保险代理机构财税风险控制及纳税筹划

【培训对象】
财务经理、税务经理、财务主管、会计，办税人员

【培训收益】
营改增后财税风险点梳理与排查 发票风险全面梳理，合法规避降低风险 深度分析稽查要点，提前自查防范未然 税收筹划空间深度挖掘，最大限度享受节税 实战案例专家有力剖析，推进财务管理规范

第一部分 “金三”监控下企业财税管理面临的挑战

1.“营改增”之透明性
2.“金税三期”之威力
3.“风险管理”关你什么事？
4.“税收黑名单”公布及联合惩戒的重大影响
5.企业税务管理转型升级迫在眉睫

第二部分 金三监控下若干财税风险点揭示与排查
1.增值税纳税申报比对管理规程出台的影响
2.所得税风险管理的主要内容
3.企业经营合同税务风险分析与排查
4.税务稽查若干指标风险点揭示
（1）长期零申报导致的涉税风险分析
（2）税务登记信息引发的涉税风险分析
（3）财产清查问题
（4）应收应付项目风险分析
（5）税负率风险分析
（6）多列成本费用风险分析
（7）收入不入账风险分析
（8）保险代理机构赠送礼品视同销售问题
（9）其他风险指标分析
第三部分 增值税发票风险梳理与控制
1.保险公司企业及个人代理发票开具问题？
2. 哪些情况可以开具红字发票？如何办手续？
3.哪几种票据可以抵扣增值税？
4超过企业报销标准的发票增值税如何处理？
5.企业使用临时工是否要开发票？
6.交际应酬消费发票如何处理？
7.滞留票有什么样的影响？如何处理？
8.虚开发票表现形式有哪些？企业如何防范？
9.走逃失联企业开具的发票还可以抵税么？如何处理？
10.其他发票问题
第四部分 保险代理企业的纳税筹划
1.税收筹划与偷税有什么不一样？
2.税收筹划的三个层次
3.如何搭建税收筹划体系？
4.企业各部门都应参与税收管理
5.采购环节税收筹划带来大效益
6.保险营销环节税收筹划问题
7.老板股权转让如何才能不纠结税？
8. 最新减税措施分析
9.其他
第六部分 最新税收政策解读与运用
1.保险业务员工资薪金政策
2.保险业务员旅游税收政策
3.商业健康保险产品支出的扣除
4.个人税收递延型商业养老保险试点政策
5.企业所得税优惠事项办理办法
6.企业所得税税前扣除凭证管理办法
7.其他

第七部分 丰富的案例穿插讲课全过程 

专家介绍：
   南京大学EMBA，财政金融研究生，中国会计师、注册税务师；
   曾任职安徽省马鞍山市地税机关，担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、管理局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务事务所副所长，省国际税收研究会会员，有20多年税务管理工作经验。
税务系统兼职教师，马鞍山市政府法制讲授团成员,清华大学、北京大学总裁班讲师。
2013年入职瑞华会计师事务所任部门负责人和高级税务经理，兼任北京瑞智税务师事务所业务总监；2014任东方龙济投资公司地产集团财务总监；2015年任依文集团税务总监兼财务付总监；现任莲荷房地产集团财务总监。
曾为数千个不同类型的企业及数百名税务干部做过税法培训；2013年后为航运系统、北京市律师协会、ＩＴ高管会、汉唐科技公司、广州房地产建安企业等单位做过培训；也曾主导为东方龙济投资公司、方兴地产、依文集团等大型企业集团进行税收诊断，开展税收筹划，为企业带来数千万元的节税效益。
  具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方法。
核心课程（适用公开课、企业内训，1-2天）：
1、《营改增背景下房地产企业纳税管理与筹划》
（授课人群：企业总裁、企业高管、财务总监、财务经理、财务主管、财务人员）
2、《营改增背景下建安企业纳税管理与筹划》
（授课人群：企业总裁、企业高管、财务总监、财务经理、财务主管、财务人员）
3、《税收筹划与利润创造》
（授课人群：总裁班）
4、《企业经营决策中的税收谋划》
（授课人群：总裁班）
5、《税收筹划与税收热点问题》
（授课人群：总裁班）
5、《企业经营决策中的税收筹划与税务风险控制》
（授课人群：企业经营管理者、财务人员）
6、《财税技能助力营销精英提效增利》
（授课人群：企业高管、营销总监、营销精英、财务人员）
7、《税务稽查应对与个人所得税问题》
（授课人群：律师行业、企业管理者、财务人员）
8、《高管个人所得税与企业税收筹划》
（授课人群：企业高管、财务人员）
9、《PE/VC涉税风险处理与防范》
（授课人群：律师行业、PE/VC企业管理者）

咨询（筹划）领域：
☆ 企业整体税负降低体系搭建
☆ 股权转让、资产重组、兼并分立等重大事项税务筹划方案设计
☆ 企业上市税务风险梳理及防范
☆ 税收筹划方案设计
☆ 税收优惠政策讲解与运用
☆ 最新税收法规咨询与利用
☆ 企业税务风险的诊断与规避 

• 房地产企业年终财务决算与所得税汇算清缴及节税筹划技巧

   

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• 房地产及建安企业纳税筹划操作

   

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