金融业商务魅力塑造

第一部《私人银行理财顾问高端商务魅力塑造》
前言：职业形象塑造
一、引言
1、 解读国家政策，把握趋势，以未来定当下
2、 例证：社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心
3、 思考：变化中，如何前行？
4、 构建：综合维度中的理财顾问的精准坐标
二、聚焦理财顾问的角色
1、思考：作为理财顾问，你是怎么样的人？
辅助教学工具：视频感知与探讨
2、 研讨：理财顾问应具备的角色？
3、 对比：不同等级理财顾问的能力与素质
案例：某私人银行理财经理的能力素质模型
三、内外兼修理财顾问的高端商务形象
1、礼仪的内涵
《周礼·春官·肆师》
《礼记·曲礼》
2、阐释：不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和应用
 明确学习礼仪的意义和目的
3、高端理财顾问形象规律和塑造方法
理财顾问商务形象管理
商务场合着装基准原则
高端形象“三维”塑造技巧
工具：不同商务、社交场合着装攻略
理财顾问商务交往礼规
工具：理财顾问仪态标准
不同商务交往形式的礼仪原则
电话礼仪
见面礼仪
介绍礼仪
引宾礼仪
送别礼仪
4、模拟演练：商务场景应对
四、餐桌上的魅力——宴请礼仪
1、宴会的分类
2、宴会的简介
座次安排
宴会的主题
男女宾客分别对待
3、餐桌的礼仪//
点菜与上菜的礼节
斟酒礼仪
开宴礼仪
用餐的气氛以及禁忌
筷子与刀叉的使用禁忌
选择好餐桌话题
餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席与退席
五、使用社交礼仪“晋入”客户社交圈
1、 思考：有效的社交行为能创造什么？
2、 研讨：你是否跟客户能“玩”在一起？
剖析：大众与高端人群消费驱动力。
3、 用爱好共情，以品位增效；
审美的能力让生活更有品位；
“让人觉得你懂”很重要；
工具：品鉴类谈资话题展开指引；
奢侈品鉴赏、腕上风情（名表）、葡萄酒鉴赏、咖啡品鉴、雪茄风情等。

第二部：《TA眼中的你——如何成为有辨识度的客户经理》
场景一:以客户为中心－行内接待意向客户
1、优质的客户接待，从充分准备开始
早上抵达公司（打开工作日志，查看客户资料）
行服仪容仪表整理
大型会务提前准备工作
给客户发送致谢短信
微笑自我检规
致电客户（话术与礼仪）
提前门口迎候客户（车位预留）
自我介绍（话术整理）
2、愉快的客户接待中，细节彰显诚意
开车门礼节（动作与禁忌）
引领至办公客（动作与途中谈话）
电梯礼（目光、距离、话题选择）
洽谈室请坐
奉茶
名片呈递（再次加深印象、名片有效利用方式）
商务洽谈
产品介绍（话术）
递接文件资料礼仪
商务宴请
准备
座次
洽谈
敬酒
用餐
席间话题
3、完美的客户接待，有始有终方显品质
伴手礼（品类与馈赠方式）
送别挥手礼
接待完成后
整理自己的客户资料
做客户记录（工具）
二、主动联系客户－上门拜访陌生客户
1、电话邀约客户，怎样掌握主动权
电话客户
主动邀约
2、上门拜访陌生客户，如何迅速拉近距离
准备拜访提纲（拜访提纲一览表）
上门拜访（时间、禁忌）
产品方案介绍
手势礼仪的注意
拜访结束
确定客户意向
3、拜访完后的这些做法，帮你成功拿下客户
完成后当天短信致谢
电话回访客户
频次
内容
要点
项目合作协议达成，签约（仪式）
三、沙龙活动—一对多营销
1、人流穿梭的沙龙活动中，如何左右逢源如鱼得水？
一对多服务要领（案例：某行女神节系列活动）
会务礼仪（座次、会务标准）
沙龙现场服务细节呈现
2、沙龙活动现场，你的礼仪和高情商让你收获良多
 客户经理活动现场软实力
会务礼仪（座次、会务标准）
四、社交休闲—每个人都有可能是客户
1、休闲社交，如何在“玩”中培养潜在客户？
你是否跟客户能“玩”在一起？
用爱好共情，以品位增效
审美的能力让生活更有品位
“让人觉得你懂”很重要
工具、品鉴类谈资话题展开指引
奢侈品鉴赏
腕上风情（名表）
葡萄酒鉴赏等

