舒涛老师 财富管理实战专家
20+年金融从业经验
上海交通大学经济学EMBA
AFP金融理财师、CPB私人银行家
FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师
曾任：招商银行总行 丨 资产管理部高级产品经理
曾任：招商银行（江苏分行）丨 资产管理部副总经理
曾任：工商银行（江苏分行）丨 风险管理部经理
曾任：瑞承家族办公室丨 资深区域投资顾问总监
擅长领域：全球资产配置、保险方案设计、高客经营管理、全资产类别销售技巧……
——◈◈专业实战◈◈——
1—创建瑞承家族办公室的一套投顾管理办法
20--20年金融行业公私业务核心部门管理经验
68—搭建68个家族信托架构，辅助各类资产配置产品销售102.4亿，保险FYC33.7亿
950--累计主讲超过350场高净值客户活动、交付超过600场赋能培训
80亿--累计协助各类金融产品关单总金额超过80亿
1700亿--管理总资产超过1700亿
——◈◈获奖无数◈◈——
--连续3年获招商银行总行卓越创新业务金奖
--招商银行总行十佳产品经理
--工商银行总行最佳风险管理案例
--连续6年获瑞承家族办公室卓越贡献奖
--获中国全球财富领袖论坛资格

实战经验：
舒涛老师拥有10年银行对公业务+10年财富管理机构团队管理与产品营销经历，精通企业金融与财富管理，所带带领区域常年业绩第一，获得中国全球财富领袖论坛资格，以卓越领导力，驱动业务增长，成就行业翘楚。

☞ 千亿资产管理规模：为公司、政府平台提供专业金融服务，管理资产1700亿
【01】-主导招商银行企业贷款、发债与企业个人客户的财富管理业务
→ 参与发行信托、债券等产品42只，发放贷款52亿+；
→ 累计资产管理规模230亿，理财产品销售3亿+；
【02】-主导工商银行江苏分行重点对公客户的维护
→ 储蓄存款日均7900+万，对公存款日均3400+万，对公贷款时点7500+万；
→ 贴现44000+万，理财产品销售7240+万，信用卡522张；
→ 代发协议17户，名下客户4700+人；
☞ 投资业绩稳居前三：完成私募股权15.3亿，地产基金9.7亿，私募证券9.5亿
【01】-带领瑞承家族办公室江苏区域用11%EOP和14%销售人力募集全国62.5%份额，实现募集过亿产品11个，完成IDG二手份额母基金1.25亿，是公司财富管理业务的一个里程碑：
→2016年：在2015年业绩垫底情况下，助力投资业务全国第一；
→2017-2018年：连续投资业务稳居全国第二；
【02】-带领瑞承家族办公室上海区域负责国内外保险业务，完成完成家族信托架构38个,首保总保费2.6亿，总保费13.2亿，其中国内保险首保1.2亿，海外保险首保1.36亿：
→2019-2020年：P2P暴雷背景下半年内从全国倒数第二提升为全国第一；
→2022年：二次转型升级期，单项业务推动全国第一,整体业绩全国第二；
→2023年：海内外保险业务总业绩全国第一,投资业务全国第二；

 

主讲课程：
《高客分类经营的精准实操方案》
《认知高客的形与魂——高客KYC高阶技巧》
《高净值客户家庭风险与资产配置》
《高净值客户资产配置与方案设计》
《高客背景分析与传承方案设计》
《寻获幸福感——存量客户的经营与维护》

授课风格： ★ 有趣有料：授课风格轻松诙谐，课程内容高度定制化，深度与广度有机结合，强调引导学员思考和思辨，充分调动其学习兴趣和积极性，结合丰富的一线经验，讲演热情，控场自如，立论清晰，干货满满、练习实效，氛围火热，享受在快乐中学习； ★ 结果导向：课程目标明确，能快速构建全球资产配置、保险方案设计、家族信托规划等的思维框架和营销能力，形成全方位立体化的高客财富管理能力。课程中能给到现学现用且大幅提升关单能力的话术和逻辑，有效帮助学员的业绩增长； ★ 定制内容：可定制某个维度的学员能力提升课程，对于热点解读、市场分析、客户盘点、场景构建、方案设计、关系维护、持续营销等方面能力的全面提升，采用体验式培训和符合学员实操风格的授课与辅导方式；融合行动教练式培训技术，提供持续的辅导回训与固化、持续追踪，必要时可进行客户陪访，通过传帮带的实战形式，进一步巩固学员的学习成果；

部分授课案例： 序号 企业 课题 1 瑞承家族办公室 《高客的高阶思维——用传承话题聊出大额保单》 《知己知彼、百战不殆—中国企业家人群分析与经营实操》 《BAC顾问式营销理论与实践》（TOP Sales集训营） 2 锦州银行某分行 《理财经理资产配置能力提升计划》 3 招商银行某分行 《银行保险业绩倍增》项目 4 江苏银行某分行 《银保KYC关键方法实务案例解析》 5 江苏银行某分行 《产品组合还是资产配置——理财经理岗位的认知与解构》 6 大华银行某支行 《识局——全球资产配置的逻辑框架与方案设计》 7 重庆某地方银行 《立体式营销—银行产品销售迭代项目》 8 苏州某外资银行 《打破屏障——为高客实现信息对称的价值与实操》 9 恒昌财富某区域 《做时间的朋友——长期投资的价值与实践》 10 嘉实财富某区域 《“打破刚兑”之后的客户资产配置新思路》 11 陆家嘴财富 《高客分类经营的精准开拓实操方案》

• 《存量客户的经营与维护》( 2025-06-26 )
• 《高净值客户家庭风险与资产配置》( 2025-06-26 )
• 《高净值客户资产配置与方案设计》( 2025-06-26 )
• 《高客背景分析与传承方案设计》( 2025-06-26 )
• 《高客分类经营的精准实操方案（案例分析）》( 2025-06-26 )
• 《家庭投资组合与保险优配》( 2025-06-26 )
• 《认知高客的形与魂——高客KYC高阶技巧（案例分析）》( 2025-06-26 )

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