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理财经理
【培训收益】
● 树立行员在客户心中的专业形象，一劳永逸的从根源解决客户邀约难和营销难的问题； ● 教会行员一整套资产配置技巧，帮行员理清资产配置的思路和方法，提升产品配置的能力； ● 帮助销售岗位形成用客户思维去理解和展现期交保险产品的习惯； ● 帮助销售岗位梳理重点期交保险产品，编写易学易用、高效简洁的产品话术。
导引：为什么学了那么多道理，营销还是那么难
1. 从理念沟通，到最终成交，有道绕不过去的墙
2. 营销不是一个人的战斗，而是一个团队的战役
第一讲：邀约篇——高效的电话邀约流程
一、优化呼出清单
1. 客户名单准备的原则、事项和工具
1）名单准备的“三配”原则：数量匹配、来源搭配、动态调配
2）名单准备的三大事项：筛选标签、切入理由、预期目标
3）名单准备的核心工具：电话呼出清单
2. 客户筛选与标签运用
1）目标客户的来源：数据库营销与产品画像
2）标签的运用：客观+主观
案例学习：重点期交产品优选客户和非优选客户画像分析
3. 切入理由
1）理由的来源：系统提供、主动发起、市场产生
案例学习：某银行的电话营销呼出理由列表
2）切入理由选择的三大原则：有关联、带感情、能转换
案例学习：邀请张阿姨到行里面谈的两组话术有什么不同
4. 电话预期目标设定的重要性与必要性
5. 关键工具实操练习：电话营销呼出清单
二、电话营销实战九步流程
1. 自我介绍
2. 客户破冰
3. 确认状态
4. 说明理由
5. 强化要点
6. 异议处理
7. 再次强化
8. 确定时间/添加微信
9. 礼貌结束
三、电话营销事后跟进
1. 电话营销的自我检视
2. 关键工具实操练习：电话营销回听自评表
第二讲：专业篇——专业的资产配置流程
一、面谈前准备
1. 面谈前准备八部曲
2. 准备工作检视表
二、破冰暖场阶段
1. 不同客户有不同的自我介绍
2. 介绍流程，体现专业、利益与尊重
案例学习：某股份行的“财富体检”开场寒喧全流程分析
3. 需求沟通阶段KYC
1）提前准备：分析第一+询问第二
2）高手的KYC是一个验证猜测的过程
案例学习：数据库里的存量客户怎么列KYC清单
3）KYC三步曲
案例学习：爱看NBA的陌生客户怎么KYC
4）KYC万金油
三、资产检视并提出建议
1. 资产配置专业工具的使用说明
2. 六大类客户的资产配置切入
3. 一块饼看清大类缺口
案例学习：资产检视切入话术
四、方案呈现阶段
1. 满足需求——切入单一产品或产品组合
1）不要让所有的努力毁于临门一脚
2）传统难点与痛点
案例学习：屡败屡战，屡战屡败，都是“比较”惹的祸
2. 思路与出路
1）客户购买决策三要素
2）好用的FABE营销法如何运用于银行
实战练习：银行重点产品FABE法则实战练习
3）结构化思维和电梯法则
3. 银行产品高效呈现方法“1-3-6”及实战运用
五、资产配置的后续追踪
1. 配置资产高覆盖的客户群
2. 配置资产低覆盖的客户群
第三讲：分析篇——关于银行期交保险产品营销，你必须知道的事
一、所有营销的共性
1. 客户购买产品的决策心理研究
1） 产品的价格优势
2） 产品的性能优势
3） 产品的附加优势
2. 最有效的产品呈现方式
1） 虽然有点老套，但必须要先了解的FABE
2） 麦肯锡都在用，而且的确有效的“结构化表达”
3） 同样来自麦肯锡的“30秒电梯法则”
案例学习：瓜子二手车直卖网的经典版广告
二、万变不离其宗的客户营销流程
1. 存量客户营销链条
2. 流量客户营销漏斗
3. 产品呈现是成功营销链条上的关键环节
1）把产品说清楚，展现专业基本功
案例学习：同一个客户同一款期交保险，成交金额多10倍
2）对问题有准备，把握销售主动权
案例学习：理财经理两周成交11单期交期交保险
第四讲：方法篇——高效、简洁的期交保险产品呈现方法，“1-3-6”解读
一、高效期交保险产品呈现的判断标准
1. 一对一营销场景
1） 销售人员视角：说得清
2） 客户视角：听得懂
3） 共同视角：记得住
2. 网点联动营销场景
1） 有效联动的特点：简单化、流程化、标准化、制式化
2） 让绝大多数员工动起来
3） 让旺季产品覆盖绝大多数客户
二. 什么是“1-3-6”
1. “1-3-6”的整体结构
2. 深度解读“1”——快速切入
3. 深度解读“3”——产品呈现
4. 深度解读“6”——问题处理
案例：产品异议问题处理实例（期交保险产品）
三、期交保险产品实战解析
1. 期交保险——保障类（重疾、医疗、驾乘等）
2. 期交保险——终身寿险
3. 期交保险——年金类
4. 趸交保险
实战：期交保险产品实战话术编写与练习
课程收尾：
1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
2. 答疑解惑、结语
● 14年银行零售个金条线培训辅导经验
● 多次获得招商银行总行五星金牌讲师
