金融科技行业及其投资机遇分析 监管、供给与需求

【培训对象】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
全面理解金融科技监管的政策方向与产业走势 全面掌握金融科技的供给端（技术提供端）的投资机会 全面掌握金融科技的需求端主要应用方向及其投资机会

模块一 监管端：行稳致远，砥砺前行
金融科技是国家战略的重要支柱
本轮金融科技监管的背景
互联网金融监管的延续，监管重心转移至互联网头部平台
金融科技的监管原则和目标：注重全面性和平衡性，终极目标是防范风险
主体监管：金控集团监管和平台反垄断
金控集团监管：加强资本约束，减少监管套利，防范风险
平台反垄断：主要针对互联网平台的主业，金融业务涉及较少
功能监管：细化各业务板块的监管要求
数据：加强金融科技领域的数据要素管理
支付：数字钱包端集中度高，监管首提反垄断
借贷/征信：规范平台与资金方的合作及征信业务
资管/理财：线上化趋势明显，规范平台销售行为
保险：线上化率有较大的提升空间，强调持牌经营
模块二 供给端：十年磨剑，厚积薄发
金融科技的技术战略矩阵简介
隐私计算技术在金融领域的应用及投资机遇分析
人工智能技术在金融领域的应用及投资机遇分析
区块链技术在金融领域的应用及投资机遇分析
大数据技术在金融领域的应用及投资机遇分析
云计算技术在金融领域的应用及投资机遇分析

模块三 需求端：松茂竹苞，百花齐放
金融科技需求端概述
金融科技产业商业模式分析
金融业数字化升级的驱动力
中外金融科技发展状况对比
金融业对科技需求趋势分析
银行业对于金融科技的需求及其投资机会
银行业金融科技投入及效能分析
金融科技在企业借贷与融资业务上的应用及投资机遇分析
金融科技在支付业务上的应用及投资机遇分析
金融科技在资管业务上的应用及投资机遇分析
金融科技在清结算上的应用及投资机遇分析
金融科技在风控上的应用及投资机遇分析
金融科技在DCEP上的应用及投资机遇分析
金融科技在开放银行上的应用及投资机遇分析
保险业对于金融科技的需求及其投资机会
保险业金融科技投入及效能分析
保险业的数字化升级需求及投资机遇分析
金融科技在保险业渠道及营销上的应用及投资机遇分析
金融科技在保险业数据中台上的应用及投资机遇分析
证券业对于金融科技的需求及其投资机会
证券业金融科技投入及效能分析
证券业数字化升级需求及投资机遇分析
金融科技在资产管理业务上的应用及投资机遇分析
基金业对于金融科技的需求及其投资机会
基金业业金融科技投入及效能分析 

曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作，并通过专业咨询提高企业估值和未来融资成功概率。所管理基金自成立以来，锁定政策利好的主赛道：数字经济、专精特新和绿色金融、双碳领域，在3年内取得超10倍收益，其中最高项目收益超1300倍。
曲老师曾任职于国家级金融监管机构，参与重要金融政策的制定，编写过金融科技行业发展指数；参与中国金融科技行业的统计体系及互联网金融监测体系的构建；为国家级金融自律协会构建了互联网金融广告监测体系，且已作为国家金融消费者保护的重要工具，规范了国家互联网金融行业； 近来，参与征信数据体系完善，推动社会信用体系建设相关工作。
曲老师总结了十余年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战，取得价值倍增的效果：
天使轮投资多方安全计算龙头企业HKQJ，3年时间获得约1300倍收益；
天使轮投资商用密码龙头DLSK，9个月获得30倍收益；
先后投资人工智能龙头企业DSFS1.5亿元，2年获得获得超8倍收益；
投资IDC龙头企业DHSJ4000万元，6个月获得约2倍收益；
 

• 金融科技与商业银行个人消费信贷结合 在产品设计、营销方面的应用解决方案

   

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• 金融科技背景下商业银行个人消费营销、产品设计和风控方面的应用解决方案

   

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