金融业投资理论

【培训对象】
投资型企业的董事长、总裁等决策者；
银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者；
金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者；
有志于向“投资家”转变的企业董事长、决策者。


【培训收益】


课程背景：
1、中国经济由市场为导向的产品驱动向以投资为导向的资本驱动转变。
中国资本市场的深入开放、金融体制的完善创新、金融产品的丰富发展，标志着中国资本市场正逐步变为全球资本市场的一部分。有效的了解和利用国际资本市场的规则，适应国际资本市场的环境，用资本推动“中国制造”向“中国创造”转变，并在国际产业市场和资本市场提升企业双重竞争力，是下一步中国市场经济改革的重要转折。
2、中国企业－ 由以项目为导向的产品经营向以组织为导向的资本运营转变。
中国企业在保持成本优势和一定的市场优势的前提下，要学会用“产品”和“资本”两轮驱动发展。要学会利用资本市场提升企业价值，要学会战略投资和资本运营，这样才能快速做强、做大。
3、中国企业家由管理型企业家向投资型企业家∕投资家转变。
经过近三十年的企业实战以及十余年的管理学习，中国企业家的整体经营水平有很大提高。企业经营环境变化带来企业经营的转变，在企业财富累积到一定程度时，要求企业家必须成为投资家，才能实现企业财富的最大化。 
课程大纲：
模块一、资本市场与企业资本战略
经济发展趋势和投资机会
中国资本市场发展趋势
海外资本市场综述
企业资本运营战略的筹划和实施
模块二、实业投资与不动产投资
项目价值评估与项目投资
公司并购重组的决策分析与并购整合
资本博弈：并购与反并购
不动产投资与管理
模块三：投资银行与风险投资
风险投资（VC）和天使投资及其运作模式
投资银行及其运作模式
投资银行与资产证券化
国内外主板和创业板上市策略
模块四：私募股权（PE）投融资 
私募基金（PE）及其运作模式
私募股权(PE)基金的设立及营运
私募股权投资项目选择
私募股权投资进入与退出
模块五、金融投资原理与实务
证券投资行业分析、技术分析
内在价值投资（巴菲特价值投资）
金融衍生工具
金融组合投资管理
模块六：财务战略与风险控制
财务报表分析与信息利用
投资型企业的税收管理与风险控制
战略成本管理与投资
内部控制与全面风险管理
模块七：公司治理与企业管控 
公司治理结构安排与公司治理机制设计
管理层激励与约束机制设计及管理层收购（MBO）
公司控制权维护的制度性设计
母子公司管控的理论探讨和案例分析
模块八、投资法律事务及风险防范 
投资法律风险揭示、评估及防范体系
境内企业境外投资、上市法律事务
风险投资方案法律设计及法律安排
公司治理和股权转让法律事务

• 狙击“黑天鹅”与“灰犀牛” ——浅析银行系消费金融业务风险管控

   

  引导：什么是黑天鹅与灰犀牛?案例：各行业案例展示第一讲：消费金融的风险表现一、国内研究观点1. 目前消费金融存在的问题1）信用机制不完善2）产品需求风险3）缺乏技术和人才4）缺乏法律制度2. 国外消费金融管理经验1）个人征信系统发达2）风险管理有法可依3）强大的科技力量4）自动化决策5）强大的数据库..

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• 金融业大堂经理、低柜经理服务营销技巧

   

  课程目的： 1、提升银行大堂经理的服务和营销意识； 2、帮助大堂经理掌握一些简单实用、一学就会的服务营销技巧； 3、提升大堂经理的沟通能力与营销能力：如何将客户等待和排队的时间变为销售时间； 4、提升大堂经理理财产品的销售技巧； 5、提升大堂经理服务客户的水平，提升银行客户忠诚度课程提纲：第一单元 服务心态与服务意识 大堂..

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• 金融业营业部客户服务技巧

   

  课程目的：日本保险销售大师原一平有句名言：销售前的奉承，不如销售后的周全服务，这是制造永久客户的不二法门。未来证券业的竞争，主要是市场份额和客户资源的竞争。客户是企业最重要的资产之一，在客户导向的企业竞争年代，[投资者满意度和忠诚度]是证券公司生存竞争的关键，调查表明，68％的投资者选择离开证券营业部的原因是与他们打交道的客服人员对他们的需求不关心，..

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• 金融业客服中心-客户服务技巧

   

  课程目的： 金融市场唯一不变的是变化，未来证券业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源的竞争。目前各家证券公司的客户数量少则几十万，多则几百万，大量普通投资者的客户服务越来越依赖于客户服务中心的有效服务。投资者满意度的多少与证券公司成长曲线成正比，客户服务中心的服务品质因为直接关系到广大普通投资者的满意度和忠诚度，越来越受到证券公司管理层的关注。课程..

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• 金融业客服中心-客户服务技巧进阶

   

  课程目的：课程专门针对已经参加过浦瑞《金融业客服中心-客户服务技巧》课程培训的学员进一步提升客服技巧培训需求定制，旨在帮助客服人员： ■客户服务观念进一步提升 ■有效沟通（外部客户、内部客户） ■如何掌握不同类型客户的心理和沟通要点 ■客户投诉处理技巧 ■客服人员的压力管理和心态调整 课程提纲：第一单元 从满意到疯狂：客户..

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• 金融业客服人员-电话销售技巧

   

  课程目的：近年来，电话销售在中国金融业获得了蓬勃发展，无论是针对机构客户还是个人客户，电话销售都被各家企业作为重要的销售渠道开始进行尝试，很多企业因此取得了优异的业绩。面对当前复杂多变的市场环境，如何加强客服中心的电话呼出销售工作，为经纪业务提供必要的业务支持，为非现场投资者提供更加专业的服务，建立长期的信任关系；同时及时销售一些适合客户的金融产品，..

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