- 中高层管理核心能力提升
- 中高层经理卓越领导力修炼
- 企业中高层经理全面管理技能实战训练
- 中高层经理全面管理技能实战训练
- 中高层管理系统研修班
- 关于举办第四期中高级设备维修工程师培
- 中高层管理人员的用人秘笈——人才的选
- 中高层管理人员的用人秘笈
- 清华大学MDP（管理能力提升）中高层
- 中高层经理全面管理技能实战训练
- 成功的产品经理高级实务
- 银行中高层领导能力提升——中高层管理
- 管理培训：银行中高层管理干部-管理沟
- 银行中高层领导能力提升——中高层管理
- 医药流通企业采购与物流管理实务
- 中国电信渠道管理实务训练
- 如何有效引领与管理80\90后员工实
- 周易五行管理高级实务
- 房地产高端营销与销售实务技巧
- 目标管理实务
【培训收益】
1.能掌握“四种常见投资理财心态”，判别这些心态在选择投资理财工具时的呈现方式，并使用合适的方式与客户沟通、提供精准服务，争取客户信任；
2.灵活运用沟通的三大环节，让客户经理与客户沟通时提升沟通效能，直接提升营销话语效能；
3.学员能清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”、“八大规划”，并以此作为与客户营销交流沟通的切入点，并以此基础为客户设计金融理财搭配，实现高效营销； 4.学员能运用“四大核心金融理财需求” 、“下定义式销售”等两大模式，深挖客户需求，激发客户采购欲望，
5.学员能灵活运用本机构的理财产品，合理为客户配置资产，实现客户未来目标，提升服务质量，增强客户黏性，实现多次营销的目的；
6.面对常见的客户异议，让学员掌握通过“三招制胜法”高效化解客户担忧、异议，实现成交；
7.通过课程演练，让客户经理模拟体验与客户沟通的场景，发现不足，完善自我；
8.学员在日常中开展四大方向的自我修炼，提升自我素养、业务技能，从普通金融从业人员向专业金融理财顾问华丽转身。
第一单元：开篇/课程导入/形成团队
达成共识，课程概述
破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则
体验——我要找到你
1.金融理财意义
2.金融理财业务工作定位
3.金融顾问的角色定位
思考：角色认知——我工作的角色是什么？
4.客户经理三大“角色”的扮演差异
角色一：产品托——做嫁衣、伤自己
角色二：推销员——任务重、压力大、成交低
角色三：财富顾问——提地位、固客户、稳增长
5.金融营销压力形成与解决方向
6.P2P与民间金融行业定位与市场分析
7.P2P与民间金融行业与理财的结合模式
8.增加客户“黏性”出发点探究
1.客户投资性格心理学
1）客户投资性格心理区分
2）客户投资性格觉察识别
3）四种理财性格快速识别
4）投资心理学好奇心激发
测评——自我投资性格心理
视频——四种性格特征察觉
讨论——人物性格心理分辨PK
2.投资心理学团队演练
1）演练规则说明
2）团队协作演练
3）演练点评
4）演练分析
演练——团队协作分辨客户心态
3.投资性格心理学应用
1）自我投资性格心理应用
2）性格心理对客户开发与服务的影响
3）客户投资性格心理应用
4）投资性格理财需求差异
5）投资性格营销应用范畴
6）营销中同理心表达应用
演练——“同桌的你”性格分辨PK
讨论——如何针对不同性格客户开展营销
模拟演练安排宣导
第四单元：营销中的沟通
1.沟通中的倾听
1）聆听的方法
2）倾听的四个误区
2.沟通中的发问
1）发问的方式
2）发问的技巧
3.沟通中的回应
有效回应
1.客户信息收集
1）非财务信息收集
2）财务信息收集
3）爱好与目标确定
工具分享——客户信息收集表工具与使用
2.财富健康三大标准
1）现金流管理
2）风险管理
3）投资管理
3.家庭财务财务评价
1）资产负债统计
2）收入支出统计
3）六大财务指标测评
讨论——案例数据分析评价
4.风险承受与风险偏好评价
风险承受能力与风险偏好的判别
视频分享——风险认知
分享——《个人金融理财工具选择建议表》
5.金融理财规划目标与生命周期理论
1）生命周期区分
2）各周期理财重点
第六单元：金融理财需求激发与核心理财目标实现
1.需求激发营销模式
1）下定义式需求激发
2）理财三板块下定义
3）自身产品优势挖掘
4）工具搭配客户需求
5）人生核心需求激发
演练——下定义式营销
2.核心理财目标实现
1）稳妥安全现金规划
2）风险管理无忧人生
3）望子成龙教育策略
4）安享晚年退休计划
视频——关注养老
分享——养老及教育金快速配置策略工具
