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银行理财经理
【培训收益】
本课程以最新家庭财富管理实战经验为基础，有效解决客户经理在营销基金时遇到的各种问题。课程从四个维度阐述了客户购买基金的必要性、基金的理财优势、客户如何配置基金和基金营销策略。通过一天的学习，即可让理财经理快速掌握提升基金营销业绩的方法。
课程背景：
伴随着我国居民财富的增长，我国证券基金业发展迅猛。证券基金作为客户家庭理财的重要工具，对家庭财富的增值保值的作用毋庸置疑。同时，证券基金营销对银行零售业务利润、银行资产管理规模和网上银行业务的发展都起着重要支撑作用。
证券基金营销有一定的难度，特别是股票型基金是有风险的金融产品，特别是股票型基金如果给客户讲述不清，配置了超出客户风险承受度，将直接会引起客户的不满。这就要求银行的理财经理深入了解产品和营销方法，为客户科学配置适合的基金产品，才能使理财服务起到事半功倍的效果。客户购买基金时，不同操作方法、优劣基金的选择，将直接影响客户收益。培养客户经理的专业能力，为客户提供操作建议，将直接提升投资效果，从加强客户与银行的信任度和忠诚度。
课程收益：
本课程以最新家庭财富管理实战经验为基础，有效解决客户经理在营销基金时遇到的各种问题。课程从四个维度阐述了客户购买基金的必要性、基金的理财优势、客户如何配置基金和基金营销策略。通过一天的学习，即可让理财经理快速掌握提升基金营销业绩的方法。
课程时间：2天；6小时/每天
课程对象：银行理财经理
课程风格：生动活泼，互动性强
深入浅出，逻辑性强
实战演练，操作性强
简单有效，复制性强
课程方式：听练计划，角色扮演
小组讨论，心得分享
专业分析，醍醐灌顶。
参训人数：＜60人
课程大纲：
一、 客户购买基金的必要性
1. 风险投资的利与弊
2. 家庭财富增值的王道-资产配置
3. 买股票好还是买基金好
二、 基金理财的优势
1. 基金的基本特征与分类
2. 基金哪些你不知道的事
3. 简单高效的指数基金
4. 银行基金销售现状分析
三、 客户配置基金三大法宝
1. 如何挑选好基金
2. 适合的才是最好
3. 基金操作的秘籍
4. 基金定投的三大纪律八项注意
5. 定投营销场景演练
四、 如何成为基金销售高手
1. 我是客户的理财专家
2. 顾问式营销核心方法
3. 中高端客户开发与销售流程
基金营销工具运用与演练
张国栋
国家高级理财规划师
北京东方华尔 特约理财专家
北京理财规划师协会 研究中心主任
中央电视台财经特约评论员
知名财经杂志、网站特约嘉宾
具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解
实践/学术背景
张老师具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾参与《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰工作，是国家劳动和社会保障部（现国家人力资源和社会保障部）国家理财规划师职业资格认证试点鉴定工作的主要参与人员。
服务过的客户
中国平安，中国人寿、太平保险、太平洋保险、泰康保险等等各大知名保险公司以及全国分公司等。 还有各大银行、投资等各大金融机构及相关vip客户等等。
张老师的《理财促进金融产品销售》在金融行业，尤其在全国保险行业每年不低于100场培训。
张老师的《综合金融之客户产说会经营》在全国金融行业，尤其在全国保险行业每年至少200场。
l 主讲课程
《顾问式银行产品营销》 课时：两天
课程收益：
全面的分析了中高端客户的性格特点和投资理财特点，打开了中高端客户金融产品销售与综合理财的之门。通过本课程学习，掌握专业化营销技巧，并通过对金融产品利益点包装的深入学习，从而逐步提高零售业务销售人员的销售效率。藉由高端客户的理财观念，分析出客户的切实需求，通过专业化的服务，最终达成个人的销售目标，并为业绩增长储备中高端客户群。
课程大纲：
一、 客户理财的误区
1. 理财目的是为了实现家庭幸福
2. 财富的管理的核心方法
3. 家庭理财水库的讲解
二、 各类金融产品在不同生命周期的配置
三、 中高端客户的家庭财务管理
1. 中高端客户的家庭收支管理
2. 中高端客户的家庭资产配置
3. 中高端客户的资产保全
四、 顾问式营销中高端客户
1. 从商品导向转战需求导向销售模式
2. 中高端客户顾问式营销流程与技巧
3. 高净值客户营销实战案例
《理财突破大额保单销售》 两天
课程收益：
传统客户被推销购买一件上万元的保单都难，中高端客户却主动购买几十万、上百万大额保单。本课程将向你揭开中端客户购买大额保单的神秘面纱。告诉你如何成为大额保单销售高手。教会大家用顾问式营销方法，开发经营中高端客户。
中高端客户用多种金融工具管理家庭财富的同时，更需要保险产品解决家庭的基本财务风险。本课程教会大家用专业的理财方法，帮助客户管理家庭的资产。全面剖析保险在家庭资产管理中八大功能。帮你拓展综合金融知识的同时，更加深究保险产品的重要理财作用。
要想经营好中高端客户，关键要站在专业角度和客户利益角度提供专业意见和解决方案，使客户能对产品作出正确选择和发挥其最大价值。这种营销思维与方法，使客户对企业建立了感情及忠诚度，有利于企业的销售团队形成独具杀伤力的市场竞争力。
课程大纲
一、 保险营销模式新突破
1. 国内寿险业绩飙升，大单频现的原因
2. 超越客户的步伐，突破寿险营销传统方法
3. 我也能成为大单高手
4. 大单高手的基本素养
二、 深入认识中高端客户
1. 中高端客户特点分析
2. 中高端客户的购买寿险的特点（与普通客户不同之处）
3. 中高端客户的在哪里？
4. 中高端客户接触秘籍
三、 中高端客户的八大保险需求与解决之道
1. 中高端客户寿险的基本理财需求
2. 大额保单如何解决高端客户的理财需求？
3. “标准普尔项限图”你真的弄懂了吗？
四、 顾问式营销方法论
1. 顾问式营销的精髓
2. 顾问式营销实战方案
l 实训课程
《“现金流游戏”促进大额保单销售》 课时：两天
l 公开课
《理财促进金融产品销售》
l 客户产说会课程
《新时代下家庭财富管理》
《让孩子成为富翁---子女财商教育方法论》
l 理财规划师培训课程
《理财规划原理》
《理财计算器应用》
《理财综合案例制作》
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第一部分：认识团队一、 为何要打造团队？1、团队的力量是无穷的2、小成功靠个人，大成功靠团队二、为何要打造高绩效团队？1、效率代表效益2、没有绩效的团队是一盘散沙三、什么是团队？1、团队另解2、没有完美的个人，只有完美的团队！四、有效团队的六大特征1、卓越领导&radic..
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第一讲 销售目标制定原则及管理流程 一.销售目标管理的定义 (1)定义 (2)销售目标管理涵盖内容 (3)销售目标的分类 (4)销售目标管理的意义 二 销售目标的制定原则及参考要素 (1)制定原则 A.基本原则：公平 、公正 、公开 B.指导原则：SMART（法则） (2)参考要素 A.竞争形势 B.市..
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