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大客户经理
【培训收益】
1.能掌握“四种常见投资理财心态”，判别这些心态在选择投资理财工具时的呈现方式，并使用合适的方式与客户沟通、提供精准服务，争取客户信任
2.灵活运用沟通的三大环节，让客户经理与客户沟通时提升沟通效能，直接提升营销话语效能
3.学员能清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”、“八大规划”，并以此作为与客户营销交流沟通的切入点，并以此基础为客户设计金融理财搭配，实现高效营销
4.学员能运用“四大核心金融理财需求”、“下定义式销售”等两大模式，深挖客户需求，激发客户采购欲望
5.通过运用常规软件工具，高效协助客户统计财务信息、分析财务特征、提供合适子女教育、退休养老等核心规划建议
6.学员能灵活运用本机构的理财产品，合理为客户配置资产，实现客户未来目标，提升服务质量，增强客户黏性，实现多次营销的目的
7.面对常见的客户异议，让学员掌握通过“三招制胜法”高效化解客户担忧、异议，实现成交
8.通过课程演练，让客户经理模拟体验与客户沟通的场景，发现不足，完善自我
9.能掌握“六个高效提问”法与“四个回应引导方法”与客户沟通
达成共识，课程概述
第一讲：金融理财服务定位
1.金融理财业务工作定位
2.金融顾问的角色定位
3.增加客户“黏性”出发点探究
4.提升SOW(钱夹份额)与KY3(认识客户)的意义与效果
一、客户投资性格心理学
1.客户投资性格心理区分
2.客户投资性格觉察识别
3.四种理财性格快速识别
4.投资心理学好奇心激发
测评：自我投资性格心理
视频：四种性格特征察觉
讨论：人物性格心理分辨PK
二、投资心理学团队演练
1.演练规则说明
2.团队协作演练
3.演练点评
4.演练分析
演练：团队协作分辨客户心态
三、投资性格心理学应用
1.自我投资性格心理应用
2.性格心理对客户开发与服务的影响
3.客户投资性格心理应用
4.投资性格理财需求差异
5.投资性格营销应用范畴
6.营销中同理心表达应用
演练：“同桌的你”性格分辨PK
讨论：如何针对不同性格客户开展营销
模拟演练：安排宣导
一、财富健康三大标准
1.现金流管理
2.风险管理
3.投资管理
二、家庭财务报表制作及财务评价
1.资产负债表
2.收入支出表
3.六大财务指标测评
课程演练：家庭财务报表整理与分析
三、理财规划目标与生命周期理论
1.单身期
2.形成期
3.成长期
4.成熟期
5.退休期
课程演练：客户非财务目标信息整理
四、风险应对六大手段与人生必备八张保单
1.保险应对六大手段
2.人生必备八张保单
3.保险保障面与保额确定
4.保险的选择依据
演练：案例家庭的保障设计
一、需求激发营销模式
1.下定义式需求激发
1）理财三板块下定义
2）自身产品优势挖掘
3）工具搭配客户需求
2.人生核心需求激发
演练：下定义式营销
二、核心理财目标实现
1.稳妥安全现金规划
2.风险管理无忧人生
3.望子成龙教育策略
4.安享晚年退休计划
视频：关注养老
分享：养老及教育金快速配置策略工具
三、结合自身产品搭配客户需求
1.家庭客户资产配置
2.金融产品配置方案
3.产品搭配方案编制
4.投资方案效果预期
5.结合养老与子女教育无压力营销
案例操作：理财产品实现客户需求
案例分享：产品搭配
一、沙龙活动开展要诀
二、异域联盟与社群
1.什么是异域联盟与社群
2.社群构成的要素
3.社群VS社区
4.粉丝经济到社群运营
三、社群依托的平台
1.社群要的是什么
2.微信群与群?
四、从无到有建社群
1.建群五步骤
2.找
3.定结构
4.产输出
5.巧运营
6.能复制
7.讨论——社群构建策略
8.案例——客户社群策划
暨南大学金融管理硕士
注册理财规划师（CFP）
国家高级理财规划师（SChFP）
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
中山大学特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。
实战经验：
黄国亮老师是国内首批持证理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究，成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管，现任广州市某理财咨询公司董事长。
近年来，黄老师专注于把理财实务转化，设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程，指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务，并从资产配置切入理财产品的高效营销。
黄老师从2004年开始投资理财实战运作，并从2006年起经营管理理财咨询公司，从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训，让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。
另一方面，黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验，为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案，从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。
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一、小企业业务经营理念1、如何应对两高一难2、批量开发小企业客户的必要性3、小企业业务的六个集中4、批量获客营销组织构建二、批量开发小企业客户流程1、确定目标市场2、制订批量营销计划3、行业或项目分析4、产品组合和开发5、批量营销的组织和实施三、商圈批量获客营销模式1、商圈企业的主要风险2、目标商圈选择..
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第一章：全面认识汽车营销O2O 1、O2O的真正定义 2、O2O的15个入口 3、O2O的3个闭环 4、O2O的4类平台 第二章：汽车O2O营销的关键要素 1、O2O的"2"本质 2、O2O中的关键要素 3、O2O的SoLoMoCo体系 第三章：汽车O2O的模式 1、导流..
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一、直播营销：开启内容营销的新时代1、直播营销的优势与常见的形式2、直播电商模式与传统电商模式的对比3、最核心的直播四大平台分析（淘宝、快手、微信、抖音）3.1、综合类直播平台3.2、电商类直播平台3.3、短视频的直播平台3.4、教育类的直播平台二、直播营销方案策划：构建清晰的直播营销思路1、定目标：明确直播营销要实现..
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课程背景：近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道.金融产品和服务提出更高.更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加.资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。严峻而复杂的外部环境，对网点负责人提出了更高的要求..
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课程背景：“一日之计在于晨，一年之计在于春。”每年的一季度，是资金流、物资流最集中、最活跃的时期；是金融资源、市场份额会重新划分市场的时期。一步先，步步先；开门红、月月红。怎样打响第一炮、迎接开门红，抢占市场制高点？本课程致力于解决银行各流程营销困局，展开银行营销新打法；以实战训练为主要方式，以培训成果输出为主要目标进行课..
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第一讲：营销误区篇一、什么是营销核心误区论点：销售就是营销，营销就是卖产品吗？案例：《你认为非常好的产品，为什么客户不感兴趣》案例：《一个非金融的需求的剖析，却绑定一家年营业额20亿的企业客户不离不弃》二、什么是策略核心误区论点：策略就是套路，套路就是保障成功的方式方法？案例：《为什么开门红的营销策略既费时、又费力、还费钱呢》..
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