财富管理之财富密码

开篇：
系统解读每个财富管理渠道的运行原理及特点、优缺点和风险系数。
一、投资理财的意义
1. 树立正确的财富观念
2. 融资是方法投资才是技术
3. 钱的圈怎样才能画圆圈
4. 财富管理领域派系之争
5. 企业与家庭财富管理规划
二、投资环境
1.国际经济形势
2．最新宏观与经济政策解读
3. 新常态经济环境下财富管理策略
一、债权类投资工具
1.储蓄
2.国债
3.货币型基金(债券型基金、余额宝）
4.保险（理财保险分类：分红险、万能险、投连险）
5.P2P
6.信托
7.民间借贷（小贷、典当）
8.银行的各种理财产品
（分类：债券类产品、信托类产品、结构性产品、新股申购类产品及 QDII产品）
二．股权类
1、股票 (A股、H股、打新股）
2、私募股权基金
3、股票型基金
4、券商集合理财
5、有限合伙
五、股票投资
1.散户亏损的主要原因
2.正确经典的股票投资指导理论
3．一个中心两个基本点分析法
4.六步六层百战百胜选股法
5.股票投资的策略选择
6.客服投资表现的人性弱点
三、衍生类
1.外汇
2.股指期货
3.国债期货
4.商品期货
5.贵金属（黄金、白银）
四、实体类
1、房产（商品房、商业地产、地皮）
2、黄金（首饰自用、自存金条）
3、商铺
4、古董、字画、玉石
六 投资工具的组合管理
1、 投资组合理论及构建
2、 投资组合决策与分析
3、 投资组合的管理过程
4、 投资组合实证评估
六、的经济周期背景下如何选择投资理财
1、复苏阶段
现象；如何判断；如何决策；收益率：股票>债券>现金>大宗商品
2、过热阶段
现象；如何判断；如何决策；收益率：大宗商品>股票>现金/债券
3、滞胀阶段
现象；如何判断；如何决策；收益率：现金>债券>大宗商品/股票
4、衰退阶段
现象；如何判断；如何决策；收益率：债券>现金>大宗商品；股票>大宗商品
七、目前财富管理市场骗局揭秘
骗局一：分红险的秘密 骗局二：网络理财陷阱
骗局三：现货白银投资骗局 骗局四：民间借贷骗局
骗局五：邮票、纪念钞投资骗局 骗局六：P2P平台跑路
骗局七：电信诈骗 骗局八：信托陷兑付风波
骗局九：非法集资骗局 .......
八、财富保护
1、企业家都会面对什么风险？ & 家庭争产、政治风险、经营风险、市场风险...
2、解读世界独特的瑞士银行 & 保密制度、存取流程、优缺点、未来发展
3、如何技巧保护与传承财富 & 信托、保险、移民
五、投资八大法则
1、目的性法则
2、信用法则
3、不动心法则
4、调研法则
5、钱的圆圈法则
6、因地制宜法则
7、逆向思维法则
8、反人性法则 

个人简介
★ 留学瑞典，获乌普萨拉大学经济学硕士，被国外媒体誉为“行走的金融百科全书”，曾任北欧著名对冲基金 OPM投资经理，瑞典 PNP投资集团驻华业务首席代表，北京大学民营经济研究院特聘专家、万商异业产融结合模式创始人 。曾参与辅导过多家上市企业，拥有 10余年圆熟的投资银行实战经验，是中国新锐派投资银行专家。
★ 有着多年海外与国内基金公司的管理经验，在资本运营思想体系上中西合璧、兼收并蓄。 他凭借多年企业投融资领域实操经验对资本运营领域有着深刻的认识和独到的见解，在世界范围内首次提出“资本运营要回归人性本源”的理论， 被业界誉为“中国资本领域新锐第一人。”
★ 曾在建银国投（集团）、百联汇集团、维达投资、隆基集团等十余家机构中担任金融事务合伙人的职务。清华大学、北京大学、浙江大学、四川大学、吉林大学、国际资本运营精英学院等十余所高校总裁班的特聘金融讲师。

主讲课程
《资本运营操作实务》《企业投融资 108技》《互联网金融》《私募股权基金》
《中小企业上市辅导》《企业财务及法律风险防范》《投资与理财》》
《股市二级市场操盘大师速成班》
主要著作：
《中国式金融资本运营》
《企业投融资 108技》 

• 新经济形势下的家庭财富管理——保险财税改制篇（客户答谢会版）

   

  课程背景：2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合..

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• 法商思维与财富智慧——保险高净值人群财富管理

   

  课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是..

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• 新经济形势下的家庭财富管理——保险时政热点篇（客户答谢会版）

   

  课程背景：2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势，揭示中国经济当前..

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• 保险财富管理之法律视野

   

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• 保险财富管理之税收筹划

   

  课程背景：目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详..

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• 保险财富管理之资产配置

   

  课程背景：处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。中国当前政策趋势如何？2019年经济发展正确的解读方式是什么？面对2019年我们对于市场的应对策略是什么？2019年保险行业又有怎样的机遇？我们将关注高端客户关注的问题，对当前..

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