金融理财（财富管理）与金融产品营销

地点： 广东 (深圳) 价格：3600 时间：2012-12-22

一、财富管理的内容与方法1、财富管理、个人理财与投资管理2、个人理财的主要内容3、财富管理四部曲：财富积累、财富保障、财富增值、财富分配 家庭净资产指标的应用及其重要性 现金流分析..

法商思维与财富智慧——保险高净值人群财富管理

主讲老师：李竟成 课程时长：2 天

课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商..

新经济形势下的家庭财富管理——保险财税改制篇（客户答谢会版）

主讲老师：李竟成 课程时长：1 天

课程背景：2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些..

保险财富管理之资产配置

主讲老师：张轶 课程时长：2 天

课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济..

新经济形势下的家庭财富管理——保险时政热点篇（客户答谢会版）

主讲老师：李竟成 课程时长：1 天

课程背景：2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷..

保险财富管理之法律视野

主讲老师：张轶 课程时长：2 天

课程背景：当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止，当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的渴求写在我的脸上,时间已经到了2019年了，在这个金融市场快速发..

保险财富管理之税收筹划

主讲老师：张轶 课程时长：2 天

课程背景：目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来..

新经济形势下的家庭财富管理策略（保险产说会）

主讲老师：王青 课程时长：2 天

课程背景：今年是一个多灾多难的年份，中美贸易战还没有结束，一场席卷全球的疫情让每个行业都感受到阵阵寒意，一首“雪花飘飘，北风萧萧”传唱全球。中国的疫情基本可控，海外的感染人数还在不断创出新..

新税法下的家庭财富管理策略（保险产说会）

主讲老师：王青 课程时长：1 天

课程背景：2020年是中国新个税改革的第一个汇算年，以前遥远的税局和国家金库，第一次与每个个人和家庭进行点对点的链接，家庭财富管理的税务风险从理财的概念变成了实际。《新税法下的家庭财富管理策略》课程，通过对新税法..

保险大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理

主讲老师：严雅丽 课程时长：2 天

课程背景：根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。中国高净值人数的..

私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营

主讲老师：赵博 课程时长：2 天

课程背景：过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多..

家企财富管理实务——法税训练营

主讲老师：赵博 课程时长：2 天

课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒..

财富管理与资产配置实战

主讲老师：王振柱 课程时长：2 天

第一讲：为什么要做资产配置一、财富管理市场的竞争己经发生深刻改变1. 大资管时代己经到来1）互动交流：存款为什么越来越难揽?2）数据展示：大资管时代的几何式发展2. 其它金融机构在财富管理市场的优..

基金营销与财富管理

主讲老师： 课程时长：2 天

课程目的：经历了市场的跌宕起伏，金融行业竞争日益加剧，广大投资者不仅投资理财意识、观念发生了深刻的变化，而且投资理财知识和水平也大大提升。在这种情况下，基金公司客服人员如果只是仅仅服务态度好和沟通技巧好，但是缺乏..

证券营销与财富管理（一）

主讲老师： 课程时长：1 天

课程目的： 未来证券公司经纪业务的发展趋势和核心竞争力是培养自身强大的营销能力和专业化服务水平。本课程通过讨论专业化证券营销和服务中投资顾问（业务）的定义、定位和发展趋势，介绍投资顾问必备的客户需求分析、投资品种..

证券营销与财富管理（二）

主讲老师： 课程时长：2 天

课程效用：本课程将在介绍财富管理四个核心组成部分（财富积累、财富保障、财富增值、财富分配）的基础上，大量引用境外金融机构的案例加以有效说明，帮助金融机构的投资顾问在营销中宣传、运用财富管理的理念和方法，提高投资顾..

财富管理下的服务与营销（大堂经理）

主讲老师：JACKY 课程时长：2 天

一、个人财富管理策略、目标与发展现状 1、客户在变化——从财富角度审视人的一生 2、个人理财需求的分层 3、中国财富管理服务发展现状 二、财务管理与大堂经理角色认知 1、好..

销售技巧培训：私人财富管理高端营销与沟通技巧

主讲老师：刘成熙 课程时长：2 天

课程背景：本建议书为银行的私人财富管理部门的营销人员和理财人员学习高端客户销售心理学与沟通所制作，主要之目的在于建立一支钢铁般的干部劲旅，对公司的发展带来一定的帮助。 本案经我司依据贵司相关信息，拟订本培训规..

新时代下的家庭财富管理

主讲老师：张国栋 课程时长：4 天

1、新政引起家庭财富管理变化 2、主流投资的操作策略3、投资最高境界-资产配置4、富有家庭的资产管理 5、怎么实现未来..

私人财富管理高端营销与沟通技巧

主讲老师：刘成熙 课程时长：2 天

第一单元：新的财富环境与高端客户营销一. 有钱人是如何致富的？二. 你了解有钱人吗？三. 吸引富人的因素？四. 普通销售与高端客户销售的区别发展关系建立信任引导需求解决问题五. 知..

财富管理和金融产品销售

主讲老师：林志煌 课程时长：2 天

财富管理和金融产品销售 第一部分 财富管理的基本介绍 1. 财富管理的内涵 2. 财富管理业务和金融产品销售的关系 3. 财富管理业务的盈利模式 4. 财富管理业务的核心竞争力 5. 全球券商财富管理业务的发展趋势 ..

台湾刘成熙老师-私人财富管理中心-高端客户营销心理学与沟通技巧

主讲老师：台湾刘成熙老师 课程时长：2 天

台湾刘成熙老师-私人财富管理中心-高端客户营销心理学与沟通技巧主讲：台湾刘成熙老师前 言：本建议书为银行或证券公司的私人财富管理部门的营销人员和理财人员学习高端客户销售心理学与沟通所制作，主要之目..

新个税背景下薪酬节税安排、社保风险防控与财富管理 课程大纲

主讲老师：韩雪 课程时长：2 天

▲模块一：个人所得税一、大数据税收转型新环境1.2018年演艺明星的个人所得税风波2.2017年8月，国家通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案3.2018年8月1日起，个人所得税扣缴申报客户端系统..

当前宏观经济形势与私人财富管理

主讲老师：吴勇民 课程时长：2 天

取势，明道，优术。逆势而为，事倍功半，顺势而为，事半功倍。《当前宏观经济形势》将为您解读经济热点问题、现有金融投资理财工具的详细分析、以及在新常态背景下私人财富管理的理论逻辑，做到事半功倍。通过本讲座的学习，..

财富管理市场解读与客户财富管理配置

主讲老师：黄德权 课程时长：2 天

课程导入：达成共识，课程概述破冰：全员参与，形成团队，落实课程规则案例导入：从JACK看财富管理的重要性第一讲：财富管理-理念篇一、认清财富的本质1. 财富的真谛案例分析：富翁的故事2. ..

新税法下的家庭财富管理策略（产说会）

主讲老师：王青 课程时长：1 天

引言：1. 今年您参与汇算了吗？2. 您公司财务有给您汇报关于汇算的问题吗？第一讲：新个税对家庭财富的影响1. 附加扣除项对家庭收入的影响2. 综合所得汇算对家庭财富的影响3. 大额现金管理政..