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理财经理、客户经理、主管行长、主任
【培训收益】
1、针对金融从业人员对中产群体理财客户的深度开发，转变产品导向 2、针对客户的四类风格类别，协助理财顾问认识理财客户、服务理财客户 3、不同客户提供个性化需求提供专属服务，以理财八大规划、六大流程为重点营销 4、提升金融从业人员服务意识，深化金融行业理财服务的流程，打造高效理财团队 5、以生动的课程模式，引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升
一、金融理财基础之理财产品介绍与投资组合
二、基金筛选“六脉神剑”
三、理财经理销售策略篇
四、客户开发技巧篇
五、邀约客户上门面谈技巧篇
六、客户面谈实战演练篇
高级自然疗法师
健康管理师
高级营养师
国家心理咨询师（二级）
陈氏太极传人
数易文化研究协会理事
南京大学 工商管理硕士
国际IPMA协会 高级会员
ASTD美国培训与发展协会 认证讲师
国家教育部 高级教师
从业十余年，梁老师在不同行业一直担任培训工作，曾任美国国际集团友邦保险AIA培训主管五年，永达理保险代理公司上海分公司高级讲师，南京凡特教育咨询公司高级培训师，上海盈石资产管理有限公司培训经理，和信集团培训经理。
近年来，梁老师先后求学于杏林名医和民间治验民士，专注于中华传统文化与养生保健之间的关系，形成了诊疗同途，独具特色的治疗风格和独特的课程体系。尤其在中医养生、手诊手疗系列课程方面有深刻的领悟和认知。
结合职场人士工作强度高、工作压力大的特点，尤其擅长调理颈肩腰腿痛、头痛失眠、三高肥胖、脾胃不和、早衰心悸及各种女性疾病。本着“传道、授业、解惑”的意识，在开放和娱乐的氛围中使学员受益，力求使学员的身心得到休息和滋养。
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第一单元：小微企业客户获客方式技巧（1000万以下规模）1.客户筛选（详述）2.关于行业集群开发的探讨（重点讲）3.销售线索的来源渠道（重点讲）4.销售线索的管理方法与工具、评估与分析5.获客渠道（结合我行小微产品针对的客户群体重点讲）第二单元：客户开发方式及策划1. 对当地周边市场的定位与分析2. 商圈客户开发（结合我行..
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第一章家居建材行业传统零售的难点攻破1、为何要化被动为主动卖场人流稀少/截流传统扫楼方法遇挫 上游截流卖场生意 互联网家居的兴起2、案例：某家居品牌电话营销历程3、思考：电话邀约成功率为什么这么低？录音分享小组讨论4、讨论：如何从白热化的竞争中脱颖而出专业呈现、输入价值优点说够、好处说透第二章电话营销的..
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第一部分 银行大客户营销基本认知 一、KYC—了解你的客户1、客户的五个心理阶段2、人的需求五要素3、客户采购组织架构图4、分析大客户内部采购流程5、大客户营销的关键人物6、影响大客户采购的因素第二部分 银行客户拜访流程一、电话预约1、电话预约准备2、电话邀约ＡＩＤＡ法则3、魅力电话邀约礼仪..
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第一部分 卓越理财经理之内心强大第一讲 理财经理9大营销能力模型的建立一、积极心态建立二、客户开发三、需求分析四、产品介绍五、异议解除六、缔结成交七、客户关系维护第二讲 积极心态建立一、坏心态对销售的影响二、抱怨的作用三、恐惧的来源四、心态调节工具第二部分 卓越理财经理之销售技能第三讲 理财..
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第一讲：后疫情时期的保险业更值得期待一、我国保险行业发展的趋势1.未来更好：我国保险行业历年发展的大趋势1）19年前的发展趋势2）今年的迅速恢复2.未来更强：保险深度和密度增长的大空间3.未来更稳：监管守护行业可持续发展二、后疫情时期保险发展的机遇（一）经济大形势的变化1.国际形式2.政府工作报告解读3.回归理..
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前言 概论一、什么是优秀的医生？二、患者为什么说“不”？（一）质量让人怀疑；（二）费用让人恐惧；（三）技术让人担心；（四）环境让人压抑。三、“接诊技能”普遍亟待提升！第一讲 基础篇一、系统全面的看待接诊技能；二、接诊技能提升的态度要求；三、接诊技能提升的流程要求；..
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