投资全流程：从方向选择到标的锁定

【培训对象】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
全面掌握如何通过解析国家政策明确投资方向 全面掌握如何通过分析行业逻辑选择优质赛道 全面掌握如何通过研究目标公司锁定投资标的

模块一 如何通过解析国家政策明确投资方向
全国性政策中的投资方向解析：以十九届六中全会为例
改革开放以来九次六中全会主要内容回顾
11届六总全会到19届六中全会回顾
十九届六中全会公报内容速览
成果，方法与未来
六部委学习《公报》要点解析
央行，证监会，银保监会，财政部，工信部，统计局
中国主要投资方向
双碳经济给中国未来十年带来的投资机遇
共同富裕带来的消费行业投资机遇
强化国家战略科技力量带来的国产替代投资机遇
发展数字经济带来的的投资机遇
深入实施制造强国战略带来的制造业投资机遇

区域性政策中的投资方向解析：以《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》为例
成渝经济圈的概况简述
成渝经济圈的政策定位
经济增长第四极
成渝经济圈的经济形势
成渝经济圈的产业机遇
合力建设现代基础设施网络带了的基投行业新机遇
协同建设现代产业体系带来的制造业转型升级机遇
共建西部金融中心带来地区域金融业发展机遇
大力发展数字经济带来的新基建产业升级机遇
打造内陆开放战略高地带来的外贸产业新机遇

模块二 如何通过研究行逻辑业筛选投资机会
行业商业模式分析
基于产业链的商业模式分析概览
供给端分析：行业的产业链分析
供给端分析：业务的产业链分析
需求端分析：行业的消费者分析
行业外部环境分析
行业外部环境分析概览
行业政策环境分析
行业经济环境分析
行业社会环境分析
行业技术环境分析
行业生命周期分析
行业周期分析概览
行业导入期分析
行业成长期分析
行业成熟期分析
行业市场空间分析
行业市场空间分析概览
市场空间分析的逻辑架构
市场空间分析的关键要素计算
市场空间分析结果汇总
行业竞争格局分析
行业竞争格局分析概览
行业竞争者的定位
竞争优势的多角度分析
综合案例讲解
以童装行业为例的赛道筛选分析
以医美行业为例的赛道筛选分析
以新能源车为例的赛道筛选分析

模块三 全面掌握如何通过研究目标公司锁定投资标的
企业商业模式分析
基于产业链模型的企业商业模式分析概览
供给端分析：业务的产业链分析
需求端分析：行业的消费者分析
渠道分析：如何链接企业产品（服务）与消费者需求
企业的竞争优势分析
基于经济护城河模型的企业竞争优势分析概览
企业的无形资产护城河分析
企业的转换成本护城河分析
企业的网络效应护城河分析
企业的成本优势护城河分析
企业的规模效应护城河分析
企业的有效财务与估值分析
企业的有效财务分析
扩展杜邦分析体系概览
企业偿债能力分析
企业营运能力分析
企业盈利能力分析
企业成长能力分析
企业的估值分析
相对估值分析
基于机构评级的估值分析
基于Surprise模型的估值分析
企业的深度风险分析：以ST康美为例
ST康美情况概述
企业的财务风险分析
企业的稳定分析
企业的合规分析
企业的外部分析
企业分析综合案例讲解
以宋城演艺为例的逆向投资机会分析

 

 

曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作，并通过专业咨询提高企业估值和未来融资成功概率。所管理基金自成立以来，锁定政策利好的主赛道：数字经济、专精特新和绿色金融、双碳领域，在3年内取得超10倍收益，其中最高项目收益超1300倍。
曲老师曾任职于国家级金融监管机构，参与重要金融政策的制定，编写过金融科技行业发展指数；参与中国金融科技行业的统计体系及互联网金融监测体系的构建；为国家级金融自律协会构建了互联网金融广告监测体系，且已作为国家金融消费者保护的重要工具，规范了国家互联网金融行业； 近来，参与征信数据体系完善，推动社会信用体系建设相关工作。
曲老师总结了十余年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战，取得价值倍增的效果：
天使轮投资多方安全计算龙头企业HKQJ，3年时间获得约1300倍收益；
天使轮投资商用密码龙头DLSK，9个月获得30倍收益；
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