财富保值增值与传承的技术探讨

【培训对象】
民营企业家、有知识的高净值人士

【培训收益】
中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境？ 销流程控制代替人的控制，提升营销过程管理效率？ 如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识？ 如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合，成为爆款产品？

 一、为什么那么多人富不长久
1、创造财富与管理已经拥有的财富需要用不同的思维与方式
2、管理财富就是处理好人与人、人与财、财与财的关系
3、如何运用信托这个金融与法律工具来管理我们的财富
4、中国财富人士与海外财富人士在财富管理上的区别与差距

二、如何让你的财富安全和谐久远
1、保险在财富管理中的作用如何发挥
2、如何实现经营性资产与家族（庭）资产的有效风险隔离
3、股权管理与传承、税收规划的技术探讨
4、不动产管理的技术探讨
5、动产（收藏品）在财富管理中的价值分析与技术探讨
6、跨境财富管理与持有的技术探讨
7、家族治理在财产传承中的重要性
8、为什么家族基业长青需要家族慈善来助阵

三、资产应该如何进行合理布局
1、什么是资产布局的二元法则
2、用怎么样的资产配置方式来实现资产的安全性
3、国际上的标准资产配置理念与技术分析
4、国际富豪的资产配置分析解读
5、中国本土资产配置的如何构建

四、现场实例模拟自己的财富管理
1、案例模拟（最好学员把自己作为案例）
2、如何确立财富管理的目标
3、如何选择财富管理的工具
4、如何进行系统的规划
5、财富管理中常见的认识误区是什么

 

 

 

拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验，2014年开始发起筹备中国本土家族办公室，目前已管理国内家族信托客户近50家，管理有40亿的家族资产，是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强，具有主持大型的经验，小到三五人的对话，大到千余人的会场讲课都能够把握自如。

 

【工作经历】：

 

曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任，永合泰股份有限公司副董事长兼总裁、浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长，浙江省资本投资促进会副会长兼秘书长，浙江赛富投资基金的GP、LP，现为新财道（家族）财富管理股份有限公司合伙人，新财道杭州家族办公室负责人，本人还是中航信托第一单落地家族信托客户 ，浙江大学客座教授。

 

【核心课程】：

 

《财富是保值增值与传承的技术探讨》

 

《家族财富管理与家族财富传承》

 

《新常态下民营企业家应该如何应对》

 

【课程要解决的问题】：

 

改革开放四十年来以来中国经济取得了巨大的成就。随着改革进入深水区，与境外的贸易摩擦加剧，在痛苦的结构调整的当下，各地经济发展的核心动力民营企业举步维艰，不少曾经的龙头企业如今纷纷风光不再，有些甚至从首富成为了负翁，无不让人扼腕叹息。金融机构认为是企业的资金链出问题了，政府觉得是企业没有经营好，企业认为政策与行情变化太快，而我认为是企业家只习惯在经济上升通道中经营，不懂得在经济波动中如何生存。如何运用合理的资产配置与法律结构来保护自己，如何有效的培养好企业的二代接班人，让企业能够长期生存下去。为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业，是什么让有些家族企业能够青春常在？答案是家族财富管理，如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富，那么一次意外的波动就让他出局，这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的，如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力，就是我们的课程想要解决的问题。

• 法税双商——谋定保险财富保护与传承

   

  课程背景：《2018中国高净值财富白皮书》显示，中国高净值人群数量增长迅猛，民营企业家仍是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，高净值人群的主体已经进入了财富管理生命周期的新阶段，其主要的理财需求开始聚焦财富的稳健增值和保护传承。此外，市场监管趋严和民营经济大变局引发企业家群体性焦虑..

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• 高净值人群的财富保全与传承——年金险产说会

   

  课程背景：当下中国保险市场正面临年金险销售的黄金时期，市场呈现出巨大空间和绝佳机遇。宏观经济环境、中美贸易、投资市场的安全性，而中高净值人群的重要的财富目标是财富保全与传承，而他们对于这个财富目标的实现也越来越青睐于保险工具的使用，使得中国保险年金险市场空间凸显。课程方式：讲师讲授、案例讲解课程大纲导入：高净值人群的财富目标第一讲..

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