● 曾任职招商银行、招商信诺保险，历任省级机构培训负责人、省级机构业务部门负责人、省级机构总经理室成员
● 擅长领域：银行网点零售转型、开门红、厅堂营销、客户开发和维护、理财经理核心技能训练、个金营销管理
系列培训代表项目：
■ 2015年4月，受聘于工商银行江苏省分行，进行“赢战厅堂”网点项目辅导： 4月，给12个网点；7月，28个网点；8月，19个网点；2016年3月持续为34个网点，针对大堂、高低柜员和理财经理开展的期交保险的营销技能提升培训，期交保险同比增长310%。
■ 2017年8月，受聘于江苏银行淮安分行，进行“一点一策”网点项目辅导：为 32个网点，依据各网点的不同情况给予针对性的培训和辅导，因培训效果明显，继而续聘于2017年10月—2018年1月，开展网点负责人系列培训。
■ 2018年4月—6月，受聘于江苏银行无锡分行，进行“效能提升项目”网点项目辅导： 10个网点，针对网点负责人、理财经理、大堂和高低柜开展的全量客户开发的系列培训，因培训效果明显，继而续聘开展下半年培训。
■2018年8月—11月，受聘于江苏银行无锡分行，进行“综合实力提升项目”网点项目辅导： 10个网点，针对网点负责人、理财经理、大堂和高低柜开展的零售网点管理、客户开发、营销技能提升的系列培训，现仍在培训过程当中。
精品课程：
《知彼解己—理财经理核心技能训练》
《流量合金——触点营销赢在厅堂》
《存量掘金——存量客户的维护与经营》
《主动出击——增量客群的获取与开发》
《谁偷走了你的客户—全量客户开发全流程》
《利剑行动—网点负责人营销管理的智慧》
《2020开门红：立足“大、速、聚”，攻克“小、散、慢”》
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一、小企业业务经营理念1、如何应对两高一难2、批量开发小企业客户的必要性3、小企业业务的六个集中4、批量获客营销组织构建二、批量开发小企业客户流程1、确定目标市场2、制订批量营销计划3、行业或项目分析4、产品组合和开发5、批量营销的组织和实施三、商圈批量获客营销模式1、商圈企业的主要风险2、目标商圈选择..
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第一章：全面认识汽车营销O2O 1、O2O的真正定义 2、O2O的15个入口 3、O2O的3个闭环 4、O2O的4类平台 第二章：汽车O2O营销的关键要素 1、O2O的"2"本质 2、O2O中的关键要素 3、O2O的SoLoMoCo体系 第三章：汽车O2O的模式 1、导流..
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课程大纲开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述第一讲：金融理财服务定位1.金融理财业务工作定位2.金融顾问的角色定位3.增加客户“黏性”出发点探究4.提升SOW(钱夹份额)与KY3(认识客户)的意义与效果第二讲：关系营销策略之投资心理识别及应用一、客户投资性格心理学1.客户投资性..
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一、直播营销：开启内容营销的新时代1、直播营销的优势与常见的形式2、直播电商模式与传统电商模式的对比3、最核心的直播四大平台分析（淘宝、快手、微信、抖音）3.1、综合类直播平台3.2、电商类直播平台3.3、短视频的直播平台3.4、教育类的直播平台二、直播营销方案策划：构建清晰的直播营销思路1、定目标：明确直播营销要实现..
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课程背景：“一日之计在于晨，一年之计在于春。”每年的一季度，是资金流、物资流最集中、最活跃的时期；是金融资源、市场份额会重新划分市场的时期。一步先，步步先；开门红、月月红。怎样打响第一炮、迎接开门红，抢占市场制高点？本课程致力于解决银行各流程营销困局，展开银行营销新打法；以实战训练为主要方式，以培训成果输出为主要目标进行课..
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课程背景：近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道.金融产品和服务提出更高.更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加.资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。严峻而复杂的外部环境，对网点负责人提出了更高的要求..
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