财富管理与家族办公室

模块一：全球私人银行业发展概要 2016
模块二：详解家族办公室
家族办公室的地位
家族办公室的起源
家族办公室的定义
家族办公室的受益者
家族办公室的职责
家族办公室全球资产分布
家族办公室的资产配置分析
家族经营业务的主要行业
家族经营业务的平均收入
家族对经营业务的所有权
家族办公室运营成本对比
家族办公室类型分析
家族办公室投资组合 2015
模块三：FO 引领全球资产配置
模块四：如何选择适合你的家族办公室类型
模块五：如何设立家族办公室
模块六：中国人全球资产配置路径

 

 亚太财富董事
天玑财富合伙人
金融投资经验20年
九为投资有限公司顾问
金融大数据专业委员会成员
美国金融管理学会中国分会副总裁
中关村大数据产业联盟金融数据专家
清华经管学院互联网+金融投资成员
北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事
工商管理硕士 华大数据产业联合会金融数据专家
程老师工商管理硕士、美国金融管理学会中国分会副总裁、天玑财富合伙人、北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事、亚太财富董事、九为投资有限公司顾问。清华大数据产业联合会金融数据专家、中关村大数据产业联盟金融数据专家、金融大数据专业委员会成员、清华经管学院互联网+金融投资成员。富人行销学创始人，金融投资经验20年。对国内外的银行，金融特别的了解，经常参加一些国内外的银行论坛具有扎实的理论功底和丰富的银行管理经验，知识面广，能够综合诊视金融业环境和运做流程；
授课过程全身心投入，关注学员需求，吻合学员理解进度，瞬间捕捉学员关注；注重系统性互动，充分调动学员心智，把理论、实践、知识、技巧、方法和工具融入课程。结合银行和培训学员自身特点和特殊要求，将课程进行“量身定制”改造，以吻合不同的行业环境、不同的培训需求和不同的培训情景
主讲课程
《家族信托的机遇和挑战》
《高净值客户资产配置及营销技巧》
《高净值客户投资心理及实战应用》
《财富管理新趋势》
《银行在未来发展中的新战略》
《国内银行的战略转型》
《从资产配置到产品配置》
《销售团队管理及效能提升》
《家庭理财原理及顾问式营销》
《高净值客户投资心理及实战应用》

• 新经济形势下的家庭财富管理——保险财税改制篇（客户答谢会版）

   

  课程背景：2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合..

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• 法商思维与财富智慧——保险高净值人群财富管理

   

  课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是..

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• 新经济形势下的家庭财富管理——保险时政热点篇（客户答谢会版）

   

  课程背景：2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势，揭示中国经济当前..

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• 保险财富管理之法律视野

   

  课程背景：当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止，当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的渴求写在我的脸上,时间已经到了2019年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加大额保单销售..

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• 保险财富管理之税收筹划

   

  课程背景：目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详..

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• 保险财富管理之资产配置

   

  课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济发展正确的解读方式是什么？面对2019年我们对于市场的应对策略是什么？2019年保险行业又有怎样的机遇？我们将关注高端客户关注的问题，对当前..

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