课程编号:44952
课程价格:¥32000/天
课程时长:2 天
课程人气:211
行业类别:行业通用
专业类别:客户服务
授课讲师:程显礼
一、理财规划基础知识 (1)基础指标、数据 1、GDP 2、M2 3、CPI 4、PPI 5、LPR 6、MLF (2)投资市场分析 1、A股市场分析 2、汇率市场分析 3、黄金市场分析 4、房地产市场分析 (3)理财规划内容与流程 1、定义 2、理财规划主要内容 —现金规划 —消费支出规划 —教育规划 —风险管理与保险规划 —税收规划 —投资规划 —退休养老规划 —传承规划 3、理财规划流程 —建立客户关系 —收集客户信息 —分析客户财务状况 —制定方案 —执行方案 —定期回顾调整和持续服务
二、银行理财产品分析 (1)大类资产分类 —现金管理类 —固定收益类 —权益类 (2)银行端产品分析 1、货币基金 2、大额存单 3、结构性存款 4、净值型产品 5、信托产品 6、公募基金 7、私募基金 8、股权产品
三、构建牢不可破的客户关系 (1)新形势下的客户关系 —混业经营下的客户关系 —金融全开放下的客户关系 —大时代背景下的客户关系 (2)客户流失的原因 —客户需求分析 —客户流失的原因分析 (3)客户关系管理策略 —深度挖掘老客户 —留住高质量客户 —全面开发新客户 —高质量客户数量提升策略 (4)如何营销基金 (5)如何营销结构性存款 (6)如何营销保险
亚太财富董事 天玑财富合伙人 金融投资经验20年 九为投资有限公司顾问 金融大数据专业委员会成员 美国金融管理学会中国分会副总裁 中关村大数据产业联盟金融数据专家 清华经管学院互联网+金融投资成员 北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事 工商管理硕士 华大数据产业联合会金融数据专家 程老师工商管理硕士、美国金融管理学会中国分会副总裁、天玑财富合伙人、北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事、亚太财富董事、九为投资有限公司顾问。清华大数据产业联合会金融数据专家、中关村大数据产业联盟金融数据专家、金融大数据专业委员会成员、清华经管学院互联网+金融投资成员。富人行销学创始人,金融投资经验20年。对国内外的银行,金融特别的了解,经常参加一些国内外的银行论坛具有扎实的理论功底和丰富的银行管理经验,知识面广,能够综合诊视金融业环境和运做流程; 授课过程全身心投入,关注学员需求,吻合学员理解进度,瞬间捕捉学员关注;注重系统性互动,充分调动学员心智,把理论、实践、知识、技巧、方法和工具融入课程。结合银行和培训学员自身特点和特殊要求,将课程进行“量身定制”改造,以吻合不同的行业环境、不同的培训需求和不同的培训情景 主讲课程 《家族信托的机遇和挑战》 《高净值客户资产配置及营销技巧》 《高净值客户投资心理及实战应用》 《财富管理新趋势》 《银行在未来发展中的新战略》 《国内银行的战略转型》 《从资产配置到产品配置》 《销售团队管理及效能提升》 《家庭理财原理及顾问式营销》 《高净值客户投资心理及实战应用》
银行客户资产配置方案与综合理财规划
课程背景:我们通常会定立人生规划,就是一个人根据社会发展的需要和个人发展的志向,对自己的未来的发展道路做出一种预先的策划和设计。没有规划的人生,就象是没有目标和计划的航行,燃料完了,陷在太平洋喊救命。花谢了还会开,人谁有来生?活不出个人样来,最对不起的是自己。生就是一场竞赛。要学运动员,我有教练我怕谁!从需要、条件到“思想..
¥ 元/ 天
人气:896
企业政府关系与媒体关系管理
课程大纲一、企业与政府的关系企业处理政府事务的六大误区政府精简和改组所发生的变化政府官员与企业之间的三大关系如何理解政府的“离不开、靠不住”怎样与官员共舞如何与同一个政府部门的不同官员打交道学习企业与政府部门打交道的6大要领争取政府支持的6大关键点政府机构工作的运作程序企业人员必须遵..
¥10,000 元/ 天
人气:545
服装行业终端店长——客户关系管理课程
【课程大纲】1.客户关系管理的定义2.客户关系管理的流程3.VIP客户的分级管理4.客户开发的渠道5.客户维护的技巧与方法6.老客户的维系与营销方法7.新客户及潜大客户的维系与营销方法..
人气:671
服装行业终端导购——客户关系管理课程
【课程内容】1.客户关系管理的定义2.客户关系管理的流程3.VIP客户的分级管理4.客户开发的渠道5.客户维护的技巧与方法6.老客户的维系与营销方法7. 新客户及潜大客户的维系与营销方法..
人气:675
做好理财,规划一生幸福——多场景实务理财规划训练营
课程背景:理财,是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持,而作为理财顾问,需要深度了解客户的生活目标,挖掘理财需求,并把这些需求量化,最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代的到来,客户对金融市场的理解程度不断提升,原有以产品为导向、以客户需求为导向的营销方式渐渐不被客户所接受。本课程将理财规划与顾问式营销有效结合,大幅提升金融营..
¥19,100 元/ 天
人气:1035
银行金融高端客户营销技巧与关系管理
第一讲:基于客户深度经营的营销理念一、“互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例:余额宝的前世今生延伸:互联网金融的野蛮生长讨论:邮政网点在当地零售银行市场中的优势与劣势二、银行“以客户为中心”的营销转型之路以客户为中心VS以产品为中心三、基于客户经营..
人气:1087