保险行业对标分析与实践—以标杆保险公司为例

【培训对象】
保险从业人员

【培训收益】
了解行业标杆：全面认识保险行业中的标杆公司，理解其业务特点和管理模式。 借鉴先进经验：学习标杆公司在业务拓展、客户服务、风险管理等方面的先进经验，为中邮保险的发展提供借鉴。 提升业务能力：通过对比分析，找到中邮保险在业务上的不足，提出改进方案，提升业务能力。 优化管理模式：借鉴标杆公司的管理经验，优化中邮保险的管理模式，提高管理效率。

一、保险行业概况与趋势分析
1.介绍保险行业的现状、发展趋势以及面临的挑战。
2.分析行业内的主要竞争对手和标杆公司。
二、标杆保险公司业务分析
1.头部市场化公司
介绍其寿险、产险、健康险等业务领域的卓越表现，以及创新的产品和服务。
2.头部市场化公司
分析其悠久的历史、雄厚的实力以及全面的寿险产品和服务。
3.银行系公司
探讨其作为综合性保险（金融）公司的业务布局、品牌影响力和市场地位。
4.对比与总结
将标杆公司的业务特点与中邮保险进行对比，总结可借鉴之处。
三、标杆保险公司管理分析
1.管理模式与组织架构
分析标杆公司的管理模式、组织架构以及其在管理中的创新实践。
2.风险管理与合规
介绍标杆公司在风险管理和合规方面的策略和措施，以及其对业务发展的保障作用。
3.人力资源管理
探讨标杆公司的人力资源管理策略，如培训、激励、团队建设等。
对比与改进：根据标杆公司的管理经验，提出中邮保险在管理上的改进建议。
四、标杆保险公司客户服务与营销
1.客户服务理念与实践
分享标杆公司的客户服务理念、服务流程以及客户满意度提升策略。
2.营销策略与渠道
分析标杆公司的营销策略、渠道布局以及市场营销效果。
3.客户关系管理
探讨标杆公司如何维护客户关系，提高客户忠诚度。
4.实践应用
结合中邮保险实际情况，设计客户服务与营销改进方案。
五、标杆保险公司技术创新与应用
1.技术创新案例
介绍标杆公司在技术创新方面的成功案例，如大数据、人工智能等技术的应用。
2.数字化转型
分析标杆公司的数字化转型策略，以及数字化转型对业务发展的推动作用。
3.技术应用展望
探讨未来保险行业可能的技术创新趋势，以及中邮保险应如何应对。
六、中邮保险业务与管理对标实践
1.业务对标
根据标杆公司的业务经验，提出中邮保险在业务拓展、产品创新等方面的具体改进措施。
2.管理对标
借鉴标杆公司的管理经验，优化中邮保险的管理模式、风险管理和人力资源管理等。
3.实施计划与时间表
制定中邮保险对标实践的实施计划和时间表，确保改进措施的有效落地。  

曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
曾任：农银人寿中心支公司总经理
中国农业银行服务营销方向 特邀讲师
太平人寿服务营销方向 特邀讲师
12年银行、保险销售管理培训实战经验
中行、农行、工行、建行等多家银行合作场次200+，课堂氛围佳，返聘率100%
现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过200+

擅长方向：网点管理技能提升、网点服务营销技能提升、银行网点团队打造、银行员工职业化塑造，标杆网点建设

【个人简介】
李老师拥有12年银行、保险销售管理及培训经验，长期为广东省、湖南省、江西省等地区的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政，农商行等多家银行网点提供服务改制和转型咨询及顾问服务，培训过的学员10万余人，服务银行客户200余家。
曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最高1700万。
为农银人寿河北分公司搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场。

【实战案例】
1、保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导，网点形象及员工的服务营销能力大幅度得到了提升，学员好评100%。
2、石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天，网点的服务营销能力有了显著改善，后又有多次返聘。
3、农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
4、中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
5、农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万

【培训经验】
曾为农业银行、建设银行开展服务意识与服务能力提升培训为期1年，培训累计100场，累计培训辅导人数10000+，返聘10期，学员好评率高达98%
曾为中国银行--中国人寿开展联合沙龙项目辅导培训，项目周期21天，后累计返聘两期，培训累计60场，累计培训辅导人数500+，学员好评率高达95%。
曾为中国银行骨干员工和管理人员讲授《打好你的职场王牌——阳光心态与情压管理》《爆燃——职业素养锻造训》等课程，累计10+期。
曾为中国农业银行骨干员工和管理人员讲授《提速增效—青年骨干职业化修炼》《提速增效——职业化心态与内驱力》《职业化心态与情绪压力管理》等课程，累计10+期。
曾为水务集团城市分公司员工讲授《职业素养》《不同的岗位共同的责任—职业素养提升训》等课程，累计6+期。
曾为光大银行讲授《打好你的职场王牌——情压管理课》《化茧成蝶——从校园人到企业人》课程，累计6+期。
曾为农银人寿骨干员工青年员工讲授《打好你的职场王牌——阳光心态与情压管理》《爆燃——职业素养锻造训》等课程，累计6+期
曾为中国建设银行员工讲授《职场情商与压力管理》《用职场沟通力打造你的“高光”时刻》等课程，累计6期。
曾为太平人寿员工和管理层讲授《爆燃——职业素养锻造训》《职业化沟通》等课程，累计6期。 

• 保险行业的机遇与挑战

   

  课程背景寿险行业在党中央，国务院的关怀下，近几年来持续，稳健的发展，特别是保监会提出”保险姓保““保监姓监”的要求以后，保险行业进入了治理整顿，健康转型的新发展阶段。我国已于2017 年超越日本成为仅次于美国的全球第二大保险市场。2019年，我国保险业在高质量发展的道路上稳步前行，发展势头良好。..

  ￥   元/ 天

  人气：971