购重组的工作程序
3.6 并购团队的组建
案例3：用改进的波士顿业务矩阵分析确定并购方向与目标

第四部分 并购重组相关的基本法规
4.1 并购重组相关的法规体系
4.2 国企并购重组直接相关的法规
4.3 组织结构层面涉及的主要法规
4.4 股权操作层面涉及的主要法规
4.5 资产重组及财务会计处理涉及的主要法规

第五部分 公司价值评估与尽职调查
5.1 价值评估模型
5.2 主要的价值评估方法
5.3 实践中价格形成的机制和过程
案例4：某企业价值分析
5.4 尽职调查的基本概念
5.5 尽职调查流程
5.6 尽职调查主要内容及途径
案例5：某并购案尽职调查难题的解决

第六部分 交易结构设计及操作要点
6.1 交易结构设计的基本概念
6.2 交易结构设计
6.3 并购协议
6.4 关于对赌协议
案例6：太子奶与投资者的对赌
案例7：坚决不对赌导致并购失败
6.5 并购实操要点
6.6 并购过程中的风险控制
案例8：某上市公司并购分析
背景知识：私募股权基金运作与实操介绍

第七部分 并购重组后的整合
7.1 整合规划
7.2 整合成功的关键
7.3 整合策略及实施
7.4 文化整合
案例9：某并购案整合分析

结束语
（课纲根据实际情况，存在进行局部调整的可能）
 

主要背景
国防科技大学工学硕士、清华大学工商管理硕士。
☆北京大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆清华大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆浙江大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆香港理工EMBA总裁/金融班特邀导师
☆湖南省中小企业成长培育首席专家
☆广州市中小企业上市培育辅导专家
☆中国创新创业大赛评委
☆上交所认证的独立董事资格
☆中国并购交易师资格认证班核心课程导师
☆资深投资人与并购专业负责人
☆河南省三门峡市政府金融局金融顾问
☆中国企业联合会确认的最有影响力的管理专家
☆全国管理咨询师考试教材编委
☆全国营销总监资格认证班首批导师
☆全国职业经理人资格认证班首批导师
☆中国并购公会认证的并购交易师
☆…….
主要经历
☆大学教师
☆情报分析研究员
☆在多种行业、多家企业任高级管理人员
☆历任总裁助理、项目总监、营销总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、总经理、总裁等职务
☆有全面主持大中型实业公司工作的经历、经验、知识和能力
☆有全面主持大中型投资公司工作的经历、经验、知识和能力
☆多个私募股权基金发起人、创始合伙人及顾问
☆资深VC及多个并购项目的专业负责人
☆专家级管理咨询与培训顾问
☆多家（集团）公司董事
☆辅导多家企业上市/挂牌
☆……

专长能力
☆为北大、清华等总裁班、高级MBA班、金融班、私募与投资班授课超过十年；所授课程主要有《企业资本运营》、《企业发展战略》、《企业上市实操》、《企业并购重组》、《股权激励与公司治理》、《私募股权基金实操》、《商业模式打造》、《营销管理——营销全面解决方案》、《如何识人用人留人》、《直线经理的人力资源管理》等近十门。
☆为上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式、人力资源管理、营销体系建设等多个管理领域的企业内训。
☆为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业上市全程服务、企业筹融资与投资服务咨询并指导实施。
☆曾在多种行业的企业中从事过各种不同的高级经营管理工作十余年，历任副总经理、总经理、总裁、执行董事等职务，熟悉公司运营的所有主要环节。
☆曾在多家公司主持和参与企业资本运营工作，有着丰富的资本运营管理经验和扎实的理论基础。
☆主持和参与多家私募股权投资基金公司/基金管理公司的设立与运作。
☆擅长建立及优化以企业快速、规模成长为目标的商业模式（包括盈利模式及内部运营模式），推动企业加快上市进程，并有成功实践经验。
☆有担任将上市公司董秘的工作经历，担任独董的资格，熟悉公司上市和新三板挂牌的相关环节。
☆在企业战略管理、资本运营、营销管理和人力资源管理等方面均有很强的工作能力、丰富的实战经验和深厚系统的理论基础。
☆熟悉工业产业园运营，企业加速器建设，对产业优化升级有深刻认识。
☆对PDP人才事业优势分析及其应用有深刻研究并成功应用。
☆…….
核心课程
《企业资本运营》 《企业发展战略》 《企业上市实操》 《股权激励与合伙人制度》 《企业并购》 《资本运营与商业模式创新》 《私募股权投资基金运作实务》 《股权激励与公司治理》 《商业模式创新与打造》 《卓越领导力训练》 《营销全面解决方案》 《总经理的人力资源管理》 《TTT训练/公众表达训练》  

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