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金融机构各级管理者
【培训收益】
● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承 ● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 ● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 ● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 ● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩
课程背景：
处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。
中国当前政策趋势如何？2019年经济发展正确的解读方式是什么？面对2019年我们对于市场的应对策略是什么？2019年保险行业又有怎样的机遇？我们将关注高端客户关注的问题，对当前经济政策问题进行详细的分析，揭示中国当前的真实状况，把握当前大家所焦虑的问题和解决对未来的不确定。
课程特色：
● 以政策风险为切入点，引起共鸣
● 从宏观经济现状阐述，导出迫切
● 导未来经济政策预期，陷入深思
● 落行业分析竞争态势，有效促进
课程方式：课程讲授有效互动
课纲大纲
第一讲：经济环境解读
一、2018年的“再见与不见”
1. 动荡之年：中美贸易战的深度解析
案例分析：中兴华为事件与中美未来抗衡
2. 颠覆之年：长春长生事件与新时代主要矛盾
互动研讨：改革开放与美好生活的时代变迁
3. 离别之年：李咏与金庸等离开留下了什么
问题分析：生活中的快节奏与慢节奏
二、2019年的“悲观与乐观”
1. 个税改革与社保税务征管的财政政策
问题分析：个税改革释放的信号与带给保险行业的机会
政策解读：个税改革中“反避税条款”与我国的对外政策
互动研讨：国税地税合并与银保监会建立的始末因果
2. M2、GDP、CPI与2019年的货币政策分析
数据分析：新鲜出炉的2018年经济统计数据
问题分析：2019年的M2与货币政策预测
3.金融监管政策与房地产、股市预测
资产定价：股市目前的市净率与2019年股市政策解读
资产定价：楼市政策投机与2019年楼市政策解读
对外监管：居民和个人海外投资在2019年的发展预测
第二讲：资产配置策略
一、资产配置与财富自由
1. 数据解读：生命周期与财富管理目标
2. 关爱自己：品质养老与白头偕老的要素
3. 未来孩子：天价嫁女与财富传承的期盼
二、玩转资产配置：分散
1. 股票投资分析
分析决策方法：技术分析与价值分析
2. 房地产投资分析
当前政策解读：房产税的2011与2019
3. 银行理财投资分析
金融产品分析：银行理财产品与资管新规
4. 安全投资分析
金融产品分析：保险产品的优劣势分析
金融产品分析：2019年的现金为王
三、玩转资产配置：分配
1. 未雨绸缪：市场风险与信用风险
2. 伺机而动：资产的流动性管理
3. 审时度势：当前美林时钟理论
4. 构建2019年的资产配置策略
19年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）
中国金融理财师（AFP）
国家理财规划师高级考评员
高级财富管理师
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任：加拿大国际董事研究院 副院长
金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。
曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单4.5亿人民币，服务高端客户累计6000人。
实战经验：
张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
经典案例：
● 为中国太平保险山东分公司、四川分公司、江苏分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达80多期，签单累计4亿。
● 为中国平安保险深圳分公司、东莞分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达50多期，签单累计5亿。
●为中国人寿保险广东分公司、江西分公司、湖北分公司等讲授大型产说会服务5000多位高端客户，合计课程场次达40多期，签单累计2亿。
●为中国平安保险广东分公司、浙江分公司、宁夏分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计110场，达成团队快速发展。
●为中国太平保险山东分公司、江苏分公司、黑龙江分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计50场，达成团队快速发展。
● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理，合计课程场次达30多期。
● 为中国农业银行广东省分行、福建省分行等，《金融专业营销》、《资产配置》、《税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理专业销售》系列课程合计课程场次达24期。
● 为湖北建设银行，《专业营销与客户服务》课程，累计辅导理财经理400多位
● 为中信银行福州分行、西安分行等，《理财经理大赛辅导》课程，累计场次达8期
主讲课程：
《财富管理之法律视野》
《财富管理之税收筹划》
《财富管理之资产配置》
《客户沙龙之法商视角》
《专业销售之百万精英》
《专业销售之财产保险》
《组织发展之大数据引爆增员季》
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课程背景：我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生，就象是没有目标和计划的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花谢了还会开，人谁有来生?活不出个人样来，最对不起的是自己。生就是一场竞赛。要学运动员，我有教练我怕谁!从需要、条件到“思想..
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新经济形势下的家庭财富管理——保险财税改制篇（客户答谢会版）
课程背景：2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合..
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课程背景：当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止，当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的渴求写在我的脸上,时间已经到了2019年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加大额保单销售..
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课程背景：目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详..
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课程背景：2018-2109年即是经济寒冬之年，也是私营企业集中倒闭之年；经济的不景气，让社会，企业，家庭都感觉压力山大。经济形势转折点何在？民营经济发展方向在哪里？贸易战对中国经济和民营企业有哪些影响？“私营经济离场论”为何大行其道？高层对民营经济的态度的要求是什么？财税新政对中小企业主和三高人群影响几何？目前的经济形势下，..
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课程背景：《2018中国高净值财富白皮书》显示，中国高净值人群数量增长迅猛，民营企业家仍是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，高净值人群的主体已经进入了财富管理生命周期的新阶段，其主要的理财需求开始聚焦财富的稳健增值和保护传承。此外，市场监管趋严和民营经济大变局引发企业家群体性焦虑..
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