3.结合自身产品搭配客户需求
1）家庭客户资产配置
2）金融产品配置方案
3）产品搭配方案编制
4）投资方案效果预期
5）结合养老与子女教育无压力营销
案例操作——理财产品实现客户需求
案例分享——产品搭配
1.金融行业发展整体趋势
1）集合化
2）综合化
3）电子化
4）国际化
2.金融行业发展展望
1）“互联网+金融”的发展
2）海外行业发展现状浅析
第八单元：客户异议、投诉处理
1.客户异议投诉根由
2.同理心表达模式
3.异议处理三模式
1）承接认同
2）巧妙转入
3）同频合意
4.常见异议处理表达
5.常见投诉处理表达
讨论——异议处理演练PK
工具——“承转合”高效致胜话术
案例——客户异议处理案例
1.规则说明
2.分组演练
3.演练评述
4.演练分析
客户经理自我修炼四大基本法则
1）心理修炼
2）知识修炼
3）技能修炼
4）技巧修炼
分享——客户经理必修素材分享
结语：服务升华，轻松营销，实现成交
暨南大学金融管理硕士
注册理财规划师（CFP）
国家高级理财规划师（SChFP）
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
中山大学特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。
实战经验：
黄国亮老师是国内首批持证理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究，成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管，现任广州市某理财咨询公司董事长。
近年来，黄老师专注于把理财实务转化，设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程，指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务，并从资产配置切入理财产品的高效营销。
黄老师从2004年开始投资理财实战运作，并从2006年起经营管理理财咨询公司，从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训，让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。
另一方面，黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验，为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案，从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。
-
贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营
课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解..
人气：1198
-
课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、..
人气：1198
-
1 中高端客户市场状况及运营商策略分析1.1 中高端客户的定义与分析1.1.1 中高端客户的客户细分原则1.1.2 客户消费行为分析模型和分析方法1.1.3 中高端客户的基本特征1.1.4 中高端客户的需求认知1.1.5 中高端客户的价值诉求1.1.6 中高端客户的价值交换1.1.7 如何引导客户向中高端客户的迁移..
人气：1787
-
第一部分：市场营销一、营销无处不在对市场营销的认识，针对期货市场营销的介绍。市场营销的概念、营销渠道、营销策略、服务行业营销的基本特征。期货市场营销的特点。期货公司的产品与服务市场定位。期货市场细分和目标选择。二、先成专家再做营销期货市场营销的特殊性介绍。要求期货公司营销人员对期货基本情况，包括交易品种、交易地域、交易规则有所..
人气：1790
-
【前 言】 本为规划省分行所在银行行长/市场部经理/客户经理/风险管理部门人员的等等客户的开发维护与管理技能提升所制作，主要之目的在于建立一支钢铁般的干部劲旅的业务队伍，对公司的发展带来一定的帮助。 本案经我司对贵司了解本次课程需求情况，拟订本培训规划书，以为施行之依据。我们希望能够为贵司贡献一份力量，同时也希望双方能够在具体细节方面进行深入的探..
人气：2103
