新经济形势下的家庭财富管理——保险时政热点篇（客户答谢会版）

【培训对象】
寿险、银行保险业的客户

【培训收益】
● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势； ● 从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式； ● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

 课程背景：

2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？

本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势，揭示中国经济当前的真实状况，分析未来五年中国经济政策，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法，规划合理的选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！

 课程方式：室内授课+理论精讲+案例分析

 

课程大纲

第一讲：贸易战对中国的经济影响分析

1. 中美贸易战近况

2. 奥巴马时代中美冲突回顾

 

第二讲：改开下半场形势分析

1. P2P爆雷潮的后续影响

2. 房地产阶段走势分析（2019-2020）

3. 房产税走势分析

 

第三讲：新经济形势下的三大风险

1. 子女教育金风险

2. 个人养老金风险

3. 家族财富传承风险

 

第四讲：有效资产配置（结合公司产品）

1. 家庭资产普尔图

2. 安全性：保险产品的法律特性

3. 收益性：保险产品的投资渠道

4. 产品特色展示

1）产品定位分析

2）用产品解决退休、教育、传承案例展示

12年保险营销实战专家

连山财富机构联合创始人

重庆智渝律师事务所特约顾问

曾任：中国平安好房 综合拓展部总监

曾任：中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人

曾任：重庆达育教育 市场部营销总监

擅长领域：增员留存系统课程、高净值客户营销、年金险销售、重疾险销售、法商系列、创说会

 

李老师具有8年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验，3年地产培训经验，他专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程，在保险高净值客户的系列课程中，追求真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。

 

实战经验：

李老师曾为中国平安保险公司、平安银行、平安信托、中国工银安盛、中国阳光保险公司、中国百年人寿保险公司、碧桂园等大型上市公司举行了数百场高端客户产品说明会，对金融人才系统搭建、产说会系统搭建、创说会系统、高净值客户经营系统方面有具有较深的理论研究及丰富的实战经验：

◆ 30000+位学员培养：2019年至今，累计为30000多名学员送去专业化系统培训服务；

◆ 68场线上爆款课程：疫情期间，爆款课程“微产会线上经营三板斧”单品销售68场；

◆ 203场线下保险金融授课：2019年全年授课203场，服务全国172家保险银行金融机构；

◆ 12+n年保险营销实战经验：9年保险金融培训经验+3年地产经融培训经验+n年市场营销经验。

 

课程体系：

◆ 线上版权课程

01 《3板斧打造个人金牌微产会》

02 《引爆客流——闭环线上化经营特训营》

◆ 保险营销课程

01 《天下无疾、病不可怕——健康险销售技能提升培训》

02 《玩转年金险销售——销售技能提升培训》

03 《玩转终身寿销售——销售技能提升培训》

◆ 增员主讲课程

01 《从“零”到“百”——搭建人力成长的核心引擎》

◆ 产说会主讲课程

01 《新经济形势下的家庭财富管理》（年金险/终身寿）

02 《病不可怕》（重疾险）

◆ 创说会主讲课程

01 《为成功而来——大型创业说明会》

 部分学员评价：

李竟成老师的产说会非常精彩，观念沟通能牢牢抓住客户的注意力；特别是李老师从宏观政策和法商案例切入保险，能让员工轻松促成高端客户，是我们开门红最信赖的主讲嘉宾！

——平安重分经理  李艾遐

李老师算是我保险业务上的“良师益友”，培新课上频出奇招，用幽默生动的案例将保险知识演绎得通俗易懂。他的课程真的有“过目不忘”的功效，历史法学时政融会贯通，培训课程全程高能，干货满满，真的是受益匪浅。

——百年人寿重庆分公司总监  喻川

李老师的课程让我知道了未来理财规划师的走向与实务操作的技巧，而且李老师非常细心回答我们众多的问题都不厌其烦！

——阳光保险重庆分公司总经理  袁毅

李老师讲课案例风趣，深入浅出，让我对系统的理论知识有全面直观的认识，对我的业务帮助很大。期待李老师带来更多精彩的讲演！

——工银安盛重庆分公司经理  梁淋

从事保险行业多年，发现高端客群服务的需求逐渐个性化，深入了解高端客户需求成了保险营销的万能匙。李老师倡导“变化是唯一的不变”，用丰富的实战案例剖析客户的痛点，抓住高端人群的安全需求进行精准沟通。这些培训不仅提升了我的知识专业度，对团队及我个人的成长也有很大的帮助，真心感谢！

——百年人寿重庆分公司经理  梅小燕

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