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中国人寿高端客户养老体验沙龙
【培训收益】
了解新的投资理财理念。体会了一生的家庭财富规划。了解了现金流在家庭投资理财中的重要性。
内容多姿多彩，客户热情活跃，
最后中国人寿济南城区现场促单签单率达63%。
1、新政引起家庭财富管理变化
2、主流投资的操作策略
3、投资最高境界-资产配置
4、富有家庭的资产管理
5、怎么实现未来的养老规划
张国栋
国家高级理财规划师
北京东方华尔 特约理财专家
北京理财规划师协会 研究中心主任
中央电视台财经特约评论员
知名财经杂志、网站特约嘉宾
具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解
实践/学术背景
张老师具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾参与《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰工作，是国家劳动和社会保障部（现国家人力资源和社会保障部）国家理财规划师职业资格认证试点鉴定工作的主要参与人员。
服务过的客户
中国平安，中国人寿、太平保险、太平洋保险、泰康保险等等各大知名保险公司以及全国分公司等。 还有各大银行、投资等各大金融机构及相关vip客户等等。
张老师的《理财促进金融产品销售》在金融行业，尤其在全国保险行业每年不低于100场培训。
张老师的《综合金融之客户产说会经营》在全国金融行业，尤其在全国保险行业每年至少200场。
l 主讲课程
《顾问式银行产品营销》 课时：两天
课程收益：
全面的分析了中高端客户的性格特点和投资理财特点，打开了中高端客户金融产品销售与综合理财的之门。通过本课程学习，掌握专业化营销技巧，并通过对金融产品利益点包装的深入学习，从而逐步提高零售业务销售人员的销售效率。藉由高端客户的理财观念，分析出客户的切实需求，通过专业化的服务，最终达成个人的销售目标，并为业绩增长储备中高端客户群。
课程大纲：
一、 客户理财的误区
1. 理财目的是为了实现家庭幸福
2. 财富的管理的核心方法
3. 家庭理财水库的讲解
二、 各类金融产品在不同生命周期的配置
三、 中高端客户的家庭财务管理
1. 中高端客户的家庭收支管理
2. 中高端客户的家庭资产配置
3. 中高端客户的资产保全
四、 顾问式营销中高端客户
1. 从商品导向转战需求导向销售模式
2. 中高端客户顾问式营销流程与技巧
3. 高净值客户营销实战案例
《理财突破大额保单销售》 两天
课程收益：
传统客户被推销购买一件上万元的保单都难，中高端客户却主动购买几十万、上百万大额保单。本课程将向你揭开中端客户购买大额保单的神秘面纱。告诉你如何成为大额保单销售高手。教会大家用顾问式营销方法，开发经营中高端客户。
中高端客户用多种金融工具管理家庭财富的同时，更需要保险产品解决家庭的基本财务风险。本课程教会大家用专业的理财方法，帮助客户管理家庭的资产。全面剖析保险在家庭资产管理中八大功能。帮你拓展综合金融知识的同时，更加深究保险产品的重要理财作用。
要想经营好中高端客户，关键要站在专业角度和客户利益角度提供专业意见和解决方案，使客户能对产品作出正确选择和发挥其最大价值。这种营销思维与方法，使客户对企业建立了感情及忠诚度，有利于企业的销售团队形成独具杀伤力的市场竞争力。
课程大纲
一、 保险营销模式新突破
1. 国内寿险业绩飙升，大单频现的原因
2. 超越客户的步伐，突破寿险营销传统方法
3. 我也能成为大单高手
4. 大单高手的基本素养
二、 深入认识中高端客户
1. 中高端客户特点分析
2. 中高端客户的购买寿险的特点（与普通客户不同之处）
3. 中高端客户的在哪里？
4. 中高端客户接触秘籍
三、 中高端客户的八大保险需求与解决之道
1. 中高端客户寿险的基本理财需求
2. 大额保单如何解决高端客户的理财需求？
3. “标准普尔项限图”你真的弄懂了吗？
四、 顾问式营销方法论
1. 顾问式营销的精髓
2. 顾问式营销实战方案
l 实训课程
《“现金流游戏”促进大额保单销售》 课时：两天
l 公开课
《理财促进金融产品销售》
l 客户产说会课程
《新时代下家庭财富管理》
《让孩子成为富翁---子女财商教育方法论》
l 理财规划师培训课程
《理财规划原理》
《理财计算器应用》
《理财综合案例制作》
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课题一、个贷业务现状及痛点一、 宏观经济分享1、 主要经济数据2、 2021年经济走势二、个贷市场分析1、经济金融概览2、个贷业务或产品情况3、本行产品SWOT分析三、个贷业务的难点1、个贷业务的实质2、个贷客户画像3、个贷客户融资痛点课题二、新时期银行个贷业务“危”与“..
人气：703
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一、干部的成功——从战略到执行引子：阻碍我们前进的最大障碍是什么管理者五问领导者的转身进阶（领导梯队转身）领导者的思维进阶业务管理者的HR思维如何突破胜任的悖论二、干部的使命和责任—&mdas..
人气：685
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新经济形势下的家庭财富管理——保险财税改制篇（客户答谢会版）
课程背景：2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合..
人气：818
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课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是..
人气：1857
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新经济形势下的家庭财富管理——保险时政热点篇（客户答谢会版）
课程背景：2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势，揭示中国经济当前..
人气：742
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课程背景：当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止，当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的渴求写在我的脸上,时间已经到了2019年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加大额保单销售..
人气：700