第三部《私人银行高管商务魅力塑造》
一、与客户会面，你的个人高管魅力奠定良好基础
1、个人品牌魅力
性格与魅力
个人气场
2、形象风格魅力
色彩衣着攻略
出色款式
精细面妆（针对女性行长）
素颜VS化妆
“妆”的过程
“妆”在细节——细节决定成败
发型宝典——职场发型
点睛配饰
手表、皮带、胸针、丝巾、项链、耳环、戒指…(视学员男女比例调整)
3、气质仪态魅力
风度的肢体语言
雅致的肢体语言
二、与客户相处，你的职场处事魅力彰显高情商
1、银行高管必须知道的职场礼仪
电话礼仪
见面礼仪
介绍礼仪
言谈礼仪
会客礼仪
商务馈赠礼仪
国际交流礼仪
2、沙龙、宴会场合，怎样学会“左右逢源”展开交际
银行行长活动现场软实力
会务礼仪（座次、会务标准）
共享通讯联系组
活跃沙龙、宴会气氛，成为主角
圈子维护与价值互换
三、与客户交往，寻找共同话题是保持良好关系的开始
1、用爱好共情，寻找优质的共同话题是开启愉快聊天的第一步
审美的能力让生活更有品位
“让人觉得你懂”很重要
2、闻香识女人（针对女性行长）
如何选择适合自己的香水
何时何地留何香
香水的三变化
正确留香方法
3、名酒品鉴
葡萄酒种类
饮葡萄酒艺术
品酒识人
4、奢侈品鉴赏
行走职场，不得不知道的奢侈品牌
跟别人聊奢侈品的时候，这样谈最专业
白领金领都爱的轻奢品牌
怎么选择品牌才更有切合度 

• 狙击“黑天鹅”与“灰犀牛” ——浅析银行系消费金融业务风险管控

   

  引导：什么是黑天鹅与灰犀牛?案例：各行业案例展示第一讲：消费金融的风险表现一、国内研究观点1. 目前消费金融存在的问题1）信用机制不完善2）产品需求风险3）缺乏技术和人才4）缺乏法律制度2. 国外消费金融管理经验1）个人征信系统发达2）风险管理有法可依3）强大的科技力量4）自动化决策5）强大的数据库..

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• 基于色彩心理学的职场礼仪与个人魅力塑造

   

  第一模块：礼仪与个人魅力---高端商务人士必修课礼仪内涵职场礼仪的主要内容、特点、基本原则职业形象的构成要素、传达的信息及作用：个人层面、企业层面第二模块：七彩人生与阳光心态---礼由心生，从容淡定礼仪的最高境界是礼由心生将礼仪成为自己内心的一份修养培养良好的工作意识我为什么而工作我为谁而工作我应该怎么做打造阳..

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• 有效激励与凝聚力塑造

   

  引 言：从海豚觅食、蚂蚁军团说起，到调查显示：团队中大部分人没有高效工作。一、 角色认知：不当消防队员，让员工自动自发地做事情，1. 检讨缺失：糟糕管理者的八大罪状；2. 管理认知：管理者到底该干些什么？3. 管理定位：管理者的3大任务与3重境界；4. 案例讨论：陈经理的角色错在哪？5. 软件升级：从技术走向管理，从管理走向领导；..

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• 团队建设与执行力塑造

   

  课程说明：对大多数公司领导来说，"团队"这一概念并不陌生。团队协作在公司运营中所发挥出的巨大作用，也为业界人士有目共睹。但并不是所有组织都能天然地成为团队。如何才能使自己的组织成为高绩效团队？如何才能正确处理团队中的冲突？团队精神和团队凝聚力到底怎样来的？团队执行力如何塑造？为您拨开迷雾，向您展现打造高绩效团队的不二法门。..

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• 成为高明的企业心理教练——管理者影响力塑造

   

  课程背景：当你面临不确定情境时紧张、不安在危急关头焦虑甚至慌乱做决策前忐忑犹豫压力下烦躁焦虑工作得不到所需支持时愤怒和挫折感……面对大起大落，只有优越的心理素质，才是再战江山的必胜术！但知易行难，只有发现真正的内在渴望与恐惧才有可能采取行动，并实现目标。应用心理学技术，可以帮助我们观人于微、化危为机，把..

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• 金融业投资理论

   

  课程背景： 1、中国经济由市场为导向的产品驱动向以投资为导向的资本驱动转变。 中国资本市场的深入开放、金融体制的完善创新、金融产品的丰富发展，标志着中国资本市场正逐步变为全球资本市场的一部分。有效的了解和利用国际资本市场的规则，适应国际资本市场的环境，用资本推动“中国制造”向“中国创造”转变，并在国..

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