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- 九型人格在金融行业大客户营销中的应用
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银行财富中心营销主管、优秀理财经理；证券公司投资顾问、资深客户经理；
【培训收益】
1、增强对金融营销的信心和热情；
2、了解并掌握专业化资产配置、营销和客户服务的知识技能；
3、增加和提高客户开发和服务的手段，从而提升工作业绩。
课程目的：
本课程通过介绍专业化金融产品营销中理财顾问必备的知识、技能，在讨论、演练中，学员们了解自身工作的重点、工作计划的重要性及方法，掌握未来开发和服务客户的关键技能：如何分析了解客户需求，如何选择和推荐投资理财产品，为客户提供专业化理财和资产配置，并通过提供优异的客户服务加强客户关系管理、培养自己的忠诚客户；最后，我们还系统介绍、分享发达国家投资理财顾问的工作模式和成功经验。
课程提纲：
一、金融营销的趋势与理财师的工作职责 1
、 金融业营销发展的趋势和核心竞争力
2、 传统销售与新型财富管理营销的区别
3、 投资理财顾问工作定位与工作模式
4、 投资理财师财富管理顾问式销售的流程
二、客户分类与客户需求分析
1、 投资理财客户分类及分析
2、 了解客户（需求）的重要性
3、 客户投资理财需求分析
4、 理财的主要内容与客户需求
5、 银行客户分类、客户需求与产品服务配置
三、资产配置与金融产品销售
1、 投资中的几个重要概念
2、 不同资产类别的历史风险、收益比较
3、资产配置的重要性
4、资产配置的原则与方法
5、资产配置与产品的选择、组合与调整
6、如何运用资产配置提升销售业绩、交叉销售
7、个人投资的基本原则
四、投资理财计划书与金融产品销售
1、理财计划书的分类与比较
2、投资理财计划书的主要内容
3、投资理财计划书的写作流程与方法
4、案例讨论交流：计划书与金融产品销售
5、投资理财产品销售卖点总结
6、投理财产品推荐的流程与方法
五、客户服务与客户关系管理
1、什么是客户关系管理
2、优质客户服务和客户关系管理的重要性
3、如何提供个性化、优异的客户服务
4、培养自己忠诚客户的有效途径
六、发达国家投资理财顾问工作模式与经验介绍
1、西方发达国家金融营销趋势与模式
2、爱德华琼斯（EDJ）投资理财顾问业务的成就及模式特点
3、EDJ投资理财顾问客户开发与服务的方法
4、EDJ成功经验值得学习与应用之处
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课程背景：我们通常会定立人生规划，就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向，对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生，就象是没有目标和计划的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花谢了还会开，人谁有来生?活不出个人样来，最对不起的是自己。生就是一场竞赛。要学运动员，我有教练我怕谁!从需要、条件到“思想..
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课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济发展正确的解读方式是什么？面对2019年我们对于市场的应对策略是什么？2019年保险行业又有怎样的机遇？我们将关注高端客户关注的问题，对当前..
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课程背景：根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。中国高净值人数的数量逐年实现增长，截止2018年高净值人士数量已达到167万人；高净值人群的财富目标开始从单纯的“创造更多财富”过渡..
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课程背景：随着2018远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2019年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，与此同时据胡润排行榜的最新统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来..
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贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营
课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解..
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课程背景：全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美格局转变、三期叠加与危疾影响，致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富管理顾问如何在这一时期中服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？该课程将使财富管理师掌握资产配置原理与实践应用，洞悉金融市场各类资产在家庭财富管理中的价值与功用，从而具备资产配置方案制作与呈现能力。课程风格：源至实战..
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