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2、 合作伙伴（战略联盟）
理财师营销实战心得
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2、 合作伙伴（战略联盟）
理财师营销实战心得
△中国培训研究院金融专家、银行零售业务、理财业务专家，中国银行业协会《银行从业人员考试教材》专家组成员及编委，上海市金融工作委员会《上海市金融理财师专业技术水平认证标准教材》编委，著有专著《银行个人理财业务全攻略》（2009年上海财经大学出版社出版），上海《新闻晨报》专栏作家
△ 18年金融从业背景，工商管理硕士，在银行零售业务、财富管理、证券基金投资、市场营销等领域拥有丰富经验
△ 曾担任某国有商业银行上海分行个人理财中心第一任总经理，系该银行财富管理业务重要开创者，于国内银行业率先倡导“财务规划”理念，在实际业务中引入“客户关系管理系统”（CRM）
△ 8年金融培训师资历，受邀担任包括上海国际集团金融研究院、起航培训公司、上海明鸿中小商业银行研究中心、上海理财专修学院、美国启明金融研究院在内的多家专业培训机构的高级讲师
授课方向
1、 商业银行个人金融业务（也称零售业务，包括消费信贷业务、信用卡、中间业务、产品创新、销售技巧等）
2、 商业银行个人理财业务、财富管理业务（含基本概念、业务开展、产品设计、销售技巧、业务管理、风险控制等方面）
3、 银行个人金融产品及其销售技巧、风险管理
4、 银行市场营销策略
5、 银行服务创新
6、 银行客户经理（主要指个人业务从业人员，包括理财师）上岗培训
7、 证券基础知识、基金知识
8、 市场细分与差异化营销
授课的部分金融机构
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行总行及各地分行
南京、宁波、温州、深圳、南宁、桂林、呼和浩特等40多家地方性城市商业银行
江苏、山东、贵州等10多个农村信用联社、农商行、农村合作银行
国泰君安证券公司、申银万国证券公司、湘财证券公司
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