提升高端客户在沙龙现场的成交性

【培训对象】
银行私人银行客户

【培训收益】
1、让高端客户清楚的知道法稅政策带来的各类财富风险，产生财富保全的意识和需求 2、让高端客户了解保险在财富保全体系中的重要地位，产生购买意愿 3、提升高端客户活动现场签单的概率

一、决定人一生财富多少的因素有哪些？最重要的是哪一个？
1、政策趋势决定财富走势
2、共同富裕政策的解读
 什么是共同富裕
 如何通过三次分配实现共同富裕
二、民法典对家庭财富的影响有哪些？
1、民法典对婚姻财富保全的影响
 支持子女婚姻的财富会因为支持方式和类型的不同有去无回
 案例：离婚冷静期内财富非持有方的风险
2、民法典新增遗产管理人对财富传承的影响
 你以为的不再是你以为的，独生子女未必能继承自己的遗产
 财富传承的5大工具和三大资产类型的传承的应用场景对比
三、金税四期对家庭财富的影响有哪些？
1、金稅四期工程是否上线？
2、金税四期工程与前三期税收工程的本质区别有哪些？
 金税四期不再单纯是一个税收工程而是一个信息化工程
 家庭资产透明化带来的企业税收风险和家庭财富风险
3、税收主体从企业法人转向自任然人
 过往积累财富面临被税务追溯的风险
 未来财富管理不当面临税务稽查风险
四、过去国家为你的财富定量、未来国家为你的财富定性
1、企业资产和家庭资产相隔离
2、避险类资产和权益类资产相区别
3、阳光资产和灰色资产相隔离
4、显性资产和隐醒资产相配合
五、保险是金融工具中唯一具有理财三性和法律三性的产品
1、理财三性：安全性、流动性、收益性
2、法律三性：隐私性、专属性、合法性

 

 

吴奇老师
——银行保险营销专家
 曾任世界500强企业、中国太平保险有限公司 总公司银行保险部北区培训负责人
 曾任太平保险有限公司河北省分公司 银行保险培训部经理
 十一年银行保险销售、管理、培训实战经验
 中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师
 财富健康管理师
 银行保险项目操盘手培训导师

【个人简介】
吴奇老师拥有世界500强金融保险企业的工作经历，工作十余年深耕一个领域，，从基层业务岗做起，依靠个人能力历经三级机构，省公司，总公司三个层级的多个管理岗位，积累了丰富的银保实战营销经验和培训经验，在行业内多家公司成功复制推广，课程通用性极强，保险业绩提升显著。吴老师圈内口碑很好，课程复购率很高，成为银保行业沙龙项目操盘手培训的引领者。
吴老师在太平人寿保险公司任职期间，是总公司银保培训部北区的负责人，也是全国沙龙项目操盘手培训的导师，负责全国的项目操盘手培训，2021年，在云南昆明，安徽合肥先后组织了两场操盘手培训，以战带训的模式，累计参加人数300人，落地项目120场，现场产出保费1900万。
吴老师在河北分公司担任培训部经理时，搭建高客营销体系，全省培训绩优队伍50人，三个月的时间，产出年交50万以上保单70件，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时吴老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，单场最高产出1105万。擅长保险营销项目的创新，课程的开发，保险讲师的培训、原创保险营销类课程近10堂：《高端客户的保险金信托营销技巧》、《高产能沙龙项目全流程解析》、《提升财商智慧，实现财富自由》、《绩优人员必备的法税技能》等课程。

【授课风格】
实用落地：凭借十余年丰富的工作经验、成功案例分享，只讲干货。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；不讲道理，只讲故事。
对症下药：找出问题原因，解决问题；分享技能工具，落地实施。

【主讲课程】
《高产能沙龙项目全流程解析》
《提升高净值客户在沙龙现场的成交性》
《高端客户的保险金信托营销技巧》
《提升财商智慧，实现财富自由》
《绩优人员必备的法税技能》