私行客户线上营销

一、私行客户微信营销误区
1、群发
2、微信群主要为发广告卖产品
3、朋友圈与人设定位错误

二、微信营销的正确姿势
1、如何发信息
2、发什么样的信息
3、微信群如何经营管理
4、如何设定自己的人设
5、让专业成为营销利器
6、微信群基金营销案例

三、私行客户线上活动策划
(一) 活动策划
1、目的
2、需求
3、主题
4、时间
5、平台
6、主讲邀请
7、主持人
8、海报
9、发送
10、确认
11、平台测试
12、线上分享
13、下期预告
14、跟进
(二) 活动总结
1、反馈与反思
2、下期准备
3、调查问卷

四、私行客户线上获客与客户维护
(一) 线上获客方法
1、微信群经营
2、线上活动
—客户带客户
—陌生客户专场
3、客户转介
4、异业合作
(二) 线上客户维护方法

 亚太财富董事
天玑财富合伙人
金融投资经验20年
九为投资有限公司顾问
金融大数据专业委员会成员
美国金融管理学会中国分会副总裁
中关村大数据产业联盟金融数据专家
清华经管学院互联网+金融投资成员
北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事
工商管理硕士 华大数据产业联合会金融数据专家
程老师工商管理硕士、美国金融管理学会中国分会副总裁、天玑财富合伙人、北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事、亚太财富董事、九为投资有限公司顾问。清华大数据产业联合会金融数据专家、中关村大数据产业联盟金融数据专家、金融大数据专业委员会成员、清华经管学院互联网+金融投资成员。富人行销学创始人，金融投资经验20年。对国内外的银行，金融特别的了解，经常参加一些国内外的银行论坛具有扎实的理论功底和丰富的银行管理经验，知识面广，能够综合诊视金融业环境和运做流程；
授课过程全身心投入，关注学员需求，吻合学员理解进度，瞬间捕捉学员关注；注重系统性互动，充分调动学员心智，把理论、实践、知识、技巧、方法和工具融入课程。结合银行和培训学员自身特点和特殊要求，将课程进行“量身定制”改造，以吻合不同的行业环境、不同的培训需求和不同的培训情景
主讲课程
《家族信托的机遇和挑战》
《高净值客户资产配置及营销技巧》
《高净值客户投资心理及实战应用》
《财富管理新趋势》
《银行在未来发展中的新战略》
《国内银行的战略转型》
《从资产配置到产品配置》
《销售团队管理及效能提升》
《家庭理财原理及顾问式营销》
《高净值客户投资心理及实战应用》

• 攻心为上—银行私行客户营销心法

   

  第一讲：营销思维篇一、营销道——金融营销的四大本质1. 银行为什么营销？核心论点：起心动念利他，一切方法自来案例：招行营销明星的经验分享：每一个产品产生的缘起都是要解决难题2. 营销人员该如何学习银行营销？核心论点：大客户营销者应内外兼修，外练技能而内修心性。无形决定有形案例：南阳邮储的穷追猛打导致12..

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