证券投资基金投资与营销策略

【培训对象】
理财经理、投资顾问

【培训收益】
1.树立基金投资理念，提升理财经理基金投资技能 2.掌握基金投资技巧，提高银行客户综合理财收益； 3.掌握基金维护管理，增强客户粘性提升转化率 4.学会基金健诊手段，提升理财经理与银行绩效

一、基金投资的重要性
二、证券投资基金产品分析
三、基金投资的选择与组合
四、基金投资的道法术器
五、基金营销的套路
六、基金客户的维护与管理
 

高级自然疗法师

 

健康管理师

 

高级营养师

 

国家心理咨询师（二级）

 

陈氏太极传人

 

数易文化研究协会理事

 

 

南京大学                   工商管理硕士

 

国际IPMA协会             高级会员

 

ASTD美国培训与发展协会   认证讲师

 

国家教育部                 高级教师

 

从业十余年，梁老师在不同行业一直担任培训工作，曾任美国国际集团友邦保险AIA培训主管五年，永达理保险代理公司上海分公司高级讲师，南京凡特教育咨询公司高级培训师，上海盈石资产管理有限公司培训经理，和信集团培训经理。

 

近年来，梁老师先后求学于杏林名医和民间治验民士，专注于中华传统文化与养生保健之间的关系，形成了诊疗同途，独具特色的治疗风格和独特的课程体系。尤其在中医养生、手诊手疗系列课程方面有深刻的领悟和认知。

 

结合职场人士工作强度高、工作压力大的特点，尤其擅长调理颈肩腰腿痛、头痛失眠、三高肥胖、脾胃不和、早衰心悸及各种女性疾病。本着“传道、授业、解惑”的意识，在开放和娱乐的氛围中使学员受益，力求使学员的身心得到休息和滋养。

• 批量获取优质小微客户营销策略

   

  一、小企业业务经营理念1、如何应对两高一难2、批量开发小企业客户的必要性3、小企业业务的六个集中4、批量获客营销组织构建二、批量开发小企业客户流程1、确定目标市场2、制订批量营销计划3、行业或项目分析4、产品组合和开发5、批量营销的组织和实施三、商圈批量获客营销模式1、商圈企业的主要风险2、目标商圈选择..

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  人气：711  

  

• 业绩倍增-汽车互联网O2O营销策略

   

  第一章：全面认识汽车营销O2O　　1、O2O的真正定义　　　2、O2O的15个入口　　3、O2O的3个闭环　　4、O2O的4类平台　　第二章：汽车O2O营销的关键要素　　1、O2O的"2"本质　　2、O2O中的关键要素　　3、O2O的SoLoMoCo体系　　　　第三章：汽车O2O的模式　1、导流..

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• 客户信息分析及关系营销策略

   

  课程大纲开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述第一讲：金融理财服务定位1.金融理财业务工作定位2.金融顾问的角色定位3.增加客户“黏性”出发点探究4.提升SOW(钱夹份额)与KY3(认识客户)的意义与效果第二讲：关系营销策略之投资心理识别及应用一、客户投资性格心理学1.客户投资性..

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• 移动互联网时代的直播营销策略

   

  一、直播营销：开启内容营销的新时代1、直播营销的优势与常见的形式2、直播电商模式与传统电商模式的对比3、最核心的直播四大平台分析（淘宝、快手、微信、抖音）3.1、综合类直播平台3.2、电商类直播平台3.3、短视频的直播平台3.4、教育类的直播平台二、直播营销方案策划：构建清晰的直播营销思路1、定目标：明确直播营销要实现..

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• 保险开门红旺季营销策略及实战技能提升

   

  课程背景：“一日之计在于晨，一年之计在于春。”每年的一季度，是资金流、物资流最集中、最活跃的时期；是金融资源、市场份额会重新划分市场的时期。一步先，步步先；开门红、月月红。怎样打响第一炮、迎接开门红，抢占市场制高点？本课程致力于解决银行各流程营销困局，展开银行营销新打法；以实战训练为主要方式，以培训成果输出为主要目标进行课..

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• 银行保险客户营销策略与关系维护技巧

   

  课程背景：近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道.金融产品和服务提出更高.更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加.资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。严峻而复杂的外部环境，对网点负责人提出了更高的要求..

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